Catena Media emitterar obligationslån om 50 miljoner euro på den nordiska obligationsmarknaden

Catena Media Plc (”Catena Media” eller ”Koncernen”) har beslutat att emittera
ett treårigt säkerställt obligationslån om 50 miljoner euro med slutligt förfall
i september 2019. Emissionslikviden avses att användas i Catena Medias löpande
verksamhet, inklusive förvärvsfinansiering.
Obligationslånet kommer att löpa med en rörlig ränta om Euribor 3m + 6.75% samt
ha ett totalt rambelopp om 100 miljoner euro. Catena Media avser att ansöka om
notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm inom 30 dagar från
emissionsdagen. Likviden från obligationsemissionen kommer att användas för att
ytterligare stärka Catena Medias position som en av de ledande aktörerna inom
prestationsgenererad marknadsföring och leadgenerering inom iGaming och
sportsbetting.

Catena Medias förändrade kapitalstruktur innebär en hög grad av finansiell
flexibilitet som leder till att bolagets tillväxtmål på kort- till medellång
sikt kan komma att överstiga det tidigare kommunicerade finansiella målet.
Koncernens utdelningsmöjligheter är reglerade i obligationsvillkoren och
Koncernen kommer att ha möjlighet att årligen dela ut upp till 50 procent av
föregående års resultat efter skatt.

”Vi är mycket nöjda med det stora intresse investerarna visat, vilket är ett bra
bevis på att vi lyckats bygga ett förtroende för vår affärsmodell och våra
tillväxtplaner. Likviden från emissionen gör att vi kan växla upp våra planer
ytterligare”, säger Robert Andersson, vd Catena Media.

Carnegie Investment Bank och Swedbank har engagerats som Joint Bookrunners och
Gernandt & Danielsson har engagerats som legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD, tel: +356 770 329 28, e-mail: robert@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media p.l.c är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september
2016 kl. 08.00 CET.

Om Catena Media

Catena Media är en snabbväxande aktör inom prestationsgenererad marknadsföring
och leadsgenerering inom iGaming. Koncernen har genom stark organisk tillväxt
och bolagsförvärv etablerat en ledande ställning på sina huvudmarknader. Catena
Medias aktier noterades på Nasdaq Stockholm First North Premier i februari 2016.
Vid utgången av det andra kvartalet 2016 uppgick Koncernens omsättning till
cirka 27.0 miljoner euro på rullande tolv månaders basis. Koncernen grundades
2012 och har i dagsläget över 150 medarbetare, med huvudkontor beläget på Malta.