Börsiteade
15. aprill 2010
MITTE LEVITADA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDESSE, KANADASSE, AUSTRAALIASSE EGA
JAAPANISSE EGA NENDE RIIKIDE SISESELT
Norma aktsiatele tehtud ülevõtmispakkumise tulemused
17. märtsil 2010 kuulutas AS Automotive Holding (“AH”) - Autoliv Inc.-i
100%-line tütarühing - välja ülevõtmispakkumise AS-i Norma (“Norma”)
aktsiatele. Ülevõtmispakkumise aktseptimise tähtaeg lõppes 14. aprillil 2010.
AH pakkus 92.31 eesti krooni iga Norma aktsia eest.
Ülevõtmispakkumise tingimuseks oli, et AH saab Pakkumise käigus aktsepti
(nõustumuse) sellise hulga Norma aktsiate osas, mis koos juba AH-le kuuluvate
Norma aktsiatega moodustavad vähemalt 11 880 000 aktsiat ehk üheksakümmend
protsenti (90%) kõigist Norma aktsiatest ning vastavate aktsiatega esindatud
häältest („Miinimumosaluse Tingimus“).
Aktseptimisperioodi jooksul otsustasid aktsionärid müüa AH-le kokku 5 641 771
aktsiat, mis moodustavad ligikaudu 42,7 protsenti Norma kõigist aktsiatest ning
ligikaudu 87,2 protsenti pakkumise esemeks olnud aktsiatest. Peale aktsiate
omandamist ülevõtmispakkumise käigus, omab AH kokku 12 373 771 aktsiat, mis
moodustavad ligikaudu 93,7 protsenti Norma kõigist aktsiatest. Miinimumosaluse
Tingimus sai seega täidetud.
Pakkumise hinna tasumine pakkumise aktseptinud aktsionäridele ning aktsiate
ülekandmine AH-le toimub 22. aprillil 2010.
Võttes arvesse ülevõtmispakkumise tulemusi, otsustas Autoliv kontsern alustada
toiminguid ülejäänud Norma aktsiate ülevõtmiseks vastavalt väärtpaberituru
seaduse §-le 1821. Norma aktsionäre informeeritakse edasistest sammudest
vastavalt kehtivatele reeglitele.
Tulenevalt väärtpaberituru seaduse §-st 1822 pikeneb pakkumise
aktseptimisperiood nende vähemusaktsionäride suhtes, kes ei aktseptinud
pakkumist esialgse aktseptimisperioodi jooksul (väljamüügiõigus, sell-out).
Nimetatud aktsionäridel on õigus pakkumist aktseptida kuni (i) kolme kuu
möödumiseni käesoleva teate kuupäevast või (ii) aktsiate rahalise hüvitise eest
ülevõtmise otsuse tegemiseni Norma aktsionäride üldkoosoleku poolt kooskõlas
väärtpaberituru seaduse §-ga 1821, kumb iganes juhtub varem.
Arvestades, et AH on informeerinud Norma juhatust kavatsusest esitada Norma
juhatusele taotlus kutsuda üldkoosolek ülevõtmise otsustamiseks kokku 25. mail
2010 või sellele lähedasel kuupäeval, toimub arveldamine nende aktsionäridega,
kes teostasid oma väljamüügiõigust, 4. juunil 2010.
Iga väljamüügiõigust teostada sooviv aktsionär peab pöörduma väärtpaberikonto
halduri poole, kes haldab EVK väärtpaberikontot, millel vastavale aktsionärile
kuuluvaid Norma aktsiaid hoitakse ning esitama väärtpaberikonto haldurile
tehingukorralduse aktsiate müügiks, mis peab sisaldama vähemalt alljärgnevat
informatsiooni:
Väärtpaber: Norma aktsia
ISIN kood: EE3100001850
Tehingu hind aktsia kohta: EEK 92,31
Väärtpaberite arv: (määrab aktsionär)
Vastaspool: AS Automotive Holding
Vastaspoole kontohaldur: AS SEB Pank
Vastaspoole väärtpaberikonto number: 99101529116
Väärtuspäev: 04.06.2010
Tehingu tüüp: müük
Tehingu arveldustüüp: makse vastu
Kõigile väljamüügiõiguse teostamise raames esitatud aktseptidele kohalduvad
samad tingimused ning piirangud, mis kohaldusid 17. märtsil 2010 alanud
ülevõtmispakkumisele ning mis on välja toodud prospektis.
Käesolev teade ei kujuta endast kellegi poolset pakkumist ega üleskutset
mistahes väärtpaberite müümiseks ega ostmiseks üheski jurisdiktsioonis. Samuti
ei tohi selle täieliku ega osalise levitamise faktile tugineda seoses ühegi
tehinguga. Pakkumist ei tehta otseselt ega kaudselt Ameerika Ühendriikides ega
kasutades Ameerika Ühendriikide posti, muid riigisiseseid või riikidevahelisi
kommertsvahendeid ega ühegi rahvusliku väärtpaberituru vahendeid, kaasa
arvatud, kuid mitte ainult faksiedastus, elektronpost, telex, telefon ja
internet. Samuti on keelatud Prospekti ning muid Pakkumisega seonduvaid
materjale postitada, edastada või muul viisil levitada Ameerika Ühendriikidesse
või selle siseselt. Iga Pakkumisele antav aktsept, mis tuleneb otseselt
eeltoodud piirangute rikkumisest, on tühine. Teatega ei paluta väärtpabereid
ega tasu ning juhul, kui viimased laekuvad Ameerika Ühendriikide residendilt,
et võeta neid vastu. Käesoleva teatega ei kutsuta väljendama huvi Pakkumise
osas.
Käesoleva teate avaldamisele või levitamisele võivad teatud jurisdiktsioonides
kehtida seaduslikud piirangud ning seetõttu peavad isikud sellistes
jurisdiktsioonides, millesse käesolev teade edastatakse, avaldatakse või
levitatakse, end vastavatest piirangutest informeerima ning neid järgima.
Käesoleva teate saamine ei kujuta endast pakkumist jurisdiktsioonides, kus
Pakkumise tegemine on ebaseaduslik ning sellisel juhul loetakse, et teade on
saadetud vaid informeerimise eesmärgil.
Pakkumist ei tehta otseselt ega kaudselt järgnevates riikides ega järgnevatesse
riikidesse: Kanada, Austraalia ning Jaapan. Pakkumist ei saa aktseptida
järgnevatest riikidest: Kanada, Austraalia, Jaapan. Iga Pakkumisele antav
aktsept, mis tuleneb otseselt eeltoodud piirangute rikkumisest, on tühine.
Isikud, kes on saanud käesoleva Prospekti või muid seonduvaid materjale (kaasa
arvatud kontohaldurid, esindajad ja fondivalitsejad), peavad eeltoodud
piiranguid järgima ning ei tohi saata ega levitada Prospekti ega seonduvaid
materjale Ameerika Ühendriikidesse, Kanadasse, Austraaliasse ega Jaapanisse
ega mainitud riikide siseselt. Vastav tegevus võib potentsiaalsed aktseptid
tühistada.