LIMA, Perú, 2014-04-18 13:51 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Camposol S.A. (en lo sucesivo "Camposol" o la "Compañía") anunció hoy que recibió el consentimiento obligatorio de los tenedores de una mayoría por un importe principal pendiente de sus 9.875% Títulos de deuda privilegiados que se vencen en 2017 (en lo sucesivo los “Títulos") a partir de las 5:00 p.m., Hora de Nueva York, el 16 de abril de 2014, de conformidad con la solicitud de consentimiento que ya había anunciado el 8 de abril de 2014 (en lo sucesivo la “Solicitud de Consentimiento").
Gracias a que recibió los consentimientos obligatorios, la Compañía celebró un contrato de emisión de bonos adicional al que regula los Títulos. La vigencia de la renuncia establecida en la Solicitud de Consentimiento y el pago de la comisión de consentimiento (en lo sucesivo, la "Comisión de Consentimiento") de $5.00 en efectivo por cada $1,000 de importe principal de los Títulos a los tenedores que dieron su consentimiento están sujetos a la satisfacción o renuncia de la Compañía de las condiciones de la Solicitud de Consentimiento que implica que la Compañía incurra en gastos de hasta US$75 millones en el importe principal de la deuda adicional a más tardar el 15 de mayo de 2014.
Credit Suisse Securities (USA) LLC y Santander Investment Securities, Inc. fungieron como los representantes del solicitante con respecto a la Solicitud de Consentimiento.
El presente comunicado de prensa tiene propósitos informativos solamente; no es una solicitud de consentimiento con respecto a los Títulos o cualquier otro valor. La solicitud de consentimiento únicamente de conformidad con la Notificación de Solicitud de Consentimiento y la carta de consentimiento relacionada que establece todos los términos de la Solicitud de Consentimiento.
Acerca de Camposol
Camposol es la compañía peruana más importante en el campo de la agroindustria y el exportador principal de espárrago blanco, así como el productor más importante de aguacate Hass del mundo según la cantidad de hectáreas plantadas. Se dedica a la cosecha, al procesamiento y comercialización de productos agrícolas de alta calidad como aguacate, espárrago, mora azul, uva, mango, pimiento, alcachofas, tangerina y camarón, los cuales se exportan a los mercados clave de Europa, Estados Unidos de América y Asia.
Proyecciones
El presente comunicado de prensa puede contener proyecciones relacionadas con la Compañía y la Solicitud de Consentimiento. Cualquier declaración incluida en el presente comunicado de prensa que se refiera a las actividades, los eventos o las innovaciones que vaya a realizar la Compañía o que ocurran en el futuro son proyecciones que pueden incluir tópicos como los siguientes: (i) el pago calculado de la Comisión de Consentimiento y (ii) la adopción de más deuda, que se espera sea en la forma de más Títulos de conformidad con el Contrato de Emisión de Bonos de fecha 2 de febrero de 2012. Los resultados reales pueden variar de manera importante debido a una variedad de factores importantes, como pueden ser los siguientes: los cambios en los mercados, los cambios en el tipo de cambio del Nuevo Sol Peruano frente al Dólar estadounidense, la participación de los tenedores de los Títulos a distintos niveles en la Solicitud de Consentimiento y otros factores que se relacionan en la Notificación de la Solicitud de Consentimiento de conformidad con "Las Declaraciones Relacionadas con las Proyecciones”. Salvo como lo establece la ley, la Compañía no tiene la obligación de actualizar las proyecciones en caso de que cambien las circunstancias o los estimados o las opiniones de la gerencia. Debe guardar sus reservas en cuanto a las proyecciones.
Maria Cristina Couturier, Directora de Finanzas
Teléfono: +511-634-4100
Correo electrónico: mcouturier@camposol.com.pe