Nordkom offentliggör Informationsmemorandum med anledning av bolagets företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner

23 december 2015

Ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordkom
AB (publ) (”Nordkom” eller ”Bolaget”) har idag offentliggjorts med anledning av
den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
(”Företrädesemissionen”) som extra bolagsstämma i Bolaget beslutade om den 15
december 2015. Detta informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar
för emissionen, finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nordkom.se.
Informationsmemorandumet finns även tillgängligt på Erik Penser Bankaktiebolags
hemsida www.penser.se.

Bakgrund

Som tidigare har kommunicerats har Nordkom slutfört förvärvet av 100 procent av
aktierna i Scholz & Friends Stockholm AB, 70 procent av aktierna i Friends
Tactics Sweden AB, 50 procent av aktierna i Friends & Insights AB och 20 procent
av aktierna i Parapix AB (tillsammans ”Friendsbyråerna”). Nordkom och Done
Production tillsammans med Friendsbyråerna benämns nedan som ”Den nya
koncernen”. Emissionslikviden som inflyter i samband med Företrädesemissionen
kommer att användas för att delfinansiera förvärvet av Friendsbyråerna.

Den som på avstämningsdagen den 22 december 2015 är registrerad som aktieägare i
Nordkom äger rätt att med företräde teckna aktier i Företrädesemissionen.
Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskursen är 1,10 kronor per aktie. Teckningstiden löper under perioden 29
december 2015 – 18 januari 2016.

Ett antal aktieägare har ingått teckningsförbindelser med anledning av
Företrädesemissionen och har därmed åtagit sig att teckna sina respektive pro
rata-andelar i emissionen, motsvarande sammanlagt cirka 44 procent av antalet
aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen, som därutöver i sin helhet
är garanterad, kommer att tillföra Bolaget ca 10,2 miljoner kronor före
emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen kommer således Bolagets
aktiekapital att öka med 925 784,30 kronor genom nyemission av 9 257 843 aktier.

Viss finansiell information

I informationsmemorandumet som idag offentliggörs presenteras viss information
som kompletterar den information som lämnats i Nordkoms kvartalsrapporter under
2015 och tidigare finansiella rapporter samt en pro forma resultat- och
balansräkning för Den nya koncernen. I pro forman visas resultaträkningen för de
första 9 månaderna 2015 som den hade sett ut om förvärvet av Friendsbyråerna
hade genomförts den 1 januari 2015, och en jämförelse görs med samma pro forma
-struktur för de första 9 månaderna 2014 samt helåret 2014.

Nordkom ser redan nu ett antal betydande synergieffekter i form av minskade
administrativa kostnader och ökade intäkter i ett antal större projekt. Nordkom
ser även en möjlighet att effektivisera overheadkostnader på både kort och lång
sikt. Det är vidare Den nya koncernens intention att hålla overheadkostnader
till ett minimum och fokusera på att bygga värden och kompetenser i respektive
dottersbolags verksamhet.

Informationen i informationsmemorandumet syftar till att ge en tydligare bild av
Den nya koncernens framtida potential och är ett kompletterande beslutsunderlag
inför Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Johan Hessius, styrelseordförande

 johan.hessius@lindahl.se, 08-729 94 00

Om Nordkom

Nordkom är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens
huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består
av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing
Automationbyrån Friends & Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix
och produktionsbyrån för digital kommunikation Done Production. Nordkom som
koncern har funnits i 14 år. Remium är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Informationen om Företrädesemissionen i detta pressmeddelande är inte ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Nordkom.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle
innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats,
eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess
nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan
jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller
indirekt, i eller till USA.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som inbegriper
antaganden rörande framtida marknadsförhållanden, verksamhet och finansiell
utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med osäkerhet eftersom den är avhängig framtida händelser
och omständigheter. Även om det är Nordkoms bedömning att framåtriktad
information i detta pressmeddelande är baserad på rimliga överväganden, kan
faktisk utveckling, enskilda händelser och finansiell utveckling komma att
väsentligen avvika från förväntningarna.
För mer information, kontakta:

Johan Hessius, styrelseordförande
johan.hessius@lindahl.se, 08-729 94 00

Mikael Behm, CFO
mikael.behm@nordkom.se, 08-729 94 00
Nordkom är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens
huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består
av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing
Automationbyrån Friends & Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix
och produktionsbyrån för digital kommunikation Done Production. Remium är
Bolagets Certified Adviser