AllTele i strukturaffär med Vattenfall!
AllTele är i slutskedet av förhandlingar kring förvärvet av Vattenfalls
infocom-verksamhet. Affären avser en större telefoni- och bredbandskundstock med
planerat tillträde den 1 juli. I den mån förvärvet slutförs, kommer AllTele att
närmast dubblera den befintliga kundstocken och uppnår samtidigt tillväxtmålet
för 2010 om minst 100.000 abonnenter. Affären tillför AllTele en omsättning om
drygt 100 MSEK.
Omfattningen av förvärvet innebär att AllTele nu också blir en stor aktör inom
den fasta telefonin, vilket innebär att bolaget får ett komplett
produkterbjudande med full rikstäckning. Förvärvet finansieras genom säkerställt
lån samt ur egen kassa, förstärkt genom en garanterad företrädesemission.
Den planerade emissionen är garanterad till 21 MSEK och beräknas vid full
teckning tillföra AllTele ca 23 MSEK (före emissionskostnader). Management,
grundare och ett antal större aktieägare har förbundit sig att teckna ca 14 MSEK
och Erik Penser Fondkommission har lämnat en garanti om 7 MSEK.
Styrelsen har mot bakgrund av detta fattat beslut att kalla till extra
bolagsstämma den 14 maj för prövning av styrelsens förslag om en
företrädesemission, med rätt för befintliga aktieägare att teckna aktier varvid
innehav av tre aktier kommer att berättiga till teckning av en ny aktie.
- AllTele har en uttalad förvärvsstrategi och om denna affär genomförs har vårt
tillväxtmål för 2010 redan uppnåtts, säger AllTeles VD Ola Norberg. För AllTele
innebär den planerade affären att vi ytterligare förstärker vår
marknadsposition, men också att kundvolym och omsättning nära nog fördubblas och
därigenom uppnås ett starkt förbättrat resursutnyttjande i hela organisationen.
Närmare information kring emissionsvillkor mm kommer att hållas tillgängliga hos
bolaget och på bolagets hemsida från och med den 30 april 2008, samt i kallelse
till extra bolagsstämma samt till prospekt som kommer att offentliggöras.
Finansiella rådgivare till bolaget i samband med företrädesemissionen är Erik
Penser Fondkommission och Experia Corporate Finance Advisors.
För ytterligare information:
AllTele
Ola Norberg
Telefon: +46 (0)8 517 810 03
Mobil: +46 (0)70 666 00 50
E-post: ola@alltele.se
Om AllTele
AllTele levererar i samarbete med nät- och fastighetsägare fast telefoni och
Internettjänster till privatkunder samt små och medelstora företag.
AllTele har löpande utvecklat samarbeten med ett knappt hundratal stads- och
regionnätsoperatörer och når i dag stora delar av bostadsbestånden på de orter
där avtal med nätägare är etablerat. Leverans av telefoni och internettjänster
sker genom ett egenutvecklat och kvalitetssäkrat system med bästa prestanda,
fullt i klass med det traditionella kopparnätet men till en väsentligt mycket
lägre kostnad för kunden.
AllTele är sedan mars 2007 listat på First North och utgör en av Sveriges
ledande bredbands- och telefonioperatörer med drygt 50 000 betalande abonnenter.
Mangold Fondkommission AB är certified advisor för AllTele.
