STOCKMANN Oyj Abp
Pressmeddelande
24.6.2008 kl. 13.30
Detta meddelande får inte offentliggöras, utdelas eller distribueras,
direkt eller indirekt i Förenta Staterna, Kanada, Sydafrika, Australien,
Japan eller i något annat land var detta skulle vara olagligt. Detta
meddelande är inte ett erbjudande av värdepapper i Förenta Staterna,
Kanada, Sydafrika, Australien, Japan eller något annat land var detta
skulle vara olagligt. Värdepapper får inte säljas i Förenta Staterna utan
registrering hos Förenta Staternas Värdepapperskommission (Securities and
Exchange Commission) eller enligt ett undantag från registrering enligt
Förenta Staternas värdepapperslag från 1933 (inklusive ändringar).
Stockmann Oyj Abp har inte registrerat och ämnar inte registrera någon del
av aktieemissionen i Förenta Staterna eller genomföra en offentlig
emission i Förenta Staterna.
STOCKMANN SLUTFÖR FRAMGÅNGSRIKT DEN RIKTADE EMISSIONEN OM EUR 137,4
MILJONER TILL INSTITUTIONELLA INVESTERARE
Stockmann Oyj Abp ("Stockmann" eller "Bolaget") meddelar med glädje det
framgångsrika slutförandet av den riktade emissionen om upp till 5,6
miljoner nya aktier (den "Riktade Emissionen") som tillkännagavs igår.
Totalt 5 609 360 nya aktier som omfattar 2 456 424 nya A-seriens aktier
och 3 152 936 nya B-seriens aktier emitteras av Bolaget. Ytterligare har
Bolaget ombetts konvertera 438 618 A-seriens aktier till B-seriens aktier.
Till följd av denna konvertering har 2 017 806 A-seriens aktier och 3 591
554 B-seriens aktier ("Emissionsaktierna") allokerats av Deutsche Bank AG,
London Branch ("Deutsche Bank") och SEB Enskilda till institutioner till
ett pris av EUR 24,50 per Emissionsaktie ("Teckningspriset"). På basen av
Teckningspriset är bruttoavkastningen 137,4 miljoner euro. De emitterade
Emissionsaktierna motsvarar cirka 9,99 procent av Stockmanns emitterade
eget kapital före den Riktade Emissionen. Villkoren för den Riktade
Emissionen har bifogats till detta börsmeddelande.
Bolaget kommer att lämna en ansökan om notering av Emissionsaktierna på
OMX Nordiska Börsen Helsingfors ("Noteringen") och den Riktade Emissionen
är villkorlig till bland annat detta. Noteringen förväntas ske och handeln
med Emissionsaktierna påbörjas uppskattningsvis den 27.6.2008.
Deutsche Bank och SEB Enskilda agerar som arrangörer för den Riktade
Emissionen ("Arrangörerna").
För mer information, vänligen kontakta:
Stockmann Oyj Abp:
Hannu Penttilä - Verkställande direktör +358 9 121 5801
Pekka Vähähyyppä - Ekonomidirektör +358 9 121 3351
Deutsche Bank, AG, London Branch:
Edward Law +44 (0) 207 545 8000
Jonathan Miller
SEB Enskilda
David Glasspool +44 (0) 207 246 4066
Mika Laukia +358 (0) 50 561 1518
Information till journalister:
Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln, med stark
expansion. Bolaget grundades år 1862 och har för tillfället 16 370
anställda. Stockmann är ett av de snabbast växande detaljhandelsbolagen i
Norden med en unik position på de snabbt expanderande marknaderna i
Ryssland och Baltikum. Stockmanns fyra affärsenheter är varuhusgruppen,
modehandelskedjorna Lindex och Seppälä samt Hobby Hall som bedriver
distanshandel. Stockmann verkar i Finland, Sverige, Norge, Ryssland,
Estland, Lettland, Litauen och Tjeckien.
Viktigt meddelande:
Detta meddelande är enbart ämnat för information och det är inte ämnat för
investeringsrådgivning samt det är inte heller ett erbjudande eller
uppmaning till förvärvning eller teckning eller annan införskaffning eller
överlåtelse av några värdepapper i något land. Med detta meddelande
uppmanas ingen person att ge pengar, värdepapper eller annat vederlag och
om sådant sänds som svar på informationen i detta meddelande, kommer det
inte att godtas. De som överväger investering bör konsultera sina
juridiska-, ekonomiska- och skatterådgivare vad gäller juridiska-,
ekonomiska- och skatteärenden.
Detta meddelande får inte offentliggöras, utdelas eller distribueras,
direkt eller indirekt, i Förenta Staterna, Kanada, Sydafrika, Australien,
Japan eller i något annat land där detta skulle vara olagligt. Detta
meddelande är inte ett erbjudande om försäljning eller emission eller
uppmaning till erbjudande för försäljning eller teckning av värdepapper i
Förenta Staterna, Kanada, Sydafrika, Australien, Japan eller i något annat
land där ett sådant erbjudande eller uppmaning skulle vara olagligt och
meddelandet skall inte förlitas till i samband med teckningen av
Emissionsaktierna eller övriga värdepapper tillhörande Bolagets kapital.
Emissionsaktierna erbjuds inte till allmänheten i Förenta Staterna,
Storbritannien eller annanstans.
Distribueringen av detta meddelande och erbjudande eller försäljningen av
Emissionsaktierna kan i vissa länder vara begränsad. Varken Bolaget eller
någondera av Arrangörerna har vidtagit åtgärder, som skulle tillåta
erbjudanden av Emissionsaktierna eller innehav eller distribueringen av
detta meddelande eller något annat material hänförande sig till
erbjudandet eller material ämnat för publicering med hänvisning till
Emissionsaktierna i något land, där sådana åtgärder i detta hänseende
krävs. Bolaget och båda Arrangörerna kräver att personer som fått detta
meddelande i sitt innehav är medvetna om och observerar alla sådana
begränsningar.
Detta meddelande distribueras enbart till och är enbart riktat till (i)
personer utanför Storbritannien eller (ii) till professionella
investerare, som hör till kretsen som definierats i artikel 19(5) av
bestämmelsen från år 2005 ("Bestämmelsen") i Lagen om finansiella tjänster
och marknader (Financial Services and Markets Act) från år 2000 (Financial
Promotion) eller (iii) bolag med högt förmögenhetsnivå, eller övriga
personer som det lagligen kan delges till enligt artikel 49(2)(a)-(d) i
Bestämmelsen (alla sådana ovannämnda personer i (i), (ii) och (iii)
hänvisas till som "relevanta personer"). Värdepapperna som emitteras är
enbart tillgängliga för relevanta personer och uppmaning, erbjudande eller
avtal om teckning av sådana värdepapper, förvärvning eller annan
inskaffning görs enbart till eller med relevanta personer. Sådana personer
som inte är relevanta personer får inte agera eller förlita sig till detta
dokument eller något av dess innehåll.
I Medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"),
som har implementerat Direktivet 2003/71/EG (tillsammans med övriga
implementeringsåtgärder i någon Medlemsstat, "Prospektdirektivet"), är
detta meddelande enbart ämnat för och riktat till "erfarna investerare" i
den Medlemsstaten i enlighet med Prospektdirektivet.
I fall att en finansiell mellanhand, såsom denna term används i artikel
3(2) i Prospektdirektivet, tecknar värdepapperna kommer en sådan
finansiell mellanhand att beaktas företräda och garantera att
värdepapperna som tecknats i den Riktade Emissionen inte är införskaffade
för personer på en icke-diskret basis och att dessa inte har införskaffats
i meningen att emittera eller sälja vidare till sådana personer i en
situation som skulle ge upphov till att värdepapperna emitteras till
allmänheten i en Medlemsstat i EES som implementerat Prospektdirektivet
till erfarna investerare eller i situationer genom vilka det tidigare
samtycket av Arrangörerna har givits till varje sådant förslaget
emittering eller vidareförsäljning.
Varje investeringsbeslut att teckna Emissionsaktierna måste fattas enbart
på basis av information om Bolaget som är allmänt tillgänglig.
Arrangörerna är inte ansvariga för sådan information och informationen har
inte självständigt verifierats av någon av Arrangörerna.
Vissa uttalanden i detta meddelande är uttalande om framtiden. Sådana
uttalanden gäller enbart vid datumet för publiceringen av detta meddelande
och är enbart baserade på nuvarande förväntningar och föreställningar och
är till sin natur beroende av ett antal kända och okända risker och
osäkerheter som skulle kunna ge upphov till att faktiska resultat och
prestationer avsevärt skiljer från de förväntade framtida resultaten eller
prestationerna som är uttryckta eller framgår från uttalandena om
framtiden. Informationen i detta meddelande kan ändras utan meddelande och
Bolaget och Arrangörerna är inte ansvariga för en offentlig uppdatering
eller revidering av uttalanden om framtiden.
Detta meddelande har publicerats av Bolaget och Bolaget är ensamt
ansvarigt för detta. Ingen av Arrangörerna eller deras relevanta filialer
eller agenter har inget ansvar för informationen i detta meddelande.
Varje Arrangör agerar enbart för Bolaget och ingen annan i samband med den
Riktade Emissionen. Arrangörerna är inte ansvariga inför någon annan än
Bolaget för givandet av försäkran till Arrangörernas kunder och inte
heller för rådgivning i samband med den Riktade Emissionen eller något
annat som nämnts i detta meddelande. Deutsche Bank AG är auktoriserad
enligt tysk banklagstiftning (German Banking Law) (behörig myndighet:
BaFin den Federala finansinspektionen) och regleras av finansinspektionen
angående utövande av verksamhet i Storbritannien.
Bolaget och varje Arrangör samt deras relevanta filialer förlitar sig till
sanningen i och exaktheten av de ovannämnda framställningarna,
garantierna, kvittningarna och avtalen.
STOCKMANN Oyj Abp
Hannu Penttilä
Verkställande direktör
DISTRIBUTION
OMX Nordiska Börsen Helsingfors
Centrala media
BILAGA: EMISSIONSVILLKOREN
Styrelsen för Stockmann Oyj Abp (härefter "Bolaget")har i sitt möte den
24.6.2008 med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från 18.3.2008, fattat
beslut om att Bolaget skall genom en riktad emission emittera maximalt 5
609 360 aktier så att maximalt 2 456 424 av A-seriens aktier och maximalt
3 152 936 av B-seriens aktier emitteras. Aktierna emitteras på följande
villkor:
1. TECKNING AV AKTIERNA
Maximalt 5 609 360 aktier emitteras ("Aktierna", en enskild "Aktie") på så
sätt att maximalt 2 456 424 av A-seriens aktier och maximalt 3 152 936 av
B-seriens aktier emitteras. Aktierna är nya. Alla aktier erbjuds, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, till erfarna
investerare såsom dessa definierats i prospektdirektivet (2003/71/EG).
2. TECKNINGSPRISET OCH DESS UPPTECKNING I BALANSRÄKNINGEN
Aktiernas teckningspris för både A-seriens Aktier och B-seriens Aktier
("Teckningspriset")är 24,50 euro per Aktie. Teckningspriset baserar sig på
priset som bestämts i anbudsförfarandet, som skall anses utgöra Aktiernas
gängse värde.
Från teckningspriset skall 2,00 euro upptas som höjning av aktiekapitalet
och den resterande delen som höjning i fonden för inbetalt fritt eget
kapital.
3. TECKNINGSTIDEN OCH -PLATSEN
Teckningen av Aktierna börjar den 24.6.2008 kl. 15:00 och avslutas den
26.6.2008 kl. 11:00. Teckningen av Aktierna kommer att ske på
huvudkontoret för SEB Enskilda, som fungerar som arrangör av emissionen,
på adressen Unionsgatan 30, Helsingfors eller på en annan plats som
bestämts av styrelsen. Teckningen av Aktierna sker så att Teckningspriset
i sin helhet betalas till ett konto som anvisats av Bolaget. Bolagets
styrelse har rätt att förlänga teckningstiden.
4. BETALNINGSVILLKOR
Betalningen av Aktierna skall ske under den ovannämnda teckningstiden.
Bolagets styrelse kan besluta om en förlängning av betalningstiden för
Aktierna.
5. RÄTT TILL DIVIDEND OCH ÖVRIGA RÄTTIGHETER
Aktierna medför rätt till dividend och övriga rättigheter från och med
registreringen av Aktierna.
Aktierna emitteras i värdeandelssystemet.
6. ORSAKER TILL AVVIKELSE FRÅN FÖRETRÄDESRÄTTEN TILL TECKNING
Aktieägarnas företrädesrätt till teckning avviks från eftersom
aktieemissionens avsikt är att med skäliga kostnader inskaffa
marknadsbestämd finansiering för att stärka Bolagets kapitalstruktur och
minska det uppkomna lånet efter förvärvet av AB Lindex samt att utvidga
Bolagets ägarunderlag. Det föreligger således sådana vägande skäl som
avses i aktiebolagslagen kap. 9 § 4 för att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt.
7. ÖVER- OCH UNDERTECKNINGSTILLFÄLLEN
Bolagets verkställande direktör kan besluta om att avbryta mottagandet av
teckningar vid eventuella överteckningstillfällen. Vid
underteckningstillfällen kan Bolagets styrelse besluta om vem som skall ha
rätt och genom vilket förfarande att teckna de Aktier, som lämnats
otecknade.
Bolagets styrelse beslutar om godkännandet av de gjorda aktieteckningarna
i enlighet med dessa villkor. Bolagets styrelse kan också under
teckningstiden besluta om att godkänna teckningar som gjorts fram till
dess. Ett meddelande om bekräftelse av godkända teckningar skickas till de
som tecknat omedelbart efter att teckningen godkänts.
8. ÖVRIGA ÄRENDEN
Bolagets styrelse beslutar om övriga till aktieemissionen tillhörande
ärenden och de praktiska åtgärder som orsakas därav.
STOCKMANN SLUTFÖR FRAMGÅNGSRIKT DEN RIKTADE EMISSIONEN OM EUR 137,4 MILJONER TILL INSTITUTIONELLA INVESTERARE
| Source: Stockmann Oyj Abp