Catena Media undersöker möjligheten att emittera ett obligationslån på den nordiska obligationsmarknaden

Catena Media p.l.c (”Catena Media” eller ”Koncernen”) meddelar att Koncernen
undersöker möjligheten att emittera ett obligationslån och har engagerat
Carnegie Investment Bank och Swedbank som finansiella rådgivare.
Emissionslikviden förväntas att uppgå till cirka 50 miljoner euro och avses att
användas i Koncernens löpande verksamhet, inklusive förvärvsfinansiering.
Catena Media ser en stor möjlighet att bli en av de ledande aktörerna inom
leadgenerering inom iGaming och sportsbetting. Som en del i denna utveckling
undersöker Koncernen möjligheten att vända sig till den nordiska
företagsobligationsmarknaden som potentiell finansieringskälla. Likviden från
obligationsemissionen kommer att användas till bland annat fortsatta förvärv –
en viktig del i strategin för att överskrida Catena Medias finansiella mål om en
genomsnittlig årlig tillväxt om 75 procent till och med 2018.

Carnegie Investment Bank och Swedbank har engagerats som Joint Bookrunners och
Gernandt & Danielsson har engagerats som legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD, tel: +356 770 329 28, e-mail: robert@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media p.l.c är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september
2016 kl. 13.00 CET.

Om Catena Media

Catena Media är en snabbväxande aktör inom prestationsgenererad marknadsföring
och leadsgenerering inom iGaming. Koncernen har genom stark organisk tillväxt
och bolagsförvärv etablerat en ledande ställning på sina huvudmarknader. Catena
Medias aktier noterades på Nasdaq Stockholm First North Premier i februari 2016.
Vid utgången av det andra kvartalet 2016 uppgick Koncernens omsättning till
cirka 27.0 miljoner euro på rullande tolv månaders basis. Koncernen grundades
2012 och har i dagsläget över 150 medarbetare, med huvudkontor beläget på Malta.