MONTRÉAL, 04 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:UI) (OTC PINK:UBMRF), la plateforme de contenu marketing immobilier, souhaite fournir une mise à jour d’affaires concernant l’acquisition contemplée de Tourbuzz, LLC, (« Tourbuzz »), le principal fournisseur de solutions logicielles pour photographes immobiliers en Amérique du Nord, annoncé le 3 avril 2018 (la « Transaction »).
À la lumière du récent mémorandum d'entente signé avec l'un des plus importants portails immobiliers en Amérique du Nord pour un partenariat potentiel avec Urbanimmersive, post-transaction et conditionnel à l'acquisition de Tourbuzz, annoncée par la Société le 21 juin, les fondateurs de Tourbuzz, MM. Pinstein et Paul Rodman, ont accepté d'être payés pour le prix d'achat pour l'acquisition par 100% des intérêts à responsabilité limitée dans Tourbuzz par Urbanimmersive, comme suit: (i) 2 500 000 $ US en espèces, (ii) 1 500 000 $ US en débentures convertibles garanties (les « débentures convertibles ») et (iii) 1 950 000 bons de souscription d'actions ordinaires (les « bons de souscription »). Les débentures convertibles porteront intérêt au taux de 10,0% par année et seront convertibles en actions ordinaires de la Société (les « actions ») à un prix de conversion de 0,125 $ CA par action. Les débentures convertibles viendront à échéance à la date qui tombe quatre ans après la date de clôture de la transaction. Les bons de souscription permettront à leur porteur d'acquérir une action pour une période de quatre ans à compter de la date de clôture de la Transaction au prix de 0,25 $ CA par action.
De plus, Urbanimmersive et Tourbuzz ont modifié leur lettre d'intention en date du 30 mars 2018 (la « lettre d'intention ») afin de prolonger la période d'exclusivité jusqu'au 15 juillet 2018 (ou à une date ultérieure convenue par écrit par les parties). Tous les autres termes et conditions de la lettre d'intérêt demeurent inchangés et décrits dans le communiqué de presse de la Société daté du 3 avril 2018.
La clôture de la transaction devrait avoir lieu le ou vers le 11 juillet 2018.
La réalisation de l'opération demeure assujettie à un certain nombre de conditions, y compris la finalisation d'un contrat d'achat définitif, la réception de toutes les approbations réglementaires requises, y compris de la Bourse de croissance TSX, et l'obtention de financement pour la transaction à des conditions acceptables. Comme d'habitude dans les transactions de cette nature, rien ne garantit que ces conditions seront remplies et que l'opération sera complétée telle que décrite ou pas du tout.
La Bourse de croissance TSX n’a pas examiné ce communiqué de presse et n’a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.
À propos de Tourbuzz
Établie en 2008 et basée à Atlanta, Georgie, États-Unis, TourBuzz LLC. (www.tourbuzz.net) est la solution logicielle de photographie immobilière leader en Amérique du Nord. Les solutions Tourbuzz sont utilisées par plus de 1500 fournisseurs de contenu visuel aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’en Grande-Bretagne et en Australie, réalisant environ 250 000 séances photo par année. Les photographes de Tourbuzz ont téléchargé à ce jour plus de 32 millions de photos, incluant des vidéos et images panoramiques.
À propos d’Urbanimmersive
Urbanimmersive est une plateforme de marketing de contenu pour les professionnels de l’immobilier. La Société met en relation des professionnels de l’immobilier, des photographes et des écrivains afin de simplifier et d’optimiser le flux de production de contenu original. Urbanimmersive permet à ses clients de tirer parti de leurs investissements marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le Web, l’engagement des consommateurs envers leur marque et, finalement, leurs revenus.
Mise en garde relative aux déclarations prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à divers risques et incertitudes. De telles déclarations portent notamment sur les bénéfices anticipés de la Transaction pour Urbanimmersive, les perspectives de la Société en ce qui concerne l’amélioration de ses résultats d’exploitation, la réalisation de la Transaction et le moment où elle se terminera, la conformité des modalités de la Transaction à la description qui en est faite dans le présent communiqué, le succès de la Transaction et l’obtention des approbations requises des autorités de réglementation (y compris celle de la bourse). Toutes ces déclarations sont nécessairement assujetties à des risques et à des incertitudes, dont certains sont de portée et de nature significatives. Ces incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des renseignements figurant aux présentes. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations. Ces déclarations prospectives ainsi que toutes les déclarations prospectives écrites ou verbales ultérieures sont fondées sur les estimations et les avis de la direction en vigueur aux dates auxquelles elles ont été faites et sont présentées entièrement et expressément sous réserve de la présente mise en garde. La Société n’est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou encore les estimations ou les avis de la direction changent. Pour plus de détails sur certains facteurs de risque et hypothèses, les lecteurs sont invités à se reporter au dernier rapport de gestion de la Société déposé auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date des présentes. La Société n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives.
Pour plus d’information :
Urbanimmersive inc.
Ghislain Lemire
Président et chef de la direction
514 394-7820, poste 202
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