NEW YORK, 12 de abril de 2011 (GLOBE NEWSWIRE) -- INTL FCStone Inc. (Nasdaq:INTL) anunció hoy que su división financiera corporativa, INTL Provident Group, acordó una línea de crédito sindicalizada para la exportación de US$70.0 millones, un préstamo a plazo amortizable de dos tramos a dos años para su cliente, un procesador de azúcar y etanol brasilero, Sao Fernando Acucar e Alcool.
INTL Provident Group prestó sus servicios como agente principal y coordinador de emisiones obligatorio. El préstamo a plazo, con vencimiento final en diciembre de 2012, tiene un cronograma de pago que coincide con el cronograma de exportación de azúcar de Sao Fernando que va de abril a diciembre.
Steve Carlson, CEO de INTL Provident Group, dijo: “Con una de las economías de crecimiento más rápido del mundo, y su función en el sector de materias primas, Brasil representa una grandiosa oportunidad para INTL Provident Group. Estamos encantados de ayudar a una compañía con seguridad financiera de la estatura de Sao Fernando para sus operaciones”.
“Estamos encantados con la sindicalización y la demanda entorno al crédito. El acuerdo original se elevó de US$60.0 millones a US$70.0 millones con la participación de seis bancos”, dijo Ana Firmato, Directora ejecutiva en Brasil de Comercio estructurado y Finanza de materias primas para INTL Provident Group.
Rubens Camara, CFO de Grupo Bertin, accionista de Sao Fernando, dijo: “el debut de Sao Fernando en el mercado de préstamos sindicalizados le brinda a la compañía la facilidad de tratar de lograr diversas opciones de financiación. Esta línea de crédito se utilizará para mejorar nuestra estructura de capital y brindar el capital de trabajo necesario para el crecimiento. La compañía planea acceder al mercado financiero de exportación una vez más durante este año".
Sao Fernando, uno de los trituradores de caña de azúcar y productores de etanol de última tecnología de Brasil, se ubica en Dourados, Mato Grosso do Sul y es de propiedad, equitativamente, de Heber Participacoes S.A. (Grupo Bertin) y Sao Marcos Energia e Participacoes Ltda.
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