Comptel Oyj Pörssitiedote 21. huhtikuuta 2008 klo 8.45 Comptel ostaa englantilaisyhtiö Axiom Systemsin hyötyäkseen operaattoreiden kasvavista investoinneista IP-pohjaisiin palveluihin YRITYSKAUPAN PÄÄKOHDAT Comptel vahvistaa asemaansa laajakaista-, mobiili- ja uuden sukupolven IP-verkoissa käytettävien toimitusprosessiratkaisujen johtavana toimittajana ostamalla englantilaisen ohjelmistotuoteyhtiö Axiom Systemsin. Axiom Systems (Axiom) on keskittynyt toimitusprosessiratkaisuihin laajakaistamarkkinoilla. Yritysosto antaa Comptelille hyvät asemat hyötyä IP-pohjaisten uusien palveluiden (esim. VoIP ja IPTV) tarjoamiseksi tehtävistä kasvavista investoinneista. Axiom on erikoistunut IP-pohjaisiin toimitusprosesseihin ja yhtiöllä on hyvä markkina-asema Euroopassa ja avainasiakkaita myös Aasian ja Tyynenmeren alueella. Vuonna 2007 Axiomin liikevaihto oli 7,8 miljoonaa Ison-Britannian puntaa (11,5 miljoonaa euroa) ja sen käyttökate oli negatiivinen. Yhtiössä on tällä hetkellä 87 työntekijää. Vuonna 2008 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 15 %. Axiomin konsolidoinnin arvioidaan lisäävän Comptelin liikevaihtoa noin 10 % vuonna 2008. Axiomin käyttökatteen vaikutus Compteliin vuonna 2008 arvioidaan neutraaliksi ennen kertaluonteisia eriä, joiden suuruudeksi arvioidaan noin 1 miljoonaa euroa. “Tämä yritysosto on meille erittäin merkittävä, sillä sen avulla Comptel saa ainutlaatuisen mahdollisuuden tukea asiakkaitaan toimitusprosessien automatisoinnissa ja uusien IP-pohjaisten palveluiden, kuten IPTV:n hallinnassa. Axiomin myötä olemme palvelutoimitusprosessien johtava toimittaja operaattoreille, jotka käyttävät kiinteää verkkoa, mobiiliverkkoa tai näitä molempia yhdessä. Axiomilla on erinomaista osaamista IP-verkoista ja kokemus uuden sukupolven palvelutoimitusprosessista. Yhdessä asemamme on hyvä maailmanlaajuisesti ja erityisen vahva Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Lähi-idässä. Meillä on nyt vahvaa osaamista, merkittäviä asiakkuuksia ja hyvät mahdollisuudet menestyä IP-teknologiaan yhä enemmän perustuvilla televiestintäinfrastruktuurimarkkinoilla”, arvioi Comptelin toimitusjohtaja Sami Erviö. YRITYSKAUPPA Comptel Oyj ostaa Axiom Systems Holdings Limited -yhtiön 7,0 miljoonan Ison-Britannian punnan käteiskaupalla (8,9 miljoonaa euroa). Comptel Oyj maksaa lisäkauppahintaa, jos Axiomin tilintarkastettu liikevaihto vuodelta 2008 ylittää 13,5 miljoonaa euroa. Lisäkauppahinta voi olla 4-16 miljoonaa Ison-Britannian puntaa. Enimmäismäärä maksetaan, jos Axiomin tilintarkastettu liikevaihto vuodelta 2008 yltää 21,6 miljoonaan euroon. Lisäkauppahinta koostuu käteisestä ja Comptel Oyj:n osakkeista. Axiom-konserni ostetaan siten että sen taseessa ei ole korollista velkaa ja sen nettokäyttöpääoma on positiivinen. Hankinta rahoitetaan Comptel Oyj:n likvideillä varoilla ja noin 5,0 miljoonan euron lainalla. Mikäli lisäkauppahintaa maksetaan, liikkeelle lasketaan enintään 4,8 miljoonaa uutta Comptel Oyj:n osaketta. Yrityskauppa saatetaan päätökseen 21. huhtikuuta 2008, josta alkaen Axiom liitetään osaksi Comptel-konsernia. Keskeiset myyvät osakkeenomistajat ovat Geocapital Partnersin ja Hg Capitalin hallinnoimat yksityiset pääomasijoitusrahastot sekä Axiomin johto. Yritysjärjestelyn vuosittaisiksi kustannussynergioiksi arvioidaan kaksi miljoonaa euroa vuodesta 2009 alkaen. Uudelleenjärjestelyistä ja integroinnista aiheutuvien kertaluonteisten kustannuksien arvioidaan olevan miljoona euroa vuonna 2008. Lisäksi vuodesta 2009 eteenpäin Comptel odottaa kasvusynergioita tukiohjelmistoratkaisujen myynnistä ristiin Axiomin ja Comptelin asiakkaille sekä mahdollisuuksista hyödyntää Axiomin ratkaisujen myynnissä Comptelin vahvempaa markkina-asemaa Euroopan ulkopuolella. Liiketoimintojen integraatioprojekti arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2008 loppuun mennessä. Axiom Systemsin toimitusjohtaja ja teknologiajohtaja Gareth Senior jatkaa yhtiön toimitusjohtajana. Hänestä tulee myös Comptel-konsernin johtoryhmän jäsen. STRATEGISET PERUSTEET Televiestintäoperaattorit ja palveluntarjoajat ovat investoimassa uuden sukupolven IP-verkkoihin tarjotakseen asiakkailleen aiempaa laajemman palveluvalikoiman (VoIP, IPTV ym.) ja saavuttaakseen siten kannattavaa kasvua. Liiketoiminnan keskeinen haaste on palveluiden tehokas sekä oikea-aikainen jakelu ja hallinta. Se edellyttää IT-järjestelmien integroimista siten, että liittymien ja palveluiden verkkoon aktivoimisen (provisionti/Provisioning) prosessia ja tietovirtaa voidaan hallita ja toisaalta tallentaa tarvittava liiketoimintaan liittyvä ja tekninen tieto (verkkotietojärjestelmä/Inventory). Tämän koordinoiminen on erityisen monimutkaista nykyisin kiinteässä verkossa toimiville laajakaistaoperaattoreille ja ne tarvitsevat keskitetyn järjestelmän (tilausten hallinta/Order Management) hallitakseen prosessin tehokkaasti. IP-verkkojen yleistyminen ja laajakaistapalveluiden tarjoaminen sekä kiinteiden että mobiiliyhteyksien kautta luovat operaattoreille merkittäviä kasvumahdollisuuksia, mutta edellyttävät samalla investoimista verkkoja yhdistäviin tukiohjelmistoihin (OSS, Operations Support System), joista toimitusprosessiratkaisu muodostaa keskeisen osan. Nykyisin kiinteään infrastruktuuriin perustuvat laajakaistapalvelumarkkinat ovat Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa varsin kehittyneitä, mutta niihin liittyy edelleen merkittävää kasvupotentiaalia. Muilla markkinoilla laajakaistaliiketoiminta on vasta kehittymässä. Laajakaistaoperaattoreille tarjottavien toimitusprosessien hallintajärjestelmien maailmanlaajuisten markkinoiden arvioidaan olleen suuruudeltaan 550-650 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2007, kun taas matkaviestinnän puolella vastaava markkina oli noin 300-570 miljoonaa dollaria. Molempien markkinoiden odotetaan kasvavan vuosittain 10-20 prosenttia seuraavan kolmen vuoden aikana (lähde: OSS Observer). Axiom on tunnustettu toimija laajakaistaoperaattoreiden toimitusprosessijärjestelmämarkkinoilla. Yhtiöllä on erityisosaamista laajakaista- ja IP-teknologiasta ja liiketoiminnasta sekä hyviä asiakasreferenssejä. Axiomin kokonaisvaltaiseen toimitusprosessien tarjontaan kuuluvat tilausten hallinta (Order Management), palveluiden verkkotietojärjestelmä (Service Inventory), palveluiden aktivointi (Service Activation) ja tuotekatalogi (Active Catalog). Tuotteille on luonteenomaista korkea modulaarisuus ja konfiguroitavuus, joiden ansiosta niitä voidaan räätälöidä asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin. Axiomilla on 35 asiakasta, joista 25 on Euroopassa, 4 Aasian ja Tyynenmeren alueella ja 4 Pohjois-Amerikassa. Asiakkuuksiin kuuluvat British Telecom, Austria Telecom, Deutsche Telekom, Telecom New Zealand, Singtel Singaporessa ja TeliaSonera. Axiomin ohjelmistot myydään ja toimitetaan enimmäkseen partnereiden kautta, joita ovat mm. Alcatel-Lucent, TietoEnator, T-Systems ja Wipro. Yrityskauppa on osa Comptelin pitkän ajan kasvustrategiaa tulla maailman johtavaksi televiestintäalan tukiohjelmistojen kokonaistoimittajaksi. Axiom tarjoaa osaamista, teknologiaa, asiakkuuksia ja markkina-aseman, jotka tukevat Comptelia IP-pohjaisella ja verkkoteknologioiltaan yhdentyvällä laajakaistamarkkinalla. Axiomin hankinta täydentää Comptelin tarjontaa tilausten hallintatuotteella (Order Management) ja vahvistaa Comptelin IP-teknologiaosaamista. COMPTELIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Comptel Oyj päivittää vuoden 2008 näkymänsä tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa, joka julkistetaan 23.4.2008. Axiom Systems Axiom perustettiin vuonna 2000 sen hankittua British Telecomilta immateriaalioikeudet IT-palveluihin, joita yhtiön perustajat toimittivat British Telecomin IP-verkkoon. Axiomin pääkonttori ja toiminnot sijaitsevat Readingissä Isossa-Britanniassa. Yhtiöllä on myyntitoimistoja ja edustustoja sekä asiakaspalveluhenkilöstöä useissa maissa. Axiom on keskittynyt pääasiassa Länsi-Euroopan markkinoihin. Viime aikoina yhtiö on alkanut kehittää liiketoimintaa myös Itä-Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Axiom on kasvanut menestyksekkäästi partnereiden kautta. Lisenssisopimusten merkittävä osuus liikevaihdosta tuo vipuvaikutusta yhtiön liiketoimintamalliin. Axiom tarjoaa kokonaisvaltaisen toimitusprosessiratkaisun laajakaistaoperaattoreiden erilaisiin liiketoimintatarpeisiin. Tarjonta käsittää palveluiden verkkotietojärjestelmän, tilausten hallinnan ja palveluiden aktivointikomponentteja. Näiden osa-alueiden erilaisten kombinaatioiden ja konfigurointien kautta Axiom luo palveluntarjoajille erilaisia liiketoimintaratkaisuja esimerkiksi internet-puheluiden (VoIP) ja internet-television (IPTV) toimitusprosesseihin. Äskettäin Axiom on kehittänyt tuotekatalogin (Active Catalog), joka mahdollistaa erilaisten ratkaisujen automaattisen toimitusprosessin. Comptel Comptel tarjoaa joustavia ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla tietoliikenneoperaattorit voivat toimittaa palvelut asiakkailleen ja veloittaa niistä. Comptelin laaja kokemus verkkotietojärjestelmistä, palveluiden aktivoinnista sekä laskutustietojen keruusta ja veloituksesta antaa palveluntarjoajille mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseensa. Vuonna 2007 yhtiön liikevaihto oli 82,4 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 20. Comptelissa työskentelee noin 550 asiantuntijaa. Comptel on toimittanut ratkaisujaan 260 asiakkaalle 85 maahan ja yhtiön ohjelmistot palvelevat 500 miljoonaa liittymää. www.comptel.com Comptel Oyj Sami Erviö Toimitusjohtaja Analyytikoille, sijoittajille ja medialle Comptel järjestää yrityskaupasta tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle tänään maanantaina 21. huhtikuuta klo 10.30 pääkonttorissaan Helsingissä osoitteessa Salmisaarenaukio 1 (Ruoholahti). Comptel järjestää yrityskaupasta englanninkielisen puhelinkokouksen tänään maanantaina 21. huhtikuuta klo 15.00 Suomen aikaa, puhelin +358 9 8248 2811, PIN-koodi 8107. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Sami Erviö, puh. (09) 700 1131 Talousjohtaja Veli Matti Salmenkylä, puh. 050 2813 Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Samppa Seppälä, puh. 050 568 0533 Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet