STOCKMANN TOTEUTTAA ONNISTUNEESTI 137,4 MILJOONAN EURON OSAKEANNIN INSTITUTIONAALISILLE SIJOITTAJILLE

STOCKMANN Oyj Abp
Pörssitiedote
24.6.2008 klo 13.30

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai toimittaa suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa,
Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta.
Tämä tiedote ei ole tarjous koskien arvopapereita Yhdysvalloissa,
Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, Japanissa tai missään muussa
sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta. Arvopapereita ei saa myydä
Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain Arvopaperikomission (Securities and
Exchange Commission) rekisteröintiä tai poikkeusta vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesta rekisteröinnistä. Stockmann Oyj
Abp ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä mitään osaa osakeannista
Yhdysvalloissa tai tehdä julkista osakeantia Yhdysvalloissa.


STOCKMANN TOTEUTTAA ONNISTUNEESTI 137,4 MILJOONAN EURON OSAKEANNIN
INSTITUTIONAALISILLE SIJOITTAJILLE

Stockmann Oyj Abp:lla ("Stockmann" tai "Yhtiö") on ilo ilmoittaa eilen
julkistetun enintään 5,6 miljoonan uuden osakkeen suunnatun osakeannin
("Suunnattu anti") onnistuneesta toteutuksesta.

Yhtiö laskee liikkeeseen kaikkiaan 5.609.360 uutta osaketta, koostuen
2.456.424 A-lajin osakkeesta ja 3.152.936 B-lajin osakkeesta. Lisäksi
Yhtiötä on pyydetty muuntamaan 438.618 A-lajin osaketta B-lajin
osakkeiksi. Tämän muuntamisen seurauksena Deutsche Bank AG, London Branch
("Deutsche Bank") ja SEB Enskilda ovat allokoineet 2.017.806 A-lajin
osaketta ja 3.591.554 B-lajin osaketta ("Antiosakkeet") instituutioille
24,50 euron hinnalla Antiosakkeelta ("Merkintähinta"). Merkintähinnan
perusteella bruttotuotot ovat 137,4 miljoonaa euroa.
Liikkeeseenlaskettavat Antiosakkeet edustavat noin 9,99 prosenttia
Stockmannin osakepääomasta ennen Suunnattua antia. Suunnatun annin ehdot
on liitetty tähän pörssitiedotteeseen.

Yhtiö tulee tekemään hakemuksen Antiosakkeiden listaamiseksi OMX
Pohjoismainen Pörssi Helsingissä ("Listaaminen") ja Suunnattu anti on
ehdollinen muun muassa tälle. Listaamisen odotetaan tapahtuvan ja
kaupankäynnin Antiosakkeilla alkavat arviolta 27.6.2008.

Deutsche Bank ja SEB Enskilda toimivat Suunnatun annin järjestäjinä
("Järjestäjät").


Lisätietoja antavat:

Stockmann Oyj Abp:
Hannu Penttilä - toimitusjohtaja +358 9 121 5801
Pekka Vähähyyppä - talousjohtaja +358 9 121 3351

Deutsche Bank AG, London Branch:
Edward Law +44 (0) 207 545 8000
Jonathan Miller

SEB Enskilda:
David Glasspool +44 (0) 207 246 4066
Mika Laukia +358 (0) 50 561 1518

Tietoa toimittajille:

Stockmann on suomalainen, nopeasti laajeneva vähittäiskauppaa harjoittava
pörssiyhtiö. Yhtiö perustettiin vuonna 1862 ja sillä on nykyään 16.370
työntekijää. Stockmann on nopeimmin kasvavia vähittäiskauppoja
Pohjoismaissa ja sillä on ainutlaatuinen asema nopeasti laajentuvilla
Venäjän ja Baltian markkinoilla.

Stockmannin neljä liiketoimintayksikköä ovat tavarataloryhmä, muotikaupan
myymäläketjut Lindex ja Seppälä sekä etäkauppaa harjoittava Hobby Hall.
Stockmann toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä, Virossa,
Latviassa, Liettuassa ja Tsekissä.

Tärkeä tiedote:

Tämä tiedote on vain tiedottamista varten ja se ei ole sijoitusneuvontaa
eikä se ole tarjous tai kehotus ostaa tai merkitä tai muutoin hankkia tai
luovuttaa mitään arvopapereita missään maassa. Tällä tiedotteella ei
kehoteta ketään henkilöä antamaan rahaa, arvopapereita tai muuta
vastiketta ja jos sellaista lähetetään vastauksena tämän tiedotteen
sisältämään informaatioon, sitä ei hyväksytä. Sijoittamista harkitsevien
tulisi konsultoida oikeudellisia, taloudellisia ja verotusta koskevia
neuvonantajiaan oikeudellisiin, taloudellisiin ja veroasioihin liittyen.

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai toimittaa suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa,
Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta.
Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai laskea liikkeeseen, tai kehotus
tarjoukseksi arvopaperien myymiseksi tai merkitsemiseksi Yhdysvalloissa,
Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, Japanissa tai missään muussa
sellaisessa maassa, jossa sellainen tarjous tai kehotus on laitonta eikä
siihen pidä nojautua minkään Antiosakkeiden tai muiden Yhtiön pääomaan
kuuluvien arvopapereiden merkinnän yhteydessä. Antiosakkeita ei tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa tai muualla.

Tämä tiedotteen jakelu sekä Antiosakkeiden tarjoaminen tai myynti
tietyissä maissa voi olla laissa rajoitettua. Yhtiö tai kumpikaan
Järjestäjistä ei ole tehnyt toimenpiteitä, jotka sallisivat Antiosakkeiden
tarjoamisen tai tämän tiedotteen hallussapidon tai jakelun tai minkään
muun Antiosakkeisiin liittyvän tarjous- tai tiedotusmateriaalin julkaisun
missään maassa, jossa vaaditaan toimenpiteitä tässä tarkoituksessa. Yhtiö
ja molemmat Järjestäjät vaativat henkilöitä, jotka saavat haltuunsa tämän
tiedotteen, tiedostamaan ja noudattamaan kaikkia sellaisia rajoituksia.

Tämä tiedote jaetaan ja se on suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat
Yhdistyneiden Kuningaskuntien ulkopuolella, tai (ii)
sijoitusammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) Artiklan piiriin,
(iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth
companies) ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti antaa
tiedoksi Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) mukaan (kaikki edellä kohdissa
(i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").
Tarjottavat arvopaperit ovat ainoastaan relevanttien henkilöiden
saatavilla ja kehotukseen, tarjoukseen tai sopimukseen sellaisten
arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi
ryhdytään vain relevanttien henkilöiden kanssa. Sellaiset henkilöt, jotka
eivät ole relevantteja henkilöitä, eivät saa toimia tämän dokumentin tai
sen sisällön perusteella tai nojautua tähän.

Euroopan talousalueen ("ETA") jäsenmaissa, jotka ovat saattaneet voimaan
direktiivin 2003/71/EY (mukaan lukien soveltuvat
voimaansaattamistoimenpiteet jäsenmaissa "Esitedirektiivi") tämä tiedote
on tarkoitettu ja suunnattu ainoastaan kokeneille sijoittajille siinä
jäsenvaltiossa Esitedirektiivin tarkoittamassa merkityksessä.

Mikäli arvopaperit hankkii rahoituksenvälittäjä, siten kuin tätä käsitettä
on käytetty Esitedirektiivin artiklassa 3(2), sellaisen
rahoituksenvälittäjän katsotaan vakuuttaneen, että sen Suunnatussa annissa
hankkimia arvopapereita ei ole hankittu siten, että hankintaan ei liity
harkintavaltaa henkilöiden puolesta, eikä niitä ole hankittu
tarkoituksessa tarjota ja myydä edelleen sellaisille henkilöille
tilanteessa, joka johtaisi arvopaperien tarjoamiseen yleisölle, paitsi
milloin tarjoaminen tai myynti tapahtuu ETA:n jäsenvaltiossa, joka on
saattanut voimaan Esitedirektiivin, kokeneille sijoittajille tai
tilanteessa, jossa Järjestäjien etukäteinen suostumus on annettu
jokaiselle ehdotetulle tarjoukselle tai edelleen myymiselle.

Sijoituspäätös merkitä Antiosakkeita tulee tehdä ainoastaan Yhtiötä
koskevan julkisesti tiedossa olevan informaation perusteella. Sellainen
informaatio ei ole Järjestäjien vastuulla eivätkä Järjestäjät ole sitä
itsenäisesti varmentaneet.

Tämä tiedotteen tietyt toteamukset ovat tulevaisuuteen kohdistuvia
toteamuksia. Sellaiset toteamukset pätevät vain tämän tiedotteen
päivämääränä, perustuvat nykyisiin odotuksiin ja uskomuksiin ja luonteensa
mukaisesti ovat riippuvaisia lukuisista tiedetyistä ja tuntemattomista
riskeistä ja epävarmuuksista, jotka voivat aiheuttaa todellisten tulosten
ja suorituksen eroamisen olennaisesti odotetuista tulevista tuloksista ja
suorituksesta, jotka on ilmaistu tai jotka käyvät ilmi tulevaisuuden
kohdistuvissa toteamuksissa. Tämän tiedotteen sisältämä informaatio voi
muuttua ilman ilmoitusta ja Yhtiö ja Järjestäjät eivät ota vastuuta
eivätkä ole velvollisia päivittämään julkisesti tai tarkistamaan tässä
olevia tulevaisuuteen kohdistuvia toteamuksia.

Yhtiö on julkaissut tämän tiedotteen ja se on yksin Yhtiön vastuulla.
Kummallakaan Järjestäjistä tai niiden relevanteilla lähipiiriyhtiöillä tai
asiamiehillä ei ole vastuuta mistään tämän tiedotteen sisältämästä
informaatiosta.

Kumpikin Järjestäjä toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta
Suunnatun annin ja muiden tässä tiedotteessa mainittujen asioiden
yhteydessä. Järjestäjät eivät ole vastuussa muulle kuin Yhtiölle kunkin
Järjestäjän asiakkaalleen tarjoaman turvan antamisesta eivätkä neuvonnan
antamisesta Suunnatun annin tai muiden tässä mainittujen asioiden
yhteydessä. Deutsche Bank AG:lla on Saksan pankkilain (German Banking Law)
mukainen toimilupa (valvova viranomainen: BaFin - Liittovaltion
rahoitustarkastus) ja sen toimintaa Yhdistyneen Kuningaskunnan osalta
sääntelee Financial Services Authority.

Yhtiö sekä kumpikin Järjestäjistä ja niiden relevantit lähipiiriyhtiöt
luottavat edellä mainittujen vakuutusten, vahvistusten ja sopimusten
totuudenmukaisuuteen ja täsmällisyyteen.


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


LIITE: OSAKEANTIEHDOT

Stockmann Oyj Abp:n (jäljempänä "Yhtiö") hallitus on kokouksessaan
24.6.2008 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille 18.3.2008
antaman valtuutuksen nojalla, että Yhtiö laskee liikkeeseen suunnatulla
osakeannilla enintään 5.609.360 osaketta siten, että A-lajin osakkeita
tarjotaan enintään 2.456.424 kappaletta ja B-lajin osakkeita enintään
3.152.936 kappaletta. Osakkeet annetaan seuraavin ehdoin:

1. OSAKKEIDEN MERKINTÄ

Osakkeita annetaan enintään 5.609.360 kappaletta ("Osakkeet", kukin
"Osake") siten, että A-lajin osakkeita tarjotaan enintään 2.456.424
kappaletta ja B-lajin osakkeita enintään 3.152.936 kappaletta. Osakkeet
ovat uusia. Kaikki Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen esitedirektiivissä (2003/71/EY)
tarkoitettujen kokeneiden sijoittajien merkittäviksi.

2. MERKINTÄHINTA JA SEN MERKINTÄ TASEESSA

Yhden Osakkeen merkintähinta sekä A- että B-lajin osakkeiden osalta
("Merkintähinta") on 24,50 euroa Osakkeelta. Merkintähinta perustuu
tarjousantimenettelyssä muodostuneeseen hintaan, jota on pidettävä
Osakkeiden käypänä arvona.

Merkintähinnasta 2,00 euroa merkitään osakepääoman korotukseksi ja
loppuosa sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston korotukseksi.

3. MERKINTÄAIKA JA -PAIKKA

Osakkeiden merkintä alkaa 24.6.2008 klo 15.00 ja päättyy 26.6.2008 klo
11.00. Osakkeiden merkintä tapahtuu annin järjestäjänä toimivan SEB
Enskilda:n konttorissa osoitteessa Unioninkatu 30, Helsinki tai muussa
Yhtiön hallituksen määräämässä paikassa. Osakkeiden merkintä suoritetaan
maksamalla Osakkeiden Merkintähinta kokonaisuudessaan Yhtiön osoittamalle
pankkitilille. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa.

4. MAKSUEHDOT

Osakkeiden maksu on suoritettava edellä mainittuna merkintäaikana. Yhtiön
hallitus voi pidentää Osakkeiden maksuaikaa.

5. OSINKO-OIKEUS JA MUUT OIKEUDET

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon sekä muut oikeudet Yhtiössä
osakkeiden rekisteröimisestä lukien.

Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.

6. SYYT MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISEEN

Osak¬keenomistajien merkintäetu¬oikeudesta poiketaan, koska osakeannin
tarkoituksena on kohtuullisin kustannuksin hankkia markkinaehtoista
rahoitusta yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi ja AB Lindexin hankintaa
varten otetun velan lyhentämiseksi sekä laajentaa yhtiön omistuspohjaa.
Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta
osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy.

7. YLI- JA ALIMERKINTÄTILANTEET

Yhtiön toimitusjohtaja voi päättää merkintöjen vastaanottamisen
keskeyttämisestä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa.
Alimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus voi päättää siitä, kenellä on
oikeus ja millä menettelytavalla merkitä ne Osakkeet, jotka ovat jääneet
merkitsemättä.

Yhtiön hallitus päättää tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä näiden
ehtojen mukaisesti. Yhtiön hallitus voi myös merkintäajan kuluessa tehdä
päätöksen siihen mennessä tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä.
Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään merkintöjen tekijöille
vahvistusilmoitus viipymättä merkintöjen hyväksymisen jälkeen.

8. MUUT SEIKAT

Yhtiön hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.