Carlsberg og Heineken - udstedelse af såkaldt scheme dokument om anbefalet bud til Scottish & Newcastles aktionærer

SELSKABSMEDDELELSE 8/2008   

22. FEBRUAR 2008
SIDE 1 AF 2

CARLSBERG OG HEINEKEN - UDSTEDELSE AF SÅKALDT SCHEME DOKUMENT OM ANBEFALET BUD
TIL SCOTTISH & NEWCASTLES AKTIONÆRER 

25. januar 2008 annoncerede bestyrelsen for Scottish & Newcastle og Sunrise
Acquisition (et selskabet ligeligt ejet af Carlsberg og Heineken), at de var
blevet enige om betingelserne for et anbefalet køb af Scottish & Newcastle til
en pris af 800 pence kontant for hver Scottish & Newcastle-aktie, hvilket
værdisætter alle de Scottish & Newcastle-aktier, der er udstedt, og dem, der
måtte blive udstedt, til cirka 7,8 milliarder pund. 

Carlsberg og Heineken har noteret sig meddelelsen i dag om, at Scottish &
Newcastle har tilsendt sine aktionærer det såkaldte Scheme-dokument angående
Sunrise Acquisitions anbefalede køb af Scottish & Newcastle. 

Dokumentet vil senere være tilgængeligt på www.scottish-newcastle.com

Tilbuddet er betinget af godkendelse af EU-kommissionen og visse andre
konkurrencemyndigheder. Under forudsætning af disse og de andre obligatoriske
godkendelser og betingelser, som er beskrevet i Scheme-dokumentet, forventes
det, at Scheme træder i kraft 28. april 2008. 


De forventede vigtigste datoer: 

•	31. marts 2008: 	Retsmøde og ekstraordinær generalforsamling i Scottish &
Newcastle. 

•	23. april 2008: 	Første retsmøde om godkendelse af Scheme.

•	28. april 2008: 	Andet retsmøde - og ikrafttrædelse af Scheme.

•	12. maj 2008: 	Sidste dag for udbetaling af kontanter eller lånebeviser for
aktierne. 


Medmindre sammenhængen kræver noget andet, har betingelserne som de er
defineret i meddelelsen fra 25. januar 2008, samme betydning i dette dokument. 


For yderligere information:

Investorer:		Mikael Bo Larsen	+45 33 27 12 23
Medier:		Jens Peter Skaarup	+45 33 27 14 17


Finansiel rådgiver og corporate broker for Sunrise Acquisition og Carlsberg:
Lehman Brothers			+ 44 20 7102 1000
Adrian Fisk
Henry Philips
Ed Matthews (Corporate Broking)


Finansiel rådgiver og corporate broker for Sunrise Acquisition og Heineken:
Credit Suisse				+ 44 20 7888 8888
Bertrand Facon
Stuart Upcraft
James Leigh Pemberton (Corporate Broking)

Lehman Brothers Europe Limited, som i Storbritannien er autoriseret af og
underlagt Financial Services Authority, fungerer eksklusivt som finansiel
rådgiver og corporate broker for Sunrise Acquisition og Carlsberg og ikke for
nogen andre med tilknytning til det mulige bud, som der henvises til i denne
selskabsmeddelelse. Lehman Brothers Europe Limited er ikke forpligtet til over
for andre end Sunrise Acquisition og Carlsberg at yde den beskyttelse, som
tilkommer Lehman Brothers Europe Limiteds klienter, eller forpligtet til at yde
rådgivning over for andre i relation til denne selskabsmeddelelse eller andre
forhold, som berøres i selskabsmeddelelsen. 

Credit Suisse, som i Storbritannien er autoriseret af og underlagt Financial
Services Authority, fungerer eksklusivt som finansiel rådgiver og corporate
broker for Sunrise Acquisition og Heineken og ikke for nogen andre med
tilknytning til det mulige bud, som der henvises til i denne
selskabsmeddelelse. Credit Suisse er ikke forpligtet til over for andre end
Sunrise Acquisition og Heineken at yde den beskyttelse, som tilkommer Credit
Suisse's klienter, eller forpligtet til at yde rådgivning over for andre i
relation til denne selskabsmeddelelse eller andre forhold, som berøres i
selskabsmeddelelsen. 

Krav om offentliggørelse af handler:
Ifølge engelsk ret skal der gøres opmærksom på følgende:

Under the provisions of Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code"), if any
person is, or becomes, "interested" (directly or indirectly) in 1% or more of
any class of "relevant securities" of S&N, all "dealings" in any "relevant
securities" of that company (including by means of an option in respect of, or
a derivative referenced to, any such "relevant securities") must be publicly
disclosed by no later than 3.30 pm (London time) on the London business day
following the date of the relevant transaction. This requirement will continue
until the date on which the offer becomes, or is declared, unconditional as to
acceptances, lapses or is otherwise withdrawn or on which the "offer period"
otherwise ends. If two or more persons act together pursuant to an agreement or
understanding, whether formal or informal, to acquire an "interest" in
"relevant securities" of S&N, they will be deemed to be a single person for the
purpose of Rule 8.3. 

Under the provisions of Rule 8.1 of the Code, all "dealings" in "relevant
securities" of S&N by Carlsberg or Heineken or S&N, or by any of their
respective "associates", must be disclosed by no later than 12.00 noon (London
time) on the London business day following the date of the relevant
transaction. 

A disclosure table, giving details of the companies in whose "relevant
securities" "dealings" should be disclosed, and the number of such securities
in issue, can be found on the Takeover Panel's website at
www.thetakeoverpanel.org.uk. 

"Interests in securities" arise, in summary, when a person has long economic
exposure, whether conditional or absolute, to changes in the price of
securities. In particular, a person will be treated as having an "interest" by
virtue of the ownership or control of securities, or by virtue of any option in
respect of, or derivative referenced to, securities. 

Terms in quotation marks are defined in the Code, which can also be found on
the Panel's website. If you are in any doubt as to whether or not you are
required to disclose a “dealing” under Rule 8, you should consult the Panel. 
This announcement is not intended to and does not constitute or form part of an
offer or the solicitation of an offer to subscribe for or buy or an invitation
to purchase or subscribe for any securities or the solicitation of any vote or
approval in any jurisdiction. 


Carlsberg er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende
mærkevareportefølje inden for øl og læskedrik. Carlsberg, som er det førende
ølmærke, er blandt de hurtigst voksende og mest kendte ølmærker i verden. Over
30.000 medarbejdere i 48 lande arbejder for Carlsberg, og vores produkter
sælges på mere end 150 markeder. I 2007 solgte Carlsberg mere end 115 mio. hl
øl, hvilket svarer til omtrent 95 mio. flasker øl om dagen. 
Læs mere på www.carlsberggroup.com