AdCityMedia ingår avtal om förvärv av All in Media

ADCITYMEDIA INGÅR AVTAL OM FÖRVÄRV AV ALL IN MEDIA
A City Media AB ("AdCityMedia") förvärvar per idag 30 procent av aktierna i All
in Media Sverige AB ("All in") genom ett utköp av en passiv delägare, samt
ingår avtal om förvärv av resterande 70 procent av aktierna med sista
tillträdesdag satt till den 1 november 2016 ("Förvärvet"). 
Förvärvets köpeskilling uppgår till totalt 7,5 MSEK.
Tilläggsköpeskillingar kopplade över 24 månader kan tillkomma vid överleverans
mot uppsatta mål. 
Räkenskapsåret 2015 omsatte All in 7,9 MSEK och genererade ett EBITDA-resultat
om 0,7 MSEK. 
Perioden 201601-201605 omsatte All in 3,1 MSEK och genererade ett
EBITDA-resultat om 1,0 MSEK. 
All in grundades 2012 med målsättningen att från start kunna erbjuda en modern
och effektfull plattform till annonsörer genom exponering på ett attraktivt och
kostnadseffektivt sätt. All in har digitala storformats skärmar i bl.a. Uppsala
och Västerås som i turordning är Sveriges fjärde- och femte största städer. 
AdCityMedia och All ins verksamheter kompletterar varandra väl och en rad
positiva synergieffekter förväntas genom Förvärvet. 

Motiv till Förvärvet
Förvärvet av All in utgör ytterligare ett steg i den tillväxtstrategi som
antogs av styrelsen i AdCityMedia under 2015. Förvärvet kompletterar tidigare
förvärv av Brick Digital och Digital ADTV väl samtidigt som Förvärvet är
strategiskt viktigt då All ins egenägda mediaytor har en stark och dominerande
position i viktiga städer. Genom Förvärvet skapas möjligheter att på ett
snabbare sätt nå ut med AdCityMedias samtliga affärsområden och öka
försäljningen mot befintliga kunder. 

- "Vi har lagt mycket tid på detta förvärv då det är ett bolag med drivna unga
entreprenörer där målsättningen är att hjälpa bolaget att expandera och hitta
rätt drivkrafter", säger Anders Axelsson, VD och koncernchef för AdCityMedia. 

"Vi valde att bli en del av AdCityMedia då vi tror starkt på segmentet rörlig
digital utomhusreklam. Vårt mål är att expandera snabbare med hjälp av
AdCityMedias erfarenhet och storlek på marknaden. Viktigt för oss var också att
få vara med på den framtida resan genom att erhålla en del av köpeskillingen i
aktier", säger Andreas Pettersson VD All in. 

Kort om All in
All in grundades 2012 när två digital utomhusmediabolag blev ett med
målsättningen att från dag ett kunna erbjuda en modern och effektfull plattform
till annonsörer genom exponering på ett attraktivt och kostnadseffektivt sätt.
All in har idag 6 stycken LED-skärmar utomhus och ett 40-tal inomhusskärmar i
köpcentrum. All in har fyra anställda med huvudkontor i Västerås. 

Köpeskilling
Fasta köpeskillingen som uppgår till 7,5 MSEK kommer att fördelas enligt
följande: 
4,5 MSEK erläggs kontant på tillträdesdagen.
3 MSEK erläggs genom 25 862 nyemitterade aktier i AdCityMedia. (Kurs 116 kr per
aktie som beräknats utifrån VWAP 30 dagar) 

Tilläggsköpeskillingen beräknas på omsättning och EBITDA för åren 2017 och 2018
mot uppsatta mål och kan uppgå till totalt 5,75 MSEK utöver ovanstående. 

Sista tillträdesdag är satt till den 1 november 2016. Affären kommer avhandlas
på extra bolagsstämma enligt kommande kallelse. 

Stockholm 2016-08-31

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com  mailto:anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AdCityMedia Pressrelease 2016-08-31.pdf -
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18654 

Denna information är sådan information som A City Media AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti
2016 kl 17.15 CET. 

Kort om Bolaget:
AdCityMedia är verksamt inom mediabranschen och är idag ledande i Sverige inom
segmentet digital utomhusreklam i storformat. Bolagets reklamytor finns
fördelade på över 260 städer/orter i Sverige och erbjuder bolag en möjlighet
att få en bred exponering av sina marknadsföringskampanjer. Under 2016 har
bolaget breddat sin produktportfölj till att nu innefatta media, digital
signage, production och creative. AdCityMedias breda utbud har medfört att
Bolaget förmedlat reklamytor åt ett stort antal multinationella koncerner. För
mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.adcitymedia.com
http://www.adcitymedia.com . AdCityMedias aktier är upptagna till handel på
Nasdaq First North. 

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.