Svithoid Tankers genomför garanterad företrädesemission

Svithoid Tankers genomför garanterad företrädesemission

Styrelsen i Svithoid Tankers AB (publ) har idag beslutat att genomföra en
emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga
aktieägare. Emissionen kommer att tillföra bolaget cirka 54 MSEK samt vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna ytterligare cirka 60 MSEK under 2009.
Emissionen genomförs för att finansiera det pågående nybyggnadsprogrammet samt
för att med en stärkt balansräkning kunna erhålla förmånligare finansiering.
Emissionens första del om cirka 54 MSEK är fullt ut garanterad genom ett
garantikonsortium.

Svithoid Tankers styrelse har idag beslutat om att genomföra en emission med
företrädesrätt för företagets befintliga aktieägare. Emissionen utformas som en
unitemission där en befintlig aktie ger en uniträtt. Tre uniträtter ger rätt att
teckna en unit för 8 SEK per unit som i sin tur består av två B-aktier (4 SEK
per aktie), vilket totalt motsvarar cirka 13 miljoner nya B-aktier. Dessutom
erhålls, för varje tecknad unit, kostnadsfritt två teckningsoptioner som under
perioden fram  t.o.m. 15 juli 2009 ger rätt att teckna två B-aktier för 4,50 SEK
per aktie, motsvarande totalt cirka 13 miljoner nya B-aktier. Handel kommer
först att hållas i uniträtter och därefter i tecknings-optioner på OMX Nordiska
Börs Stockholm listor för teckningsrätter respektive tecknings-optioner.
Bolagets B-aktie handlas på OMX Nordiska Börs Stockholm, Small Cap.

Avstämningsdag för emissionen är måndagen den 7 juli 2008. Tidtabell och
ytterligare villkor för emissionen kommer att annonseras så fort det är
praktiskt möjligt och styrs bl.a. av det prospekt som kommer att registreras hos
och godkännas av Finansinspektionen. Beslutet om emissionen har fattats i
enlighet med styrelsens bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2008.

Företrädesemissionen om cirka 54 MSEK är i sin helhet garanterad av ett
garantikonsortium bestående av befintliga aktieägare, konvertibelägare och
externa garanter. 

Svithoid Tankers genomför den ovan beskrivna företrädesemissionen med anledning
av att företaget har behov av att säkerställa finansieringen av det pågående
nybyggnadsprogrammet samt för att genom en stärkt balansräkning kunna erhålla
förmånligare finansiering. Parallellt pågår ett arbete med att avyttra
företagets tre större fartyg om ca 8-9.000 dwt varefter Svithoid Tankers
fokuserar på segmentet under 5.000 dwt. Pareto Securities AS i Norge har
engagerats för att utvärdera de framtida strategiska möjligheterna varav en
notering av bolagets aktie på Oslo Börs är en.  

Kontaktpersoner Svithoid Tankers AB

Fredrik Nygren, Verkställande Direktör
Tel: 08-546 999 42
E-mail: fredrik.nygren@svithoidtankers.com 

Sven Lundgren, Vice Verkställande Direktör
Tel: 08-546 999 44
E-mail: sven.lundgren@svithoidtankers.com