AdCityMedia genomför spridningsemission

ADCITYMEDIA GENOMFÖR SPRIDNINGSEMISSION

Styrelsen i A CityMedia AB (publ) ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har, med stöd
av bemyndigande från extra bolagsstämma 26 september 2016 beslutat om en
spridningsemission av aktier som tillför Bolaget maximalt 16 miljoner kronor
("Emissionen"). 

För att få en större spridning av ägandet i bolaget och tillföra ytterligare
kapital för fortsatt tillväxt har styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande
från extra bolagstämma den 26 september 2016 beslutat att genomföra en
spridningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom
emissionen tillförs Bolaget maximalt 16 miljoner kronor före avdrag för
emissionskostnader. 

Spridningserbjudandet i sammandrag
Erbjudandet omfattar maximalt 160 000 nya aktier riktat mot allmänheten, d.v.s.
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa
förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och ytterligare stärka
Bolagets finansiella ställning. 
Teckningskursen per aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre jämfört med
den volymvägda genomsnittskursen under perioden 27 september till 6 oktober
2016. Inget courtage utgår. 
Det totala erbjudandet uppgår till maximalt ca 16 miljoner kronor och kommer
därför inte att föranleda upprättande av prospekt. 
Anmälningsperioden löper mellan den 27 september till 6 oktober 2016 och
anmälan om teckning ska vara Avanza tillhanda senast kl. 17:00 den 6 oktober
2016. Anmälan är bindande. 
Minsta investeringen uppgår till 50 aktier.

Bakgrund och motiv
Målsättningen med emissionen är att AdCityMedia snabbare ska kunna ta tillvara
på nya affärsmöjligheter samt bredda sin aktieägarbas. AdCityMedia befinner sig
i en mycket expansiv del av utomhusreklammarknaden dels då utomhusreklamen ökar
och prognostiseras öka samt att andelen digitala ytor ökar kraftigt. Med ett
kapitaltillskott förväntar sig Bolaget bättre kunna ta tillvara på
konsolideringsmöjligheter som förväntas uppstå framöver. En större spridning av
aktien till fler ägare skapar även förutsättningar för en bättre likviditet i
aktien. Spridningsemissionen omfattar högst 160 000 aktier och teckningskursen
för varje aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre jämfört med den
volymvägda genomsnittskursen under perioden 27 september till 6 oktober 2016.
Genom emissionen tillförs Bolaget, vid fullteckning, omkring 16 miljoner kronor
före avdrag för emissionskostnader. 

Tidsplan
Anmälningsperioden löper mellan den 27 september till 6 oktober 2016 och
anmälan om teckning ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl. 17:00 den 6
oktober 2016. 
Likviddag är den 11 oktober 2016. Likvida medel för betalning av tilldelade
aktier ska finnas disponibelt på depån den 6-11 oktober 2016. 
Information om tilldelning beräknas ske omkring den 8 oktober 2016 genom
upprättande av nota på Avanza kunders depå. 
Utfallet i emissionen beräknas offentliggöras den 7 oktober 2016.

Rådgivare
Avanza agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till AdCityMedia i
denna transaktion. 

Stockholm 27 september 2016

Ytterligare information

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com mailto:anders.a@adcitymedia.com

Patrik Mellin, Styrelseordförande
patrikmellin2012@gmail.com mailto:patrikmellin2012@gmail.com
+46 8 535 28001

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AdCityMedia Pressrelease 2016-09-27.pdf -
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18743 

Denna information är sådan information som A City Media AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september
2016 kl. 08.00 CET 

Kort om Bolaget:
AdCityMedia är verksamt inom mediabranschen och är idag ledande i Sverige inom
segmentet digital utomhusreklam i storformat. Bolagets reklamytor finns
fördelade på över 260 städer/orter i Sverige och erbjuder bolag en möjlighet
att få en bred exponering av sina marknadsföringskampanjer. Under 2016 har
bolaget breddat sin produktportfölj till att nu innefatta media, digital
signage, production och creative. AdCityMedias breda utbud har medfört att
Bolaget förmedlat reklamytor åt ett stort antal multinationella koncerner. För
mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.adcitymedia.com.
AdCityMedias aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. 

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.