Företrädesemission inleds i spelbolaget Gaming Corps

Det Uppsalabaserade spelbolaget Gaming Corps AB inleder idag en nyemission med
företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Även de som tidigare inte är
aktieägare i Gaming Corps är välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån
av utrymme. Emissionen är garanterad upp till dess högsta belopp om ca 23,1
MSEK.Bolagsvärderingen på Gaming Corps före emissionen är ca 11,6 MSEK.
Spelutveckling är en kapitalintensiv verksamhet i en bransch som vanligtvis är
svår att bedöma från ett försäljningsperspektiv avseende framtida speltitlar.
Med kapitalet från föreliggande nyemission ser Bolaget goda möjligheter att över
tiden bygga värden inom spelmarknaden. Mot bakgrund av de erfarenheter som
gjorts, och de förändringar av organisationen som genomförts samt planeras att
genomföras, anser styrelsen att Bolaget har goda förutsättningar att bli en
framgångsrik aktör inom området.

Emissionslikviden från föreliggande nyemission bedöms tillföra Bolaget
tillräckligt med rörelsekapital för att kunna genomföra en rad
försäljningsfrämjande åtgärder. Här ingår planerna på ett förvärv av spelstudion
Red Fly Studio Inc i Texas. Samtidigt tillförs Bolaget rörelsekapital för att
kunna slutföra och kapitalisera på befintliga spelutvecklingsprojekt. Finansiell
styrka är en viktig konkurrensfaktor och nyemissionen stärker dessutom Bolagets
finansiella ställning inför samarbeten om förfinansierade spelutvecklingsuppdrag
som kan komma att bli aktuella i framtiden. Emissionen kommer vid full teckning
att tillföra Bolaget ca 23,13 MSEK före emissionskostnader. Hela
emissionsbeloppet är säkerställt genom tecknings- och garantiförbindelser.

Villkoren i sammandrag:

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 3
oktober 2016 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB, för Gaming Corps
räkning, förda aktieboken äger företrädesrätt vid teckning. Aktieägare i Gaming
Corps erhåller två (2) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Det krävs en
(1)  teckningsrätt för att teckna en (1) aktie. Även de som tidigare inte är
aktieägare i Gaming Corps är välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån
av utrymme.

Teckningstid: 5 oktober 2016 – 19 oktober 2016

Teckningskurs: 0,90 kronor per aktie

Maximalt antal nya aktier: 25 703 872 aktier

Emissionsbelopp: 23 133 484,80 kronor

Antal aktier före emissionen: 12 851 936 aktier

Handel med teckningsrätter: 5 oktober 2016 – 17 oktober 2016

Senast klockan 13:00 idag kommer det av styrelsen upprättade memorandumet finnas
tillgängligt för nedladdning påwww.gamingcorps.com tillsammans med
anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter som även
finns att ladda ner från www.eminova.se.
Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com
--

Om bolaget: Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på
egna IP:n och välkända internationella varumärken. Bolagets aktie handlas på
Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium
Nordic AB.