Cleantech Invest Oyj (“Cleantech Invest” tai “Yhtiö”) julkaisi 7. joulukuuta
2015 aikomuksen toteuttaa rinnakkaislistautuminen First North Stockholm
–markkinapaikalle. Yhtiön hallitus on päättänyt toteutaa Ruotsissa pienen
suunnatun osakeannin (“Anti”) ja hakea listausta Yhtiön A-osakkeelle First North
Stockholm -markkinapaikalla.
Yhtiö julkistaa tänään Antiin ja suunniteltuun rinnakkaislistaukseen liittyvän
yhtiöesitteen. Yhtiöesite sisältää tietoja joita ei ole aiemmin julkaistu. Nämä
tiedot julkaistaan tässä Yhtiötiedotteessa.
Syyt rinnakkaislistaukseen ja Antiin
Cleantech Investin nykyisten osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi
noin 200% vuonna 2015 ja Yhtiö on hyvässä vauhdissa kohti tavoitettaan tulla
Euroopan johtavaksi cleantech -kiihdyttämöksi. Tämä Anti ja suunniteltu
rinnakkaislistaus laajentaa Yhtiön osakaspohjaa, lisää Yhtiön tunnettuutta
Ruotsissa ja tekee Cleantech Investistä aidosti Pohjoismaisen kiihdyttämön joka
on listattu kahdessa maassa. Nämä toimenpiteet ovat välietappeja matkalla Yhtiön
strategiseen tavoitteeseen ja ne lisäävät mahdollisuuksia pitkäjännitteiseen
arvonluomiseen. Annissa saatavat varat tullaan pääosin käyttämään nykyisten
osakkuusyhtiöiden kasvun edesauttamiseen ja vähäisemmässä osin uusin
valikoitujen sijoitusten tekemiseen.
Toimitusjohtaja Alexander “Bigge” Lidgren: “Yhtiömme ovat kasvaneet
uskomattomalla vauhdilla joten tuskin voin kuvitella parempaa päivää kutsua
ruotsalaiset sijoittajat osallistumaan Antiimme. Uskon että ruotsalaiset
sijoittajat tulevat olemaan innostuneita kasvavista yhtiöistä, jotka pyrkivät
ratkaisemaan aikamme suuria haasteita. Toivotan heidät tulemaan mukaan Cleantech
Investiin.”
Hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen: “Rinnakkaislistaus vahvistaa Cleantech
Investin läsnäoloa Ruotsissa ja se on tämän harjoituksen päätavoite. Me tulemme
hyötymään pääsystä Ruotsin pääomamarkkinoille, mutta ottaen huomioon käynnissä
oleva poikkeuksellisen positiivinen kehitys eräissä salkkuyhtiöissämme, olemme
päättäneet toteuttaa vain pienen Annin tämän markkinoille tulon yhteydessä,
jotta minimoimme omistuksen laimenemisen nykyisille osakkaillemme.”
Yhteenveto Annista
· Annissa lasketaan liikkeelle enintään 1 075 270 uutta A -sarjan osaketta
("Antiosakkeet"), jotka edustavat noin 5,27 prosenttia Yhtiön osakkeista ja 0,91
prosenttia äänistä annin jälkeen. Jos anti ylimerkitään, Yhtiön hallitus voi
päättää laskea liikkeelle 215 050 ylimääräisiä uusia Antiosakkeita ("Annin
Lisäosa").
· Antiosakkeiden merkintäaika ("Merkintäaika") alkaa helmikuun 19. päivänä
2016 kello 9:30 Ruotsin aikaa ja päättyy maaliskuun 7. päivänä 2016 kello 16:30
Ruotsin aikaa.
· Merkintähinta on SEK 9,30 yhdeltä Antiosakkeelta.
· Annilla kerätään noin SEK 10 miljoonaa ennen transaktiokuluja mikäli Anti
merkitään kokonaan.
· Lisäksi Cleantech Invest tarjoaa jokaiselle Antiosakkeiden merkitsijälle
yhden (1) osakeoption ("Osakeoptio") ilmaiseksi kutakin merkittyä ja maksettua
Antiosaketta kohden. Yhtiön hallitus on hyväksynyt kyseisten Osakeoptioiden
merkinnän.
· Optioiden haltija voi kahdella (2) Osakeoptiolla merkitä yhden (1) uuden A
sarjan Yhtiön osakkeen merkintähintaan SEK 13,00 yhdeltä osakkeelta
merkintäaikana 1.11.2016 - 30.11.2016. Osakeoptioiden enimmäismäärä on 1 290 320
jos Anti ja Annin Lisäosa merkitään kokonaan.
· Merkintäsitoumuksia on otettu vastaan määrä joka vastaa noin 50% Annista.
· Ennakoitu ensimmäinen kaupankäyntipäivä First North Stockholm -listalla on
huhtikuun 6. päivänä 2016, kaupankäyntitunnuksella CLEANT.
Annin alustava aikataulu
15. helmikuuta 2016 Yhtiön hallituksen päätös
Annista
15. helmikuuta 2016 Yhtiöesite julkaistaan
19. helmikuuta – 7. Annin Merkintäaika
maaliskuuta 2016
10. maaliskuuta Alustavien tulosten
2016 julkistus
16. maaliskuuta Antiosakkeiden maksun
2016 eräpäivä
Maaliskuussa 2016 Antiosakkeiden ja
Osakeoptioiden toimittaminen
6. huhtikuuta 2016 Antiosakkeiden kauppa alkaa
First North Stockholm–listalla
6. huhtikuuta 2016 Osakeoptioiden kauppa alkaa
First North Stockholm–listalla
Yhtiöesite
Cleantech Invest on laatinut ruotsinkielisen yhtiöesitteen Antiin liittyen.
Yhtiöesote on saatavilla Cleantech Investin WWW-sivuilla
(www.cleantechinvest.com/swe2016), Eminova Fondkommission AB:n WWW-sivuilla
(www.eminova.se ) ja G&W Fondkommission AB:n WWW-sivuilla (www.gwkapital.se )
noin 15. helmikuuta 2016 alkaen.
Merkintäpaikka
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr., 111 46 Stockholm, Sweden
Email: info@eminova.se, Phone: 08-684 211 00, Fax: 08- 684 211 29
Website: www.eminova.se
Aikaisemmin markkinoille julkistamatonta tietoa
Yhtiöesitteen sivuilla 57-59 on esitetty yhtiön alustavat, tilintarkastamattomat
tilinpäätöstiedot vuodelle 2015. Yhtiöesite sisältää alustavat ja
tilintarkastamattomat tiedot tuloslaskelmasta, taseesta ja
kassavirtalaskelmasta. Nämä aikaisemmin markkinoille julkistamattomien tietojen
pääkohdat on esitetty alla:
Keskeiset tunnusluvut (alustavat, tilintarkastamattomat)
EUR ‘000 1-12/2015
Liikevaihto 249
Katsaus/tilikauden tulos -786
Rahavarat kauden lopussa 747
Oma pääoma kauden lopussa 6,033
Tuloslaskelma: liikevaihto ja tuloskehitys (alustava, tilintarkastamaton)
Kaikki luvut esitetty muodossa kEUR (´000 EUR), ellei toisin ole mainittu.
Liikevaihto
Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli EUR 249k (1-12/2014: EUR 89k).
Kulut
Kulut materiaaleista ja palveluista olivat vuonna 2015 olivat yhteensä EUR 57k
(EUR 8k). Henkilöstökulut vuonna 2015 olivat yhteensä EUR 593k (EUR 442k).
Lisäys johtui kertaluonteisesta ylimääräisestä kulusta kooltaan 104k euroa
liittyen aiemman toimitusjohtajan lähtöön yhtiöstä. Liiketoiminnan muut kulut
vuonna 2015 olivat yhteensä EUR 315k (EUR 240k).
Poistot ja arvonalentumiset
Poistot ja arvonalentumiset aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat
vuonna 2015 yhteensä EUR 132k (EUR 94k).
Liikevoitto/tappio
Yhtiön liiketulos vuonna 2015 oli tappiollinen EUR 849k (EUR 693k).
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot olivat vuonna 2015 yhteensä EUR 69k (EUR 2k) ja rahoituskulut
yhteensä EUR 13k (EUR 177k).
Tilikauden tulos
Tilikauden tulos vuonna 2015 oli tappiollinen EUR 786k (EUR 868k).
Tase: rahoitus, sijoitukset ja muut investoinnit (alustava, tilintarkastamaton)
Kaikki luvut esitetty muodossa kEUR (´000 EUR), ellei toisin ole mainittu.
Osakkuusyhtiöihin tehtyjen investointien arvo taseessa oli EUR 4,317k. Oma
pääoma kauden lopussa oli EUR 6,033k.
Osakkuusyhtiöiden kehitys vuoden 2015 aikana (alustava, tilintarkastamaton)
Yhtiöesitteessä esitetyt osakkuusyhtiöiden liikevaihdot vuonna 2015 ovat
alustavat ja tilintarkastamattomia.
Yhtiöesitteen sivuilla 26-53 on esitetty osakkuusyhtiöiden alustavia ja
tilintarkastamattomia liikevaihtotietoja vuodelle 2015. Osalle osakkuusyhtiöistä
on esitetty myös liikevaihdon kasvua kuvaavia lukuja. Nämä aikaisemmin
markkinoille julkistamattomien tietojen pääkohdat on esitetty alla:
Osakkuusyhtiö Liikevaihto, 1-12/2015 (EUR) Henkilöstö Liikevaihdon
31.12.2015 kasvu% 2014
-2015
Swap.com Ei julkisteta, kuukausiliikevaihto 205 297
(Netcycler vastaa vuositasolla >10MUSD
Oy) liikevaihtoa
Nocart Oy 3,900,000 16 323
Nuuka 201,390 8 30
Solutions Oy
Savo-Solar Oy 2-2,500,000 43 >100%
Enersize Oy 93,000 7 50
Sofi 250,000 5 114
Filtration Oy
Aurelia - 6
Turbines Oy
Eagle Filters 1,650,000 9
Oy
Lumeron Oy - 1
Metgen Oy 17,600 14
One1 Oy 320,000 5
Oricane 1,136,580 (SEK) 2
PlugSurfing 250,000 8
GmbH
Sansox Oy 50,000 8
Watty AB 80,000 13
Osakkeiden muuntaminen
Cleantech Investin hallitus on päättänyt muuntaa 300,000, Flaxi Ky:n omistamaa,
Yhtiön K-sarjan osaketta 300,000 Yhtiön A-sarjan osakkeeksi. Osakkeiden
muuntaminen rekisteröitiin Kaupparekisteriin 12. helmikuuta, 2016 ja osakkeet
tulevat kaupankäynnin kohteeksi First North Finland markkinapaikalla 15.
helmikuuta 2016. Osakkeiden muuntamisen jälkeen Cleantech Investillä on yhteensä
14,193,707 kappaletta A-sarjan osakkeita ja 5,150,000 kappaletta K-sarjan
osakkeita.
IMPORTANT NOTICE
Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai
välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä
-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa
olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita
alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi
lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta
koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei
niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S.
Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Cleantech Invest ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita
koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin
rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin
Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.
Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden
myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella.
Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai
sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei
tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai
tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Cleantech Investin julkistaman
yhtiöesitteen sisältämien tietojen perusteella.
Lisätietoja, neuvonantajat
Alexander Lidgren, toimitusjohtaja Cleantech Invest Plc, tel. +46 73 660 1007,
alexander.lidgren@cleantechinvest.com
Certified Advisor Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500
Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Antiin liittyen toimii G&W Fondkommission
AB. Smartius Oy toimii Yhtiön juridisena neuvonantajana Antiin, Suomen lakiin
liittyvissä asioissa. Lisätietoja G&W Fondkommission AB:stä, www.gwkapital.se
Cleantech Invest lyhyesti
Cleantech Invest keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen
käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus vähemmistöomistuksia
osakkuusyhtiöissä ja se etsii aktiivisesti uusia pääomakeveitä, skaalautuvia
kohdeyrityksiä cleantech-toimialalta. Cleantech Invest sijoittaa alan
lupaavimpiin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa
Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoittamisen kansainvälisiä
pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä
perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö.
Yhtiön A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla
tikkerikoodilla CLEAN.
www.cleantechinvest.com
Cleantech Investin salkkuyhtiöt vahvassa kasvussa, anti ja listautuminen FN Tukholmaan, julkaisee uutta tietoa markkinoille
| Source: Cleantech Invest Oy