Til
OMX Den Nordiske Børs København
Direktionen
Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby
www.rd.dk
Telefon 7012 5300
4. december 2007
Fondsbørsmeddelelse nummer 56 - 2007
Auktion over obligationer i serie 10D
Realkredit Danmark gennemfører en auktion over realkreditobligationer (RO) i
serie 10D. Auktionen er over RO til finansiering af offentligt støttede
boliglån, som på baggrund af nuværende lovgivning ikke må finansieres i særligt
dækkede realkreditobligationer (SDRO).
Der vil kun være auktion over de 1-årige og 3-årige RO i danske kroner.
Auktionen afholdes på én dag, fredag den 7. december 2007.
Grundlaget for auktionen vil være RO, som Realkredit Danmark emitterer i
forbindelse med refinansieringen af FlexLån® pr. 1. januar 2008.
De endelige udbudte mængder samt de nøjagtige vilkår for auktionen fremgår af
det vedlagte bilag, jvf. fondsbørsmeddelelse nummer 49 udsendt den 13. november
2007.
Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Senior Dealer Søren
Gravgaard, Finans, på telefon 45 13 20 19.
Med venlig hilsen
Direktionen
Vilkår for Realkredit Danmarks auktion den 7. december 2007
Auktionen
Auktionen foregår på OMX Den Nordiske Børs Københavns
realkreditemissionsdelmarked. Ved auktionen anvendes det hollandske
auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”. Det hollandske auktionsprincip
betyder, at alle bud over skæringskurserne vil blive afregnet det fulde beløb
til skæringskurserne.
For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud
under skæringskurserne vil ikke blive afregnet. ”Hidden call” betyder, at
auktionsdeltagere kun kan se egne bud, og at emittent kan se alle bud.
Decimaler
Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed, for så
vidt angår bud i de 1-årige realkreditobligationer (RO) med udløb i 2009.
For de 3-årige RO med udløb i 2011 gælder, at der vil kunne bydes med maksimalt
to decimaler.
Obligationer
Realkredit Danmark vil ved refinansieringen anvende RO for årgang 2009 og 2011
i serie 10D.
Bud/afregning
Rentetilpasningen afholdes med skæringstidspunkter kl. 11.00 og kl. 12.30.
Tidspunktet fra sidste bud er lagt ind til den endelige tildeling, kaldet
IPMO-perioden, er 10 minutter.
Følgende RO udbydes indtil kl. 11.00 med afregning kl. 11.10:
Dato DKK
4% 10D
årgang Mængde (nom) DKK mio.
7. december 2007 2009 800
Følgende RO udbydes indtil kl. 12.30 med afregning kl. 12.40:
Dato DKK
4% 10D
årgang Mængde (nom) DKK mio.
7. december 2007 2011 4.400
Valør
2. januar 2008.
Realkredit Danmark vil på auktionsdagene tilbyde de bydere, der har fået
tildelt obligationer i serie 10D, at de kan erhverve obligationerne med normal
valør i stedet for pr. 2. januar 2008.
Det er dog en betingelse herfor, at køber samtidig sælger en tilsvarende mængde
obligationer til Realkredit Danmark i årgang 2008 i samme serie som de tildelte
obligationer.
Hvis denne facilitet ønskes benyttet, skal dette meddeles Realkredit Danmark
straks efter obligationstildelingen.
Deltagere
Bud kan afgives af alle med adgang til realkreditemissionsdelmarkedet på OMX
Den Nordiske Børs København. (Ordrebogs-ID: ILS).
Andre vilkår
1. Realkredit Danmark er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede
beløb på auktionerne.
2. Realkredit Danmark vil ikke foretage handler før afregningstidspunktet i den
eller de fondskoder, som udbydes på auktionen på den enkelte auktionsdag. Efter
afregningstidspunktet vil Realkredit Danmarks salg kun kunne ske til kurser,
som ligger højere end skæringskursen i den enkelte fondskode.
