Ruukki Group Oyj, osavuosikatsaus 5.8.2008 klo 09:30
YHTEENVETO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ
Ruukki Group - konsernin jatkuvan liiketoiminnan liikevaihto 1-6/2008 oli 118,4
Me (1-6/2007: 85,0 Me). Liikevaihto kasvoi noin 39 %. Vertailukelpoinen
liikevaihto edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 5 % alhaisempi.
Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa jakautui jatkuvien toimintojen kesken
seuraavasti, %-osuus : sahaliiketoiminta 43 % (34 %), huonekaluliiketoiminta 36
% (29 %), talonrakentaminen 21 % (33 %). Lopetettujen toimintojen osuus
kokonaisliikevaihdosta oli 8 % (9 %).
Liikevaihdosta noin 53 % (1-6/2007: 39 %) suuntautui vientiin.
Katsauskauden jatkuvan liiketoiminnan liikevoitto oli -4,1 Me (1-6/2007: 5,1 Me)
eli -3,4 % (6,0 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli noin -4,2
Me (5,0 Me), kun yritysjärjestelyjen vaikutus on eliminoitu pois.
Sahaliiketoimintasegmentin kannattavuus oli selvästi heikompi kuin edellisenä
vuonna. Liiketoimintaryhmä oli tappiollinen, mikä johtui kustannusten noususta
ja heikentyneestä markkinatilanteesta. Huonekaluliiketoimintasegmentin
kannattavuus oli parempi kuin vuonna 2007, mutta tavoitteisiin ei päästy.
Talonrakentamissegmentin suhteellinen kannattavuus on pysynyt edellisten kausien
tasolla.
Katsauskauden 1-6/2008 liikevoittoon sisältyy Venäjällä tapahtuvista
investointiprojekteista ja selvitystyöstä johtuvia kuluja yhteensä noin 7,3
miljoonaa euroa, joista 2,5 miljoonaa euroa on Kostroman investointihankkeiden
aktivoitujen omaisuuserien arvonalentumisia. Edellisellä tilikaudella Kostroman
investointihankkeiden valmisteluun liittyvät kulut olivat yhteensä 2,4 miljoonaa
euroa ajalla 1-6/2007 ja noin 3,5 miljoonaa euroa ajalla 1-12/2007.
KONSERNIN JATKUVIEN TOIMINTOJEN AVAINLUVUT, MILJOONAA EUROA
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q2/2008 | Q2/2007 | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 6 kk / | 6 kk / | 12 kk / |
| | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 12.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 118,4 | 85,0 | 197,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, kotimaan | 3,3 | 7,5 | 18,9 |
| liiketoiminnat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, Venäjän | -7,3 | -2,4 | -3,5 |
| investointiprojektit | | | |
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto yhteensä | -4,1 | 5,1 | 15,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (% liikevaihdosta) | -3,4 % | 6,0 % | 7,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | 1,7 | 4,6 | 19,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (% liikevaihdosta) | 1,4 % | 5,4 % | 9,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 0,2 | 2,0 | 13,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), % *) | 0,1 % | 1,9 % | 5,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), | 2,0 % | 4,7 % | 8,0 % |
| % *) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 78,9 % | 81,9 % | 85,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| (laimentamaton) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| (laimennettu) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 1,37 | 1,30 | 1,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, | 290.034 | 146.165 | 217.889 |
| laimentamaton (1,000 kpl) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, | 300.084 | 149.751 | 221.432 |
| laimennettu (1.000 kpl) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä tilikauden | 290.034 | 270.534 | 290.034 |
| lopussa (1.000 kpl) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
*)kuuden kuukauden luvut on annualisoitu vastaamaan vuotuista tuottoa
Kaikki luvut yllä olevassa taulukossa koskevat vain konsernin jatkuvia
liiketoimintoja, joten lopetettujen liiketoimintojen vaikutus ei ole niissä
mukana.
KONSERNIN STRATEGIA JA ENNUSTE 2008
Ruukki Groupin hallitus on toisella vuosineljänneksellä määritellyt uudelleen
konsernin strategiaa. Konserni pyrkii laajentamaan toimintaansa uusille
liiketoiminta-alueille menemällä mineraalimarkkinoille. Tavoitteena on optimoida
sijoitetun pääoman tuotto. Mikäli laajentuminen toteutuu, se muuttaa
merkittävästi konsernin liiketoiminnallista ja maantieteellistä keskittymistä ja
vaikuttaa riskeihin. Olemassa olevia puuperusteisia liiketoimintoja Suomessa
tullaan vahvistamaan ja niiden toimintoja optimoimaan. Kahden viime vuoden
aikana suunniteltuja ja täytäntöönpantuja Venäjän investointiprojekteja
jatketaan, sahaprojektia suunnitelman mukaan ja selluprojektia sopeutetusti.
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon tilikaudelle 2008 arvioidaan olevan
lähes 250 miljoonaa euroa ja vastaavan jatkuvien toimintojen liikevoiton
ennustetaan olevan lievästi tappiollinen. kun mahdollisten uusien
yrityshankintojen vaikutusta ei oteta huomioon. Tämä ennuste perustuu konsernin
ja sen tytäryhtiöiden johdon tekemiin ennustelaskelmiin, eri toimialojen
markkinaennusteisiin sekä konserniyhtiöiden tilauskantaan toisen
vuosineljänneksen lopussa.
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA ALWYN SMIT:
- ”Toisen vuosineljänneksen merkittävin tapahtuma oli päätös laajentaa Ruukki
Groupin liiketoimintaa mineraalimarkkinoille, ensimmäisessä vaiheessa
kromimalmi- ja ferrokromisektoreille. Kesäkuussa 2008 julkaistu Turkin
kromimalmiliiketoiminnan ja siihen liittyvien Maltan myyntitoimintojen hankinta
Kermas Limited:iltä ja siihen liittyvät due diligence -tarkastukset ovat
parhaillaan työn alla. Lisäksi arvioimme tarkkaan nykyisiä kotimaan
liiketoimintoja ja Venäjän investointiprojektien toteutusmalleja, jotta voimme
parantaa niiden kannattavuutta ja jotta voimme jatkaa Venäjän projektikulujen
leikkaamista.”
LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS
Ruukki Group Oyj järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin 5.8.2008 klo
klo 16:00 alkaen. Tilaisuudessa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Alwyn Smit
esittelee osavuosikatsauksen. Lisäksi 5.8.2008 klo 12:00 alkaen järjestetään
lehdistö- ja sijoittajatilaisuus World Trade Center Helsingin tiloissa,
osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki. Molempiin tapahtumiin pyydetään
ilmoittautumaan sähköpostitse: marjo.lonka@ruukkigroup.fi. Puhelinkonferenssin
numero ja muut ohjeet annetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisätietoja:
Alwyn Smit
Hallituksen puheenjohtaja
Ruukki Group Oyj
Puhelin +358 50 442 1663 / +41 7960 19094
www.ruukkigroup.fi
Ruukki Group Oyj:n osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä
keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut luokassa.
Tämä pörssitiedote on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli
kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai
virheellisyyksiä, suomenkielinen versio on ratkaiseva.
RUUKKI GROUP OYJ: OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008
KESKEISET TAPAHTUMAT TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ (1.4. - 30.6.2008)
Strategian uudistus
Ruukki Group Oyj:n hallitus on 19.5.2008 pitämässään strategiakokouksessa
päättänyt uudistaa konsernin strategiaa siten, että konserni laajentuu uusille
liiketoiminta-alueille. Konserni laajentaa toimintaansa sekä maantieteellisesti
että toimialoittain hyödyntäen täysimääräisesti hallituksen käytettävissä olevaa
osaamista ja yhteyksiä. Tavoitteena on mahdollisimman pikaisesti lisätä ja
maksimoida konsernitaseen merkittävää tuottopotentiaalia. Ruukki Group tulee
menemään mineraaliliiketoimintaan, ensi vaiheessa painopisteen ollessa kromi- ja
ferrokromimarkkinoiden mahdollisuuksissa. Hallitus on myös päättänyt vahvistaa
konsernin suomalaisia metsäteollisuustoimintoja sekä proaktiivisesti edistää
Venäjän liiketoimintamahdollisuuksia.
Esisopimus kromimalmi- ja ferrokromiliiketoiminnan hankinnasta
Ruukki Group Oyj julkisti kesäkuun alussa tehneensä Kermas Limited:n kanssa
esisopimuksen Kermas Limited:n Turkin kromimalmitoiminnan ja siihen liittyvien
Maltan myyntitoimintojen hankinnasta. Esisopimuksen mukainen peruskauppahinta on
200 miljoonaa euroa. Esisopimuksessa on määritelty, että myyjä takaa Ruukki
Group Oyj:lle ajanjaksolle 1.7.2008 - 30.6.2012 vuotuisen käyttökatteen (EBITDA)
tasoksi vähintään 50 miljoonaa euroa. Hankittavien liiketoimintojen yritysarvo
perustuu tulevien vuosien toteutuneeseen IFRS-perusteiseen kumulatiiviseen
EBITDA-tasoon, joka on yhteensä 200 miljoonaa euroa neljän vuoden ajanjaksolla.
Osapuolet ovat sopineet esisopimuksessa lisäkauppahinnasta, joka on 50
prosenttia siitä määrästä, jolla kumulatiivinen EBITDA ylittää 200 miljoonaa
euroa neljän vuoden ajanjaksolla alkaen 1.7.2008.
Ruukki Group Oyj on ensi vaiheessa päättänyt keskittyä
mineraaliliiketoiminnassaan ferrokromimarkkinoihin. Mikäli järjestely toteutuu,
tarkoituksena on, että Kermas Limited tarjoaa kaikkia sen nyt ja tulevaisuudessa
arvioimia ja suunnittelemia uusia mineraali- ja kaivosliiketoimintaan liittyviä
mahdollisuuksia ensiksi Ruukki Group Oyj:lle. Ruukki Group Oyj:n ostokohteista
ja liiketoiminnasta toistaiseksi saamat tiedot ovat vielä alustavia ja
rajallisia, ja näin ollen niitä täydennetään, tarkennetaan ja varmennetaan
erillisissä riippumattomien neuvonantajien ja asiantuntijoiden toteuttamissa due
diligence -tarkastuksissa. Järjestelyn toteutuminen riippuu tiettyjen ehtojen
täyttymisestä, joita ovat muun muassa tyydyttävien due diligence -tarkastusten
suorittaminen hankittavista liiketoiminnoista, edellä selostetun
käyttökatetakuun saaminen myyjältä, asianmukaisten viranomaishyväksyntöjen
saaminen sekä Ruukki Group Oyj:n yhtiökokouksen hyväksyntä järjestelylle.
Koska toteutuessaan transaktio tehdään lähipiirin kanssa, Ruukki Group Oyj:n
hallitus hankkii HSBC-pankilta lausunnon kauppahinnan kohtuullisuudesta (nk.
fairness opinion). HSBC tulee myös toimimaan projektikoordinaattorina käynnissä
olevien due diligence -tarkastusten tehokkaaksi toteuttamiseksi.
Ruukki Group ei ole toistaiseksi saanut kaikilta osin riittäviä tietoja kaupan
kohteen arvioimiseksi ja fairness opinion -lausunnon taustaksi, minkä vuoksi due
diligence -tarkastusprosessit ovat vielä keskeneräisiä. Siksi yhtiön arvio on,
että kaupan toteutuminen alkuperäisen tavoiteaikataulun mukaisesti elokuun
loppuun mennessä ei ole mahdollista. Tällä hetkellä yhtiöllä olevan informaation
perusteella kaupan vahvistamisen erikseen koolle kutsuttavassa ylimääräisessä
yhtiökokouksessä oletetaan tapahtuvan aikaisintaan syyskuun loppupuolella.
Kaupan lopullinen rakenne on tarkemmassa arvioinnissa ja riippuu myös
lopullisista due diligence - tarkastusten tuloksista.
Vuoden 2008 taloudellisen ennusteen täsmentäminen
Kesäkuun puolivälissä ilmoitettiin, että Ruukki Group Oyj täsmentää
taloudellista arviotaan kuluvalle vuodelle. Puunjalostustoimialan taloudellinen
näkymä kuluvalle vuodelle on aikaisemmin arvioitua vaatimattomampi, mutta
toisaalta vireillä oleva kromiliiketoiminnan yritysjärjestely toteutuessaan voi
parantaa loppuvuoden 2008 kannattavuutta erittäin merkittävästi.
Puunjalostustoimialan taloudellisesti heikompi näkymä johtuu
huonekaluteollisuuden toimitusvolyymin laskusta aiemmin arvioituun tasoon
verrattuna sekä sahaliiketoiminnan kysynnän ja hintojen laskusta. Lisäksi
Venäjän saha- ja sellutehdasinvestointien valmistelukustannuksista ennakoitua
suurempi osa kirjautuu kuluksi ennen uuden kohteen valintaa. Ruukki Group arvioi
mahdollisuuksia operatiivisten kulujen alentamiseksi taloudellisen suorituskyvyn
parantamiseksi. Lyhyen aikavälin painopisteenä on Venäjän projektien ja
konsernitason kulujen sopeuttaminen. Venäjän investointiprojektia jatketaan -
sahan osalta suunnitelman mukaisesti ja sellutehtaan osalta mukautetusti. Ruukki
Group on kannattavuuden ja operatiivisen toimintatehokkuuden parantamiseksi
päättänyt sahaliiketoiminnassa sopeuttaa hiukan kapasiteettiaan tavanomaista
pitemmällä kesäseisokilla. Lisäksi konsernin omaa sahatavaran
kuivauskapasiteettia lisätään, jotta riippuvuus ulkopuolisista toimijoista
pienenee ja kannattavuuden parantumiselle on edellytykset.
Lisäinvestointimahdollisuus mineraaliliiketoimintasektorilla
Kermas Limited on tarjonnut Ruukki Groupille mahdollisuutta ostaa MOGALE-nimisen
yhtiön kaikki osakkeet. MOGALE:lla on Etelä-Afrikassa sulatto-operaatio, jonka
vuotuinen tuotantokapasiteetti 150.000 tonnia ferrokromia (nk. charge chrome).
Ruukki Groupin riippumattomat hallituksen jäsenet arvioivat tarjottua
MOGALE-mahdollisuutta, mukaan lukien ulkopuolisten asiantuntijaorganisaatioiden
hankkiminen, mistä informoidaan markkinoita erikseen.
Hoivapalveluliiketoiminnan myynti
Kesäkuun lopussa Ruukki Group teki sopimuksen hoivapalveluliiketoimintansa
emoyhtiön Mikeva Oy:n koko osakekannan myymisestä DF-Care Oy:lle, jonka omistaa
Intera Equity Partnersin hallinnoima pääomarahasto.
Venäjän investointiprojektien arvonalentumiskirjaukset
Hallitus on arvonalentumisiin viittaavien merkkien vuoksi päättänyt toisella
vuosineljänneksellä kirjata yhteensä 1,8 miljoonan euron edestä varojen
arvonalentumisia Venäjän investointiprojekteihin liittyen. Nämä arvonalentumiset
perustuvat strategiseen päätökseen sopeuttaa Venäjän selluprojektin toteutusta.
Noin 1,1 miljoonaa euroa kyseisestä arvonalentumiskirjauksesta liittyy Venäjällä
olevaan omaisuuteen ja noin 0,7 miljoonaa euroa selluprojektin aineettomaan
omaisuuteen. Arvonalentumiset vuonna 2008 ovat näin ollen yhteensä noin 2,5
miljoonaa euroa.
KESKEISET TAPAHTUMAT TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN JÄLKEEN
Kustannussäästöön tähtäävät toimet aloitettu
Venäjän investointiprojektin pääkonttorihenkilöstön määrää supistettiin
välittömästi osana suunniteltua kustannussäästötoimenpidettä. Lisäksi
ulkopuolisten konsulttien käyttöä on vähennetty toistaiseksi. Näiden seurauksena
kulutason odotetaan laskevan merkittävästi, vaikka lyhyellä tähtäimellä saattaa
esiintyä kertaluontoisia irtisanomis- ja muita toimenpiteeseen liittyviä
kustannuksia. Lisäksi konserni analysoi parhaillaan keinoja kiinteiden
kustannusten alentamiseksi edelleen laajemmalla pohjalla.
Hoivapalveluliiketoiminnan myynnin loppuunsaattaminen
Hoivapalveluliiketoiminnan myynti saatettiin loppuun heinäkuun alkupuolella.
Liiketoiminta on esitetty konsernin toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen
tuloslaskelmassa lopetettuna toimintona ja sen varat ja velat on esitetty
erikseen myytävinä oleviin omaisuuseriin liittyvinä varoina ja velkoina.
Nettomyyntivoiton, joka realisoituu ja jonka lopullinen määrä selviää vasta
myöhemmin kolmannella vuosineljänneksellä, arvioidaan olevan noin 12 miljoonaa
euroa. Ostajan Ruukki Group Oyj:lle heinäkuussa maksama summa oli 10,2 miljoonaa
euroa. Kaupan ehtojen mukaisesti Ruukki Group Oyj:llä on kauppahinnasta
korottomia velkakirjasaamisia, joiden nimellisarvo on yhteensä noin 3,8
miljoonaa euroa ja jotka erääntyvät kolmen seuraavan vuoden aikana. Ruukki Group
Oyj:lla on lisäksi vuoden 2012 loppuun asti optio ostaa aina 5 %:in saakka
ostajan osakkeita.
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Ruukki Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 11.7.2008
Espoossa.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Markku Kankaala ja Alwyn Smit sekä
lisäksi uusina hallituksen jäseninä Tom Borman, Esa Hukkanen ja Jelena
Manojlovic. Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen,
jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Alwyn Smit.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000
euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa.
Hallituksen puheenjohtajan tehtävä on täysipäiväinen.
Lisäksi yhtiön osakkeenomistaja RCS Trading Corporation Limited kertoi, että se
tulee seuraavassa yhtiön yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen
puheenjohtajalle annettaisiin yhteensä 2.900.000 optio-oikeutta, joiden
osakekohtainen merkintähinta olisi 2,30 euroa.
Muutoksia konsernin johdossa
22.7.2008 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti Ruukki Group Oyj:n
toimitusjohtaja Matti Vikkula on sopinut yhtiön kanssa luopuvansa
toimitusjohtajan tehtävästä 31.7.2008. Yhtiön hallitus selvittää parhaillaan
miten konsernin johtamisjärjestelmä jatkossa organisoidaan.
Elokuun 4. päivänä tiedotetun mukaisesti Tom Borman päätti luopua Ruukki Group
Oyj:n hallituksen jäsenyydestä, joten hallitus jatkaa seuraavaan yhtiökokoukseen
saakka nelijäsenisenä.
KEHITYS LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
SAHALIIKETOIMINTA
Sahaliiketoimintasegmentti on keskittynyt pohjoisen Suomen havutukkien
tehokkaaseen jalostamiseen erityyppisiksi sahaustuotteiksi sekä kotimaan
markkinoille että vientimarkkinoille. Pääasiakasryhmä niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin on rakennusteollisuus, koska konsernin tuotteet ovat
lujuusominaisuuksiltaan kyseiseen käyttötarkoitukseen erityisen hyvin
soveltuvia.
Sahaliiketoimintasegmentin liikevaihto ja liikevoitto:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 50,3 | 29,2 | 28,1 | 16,6 | 59,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -0,6 | 4,2 | -0,7 | 2,4 | 6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-% | -1,1 % | 14,3 % | -2,4 % | 14,4 % | 10,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Sahaliiketoimintaryhmän liikevaihto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä
tilikauden 2007 liikevaihto:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 4-6/2008 | 1-3/2008 |
| | (3 kk) | (3 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 28,1 | 22,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 10-12/200 | 7-9/2007 | 4-6/2007 | 1-3/2007 | 1-12/2007 |
| | 7 | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) |
| | (3 kk) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 14,4 | 15,8 | 16,6 | 12,6 | 59,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
Maaliskuusta 2007 alkaen liikevaihtoluvuissa on mukana pakkauslavayhtiö Oplax Oy
ja helmikuusta 2008 alkaen Junnikkala-alakonserni.
Sahaliiketoimintaryhmän liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä
tilikauden 2007 liikevoitto:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 4-6/20 | 1-3/20 | 10-12/2 | 7-9/20 | 4-6/200 | 1-3/200 | 1-12/200 |
| | 08 (3 | 08 (3 | 007 | 07 | 7 | 7 | 7 |
| | kk) | kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoi | -0,7 | 0,1 | 0,4 | 1,8 | 2,4 | 1,4 | 6,0 |
| tto, | | | | | | | |
| ilman | | | | | | | |
| kertaluo | | | | | | | |
| n-teisia | | | | | | | |
| eriä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| tto, | | | | | | | |
| kertaluo | | | | | | | |
| n-teiset | | | | | | | |
| erät * | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoi | -0,7 | 0,1 | 0,4 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 6,4 |
| tto | | | | | | | |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
* kertaluonteisina erinä on yllä esitetty: Q1/2007 realisoituneet kotimaan
sahaliiketoimintayksikön saamat vakuutuskorvaukset noin 0,4 miljoonaa euroa
Sahatavaran tuotanto:
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ‘000 m3 | 169 | 88 | 98 | 46 | 180 |
--------------------------------------------------------------------------------
Sahaliiketoiminnassa lopputuotteiden markkinahinnat ovat laskeneet vuoden 2007
lopusta alkaen, mikä yhdistettynä liiketoimintaryhmän pääomavaltaisuudesta
seuraavaan korkeaan kiinteään poistotasoon on osaltaan vaikuttanut suhteellisen
kannattavuuden selvään heikkenemiseen verrattuna edelliseen tilikauteen.
Tarjonta sahatavaramarkkinoilla ei ole laskenut heikkenevän taloustilanteen
vähentämän kysynnän suhteessa, jolloin ylitarjonta on laskenut markkinahintoja.
Raaka-aineen kanto- ja kuljetuskustannukset eivät ole laskeneet myyntihintoja
vastaavasti. Markkinakysyntä on heikentynyt ja valmistuotevarastojen määrät
nousseet.
Katsauskauden aikana on ostettu Junnikkala-konsernin osake-enemmistö, mikä on
lisännyt liiketoimintaryhmän liikevaihtoa merkittävästi helmikuun alusta alkaen.
Liiketoimintasegmentti on asettanut tavoitteeksi pyrkiä aiempaa enemmän
hyödyntämään eri sahayksiköiden synergiaetuja osto-, myynti- ja muissa
toiminnoissa. Junnikkala-konsernin yhdistämisen jälkeistä integraatiota
jatkettiin toisen vuosineljänneksen aikana ja tuottavuuden lisäämiseen tähtäävä
investointiohjelma käynnistettiin suunnitelman mukaan, mikä johti väliaikaisiin
seisokkeihin tuotannossa.
Sahaliiketoiminnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli 30.6.2008 yhteensä
208 henkilöä (30.6.2007: 109).
HUONEKALULIIKETOIMINTA
Huonekaluliiketoimintasegmentti valmistaa puisia, kokoamisvalmiita huonekaluja
pääosin toimien sopimusvalmistajana suurille globaaleille huonekaluketjuille.
Huonekaluliiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 42,5 | 24,5 | 21,5 | 19,5 | 68,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 1,2 | -1,4 | -0,4 | -0,2 | 2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-% | 2,7 % | -5,9 % | -1,8 % | -1,2 % | 3,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Huonekaluliiketoimintaryhmän liikevaihto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen
sekä tilikauden 2007 liikevaihto (tytäryhtiönä 1.3.2007 alkaen):
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 4-6/2008 | 1-3/2008 |
| | (3 kk) | (3 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 21,5 | 21,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 10-12/200 | 7-9/2007 | 4-6/2007 | 1-3/2007 | 1-12/2007 |
| | 7 | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) |
| | (3 kk) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 25,7 | 19,2 | 19,5 | 5,0 | 68,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
Huonekaluliiketoimintaryhmän liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen
sekä tilikauden 2007 liikevoitto (tytäryhtiönä 1.3.2007 alkaen):
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 4-6/20 | 1-3/20 | 10-12/2 | 7-9/20 | 4-6/200 | 1-3/200 | 1-12/200 |
| | 08 (3 | 08 (3 | 007 | 07 | 7 | 7 | 7 |
| | kk) | kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoi | -0,5 | 0,7 | 0,8 | -1,0 | -0,2 | -1,2 | -1,6 |
| tto, | | | | | | | |
| ilman | | | | | | | |
| kertaluo | | | | | | | |
| n-teisia | | | | | | | |
| eriä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoi | 0,9 | 0,9 | 2,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
| tto, | | | | | | | |
| kertaluo | | | | | | | |
| n-teiset | | | | | | | |
| erät | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoi | -0,4 | 1,6 | 3,1 | 1,0 | -0,2 | -1,2 | 2,6 |
| tto | | | | | | | |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
* tehdaspaloon liittyen kertaluonteisina erinä on esitetty: Q1/2008 noin 0,9
miljoonan euron vakuutuskorvaustuotto, tilikaudella 2007 yhteensä noin 5,4
miljoonan euron vakuutuskorvaustuotot ja vastaavasti noin 1,1 miljoonan euron
arvonalentumiset
Toisen vuosineljänneksen operatiivinen tulos ilman kertaluonteisia eriä on ollut
negatiivinen tuotannon tehottomuuden vuoksi. Huonekaluliiketoimintasegmentti
arvioi parhaillaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä toiminnan tehokkuuden ja
kannattavuuden parantamiseksi, millä voi olla vaikutusta eri tuotantolaitosten
tulevaan rooliin ja tuotantomääriin. Liiketoimintaryhmän likviditeettitilanne on
pysynyt kohtuullisena. Segmentin palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli
30.6.2008 yhteensä 339 henkilöä (30.6.2007: 329).
TALONRAKENTAMINEN
Talonrakentamisen liiketoimintaryhmä on erikoistunut muuttovalmiiden
omakotitalojen suunnitteluun, valmistukseen ja asennukseen koko Suomen alueella.
Liiketoimintaryhmän asiakkaina ovat suomalaiset perheet ja yksityishenkilöt.
Talonrakentamisen liiketoimintaryhmä on luovuttanut asiakkaille muuttovalmiita
puurakenteisia omakotitaloja seuraavasti:
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 184 | 221 | 79 | 108 | 473 |
--------------------------------------------------------------------------------
Talonrakentamisen liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 24,8 | 28,1 | 10,7 | 14,0 | 62,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 4,9 | 5,6 | 2,1 | 3,0 | 13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-% | 19,6 % | 19,8 % | 19,5 % | 21,4 % | 21,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoimintaryhmän toimittamien valmistaloyksikköjen liikevaihto tuloutetaan
asiakkaalle luovuttamisen yhteydessä, eikä keskeneräisillä työkohteilla ole
siten vaikutusta konsernin liikevaihtoon eikä tulokseen.
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli noin 24 % alhaisempi kuin ajanjaksoilla
1-3/2008 tai 1-6/2007. Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli 30.6.2008 yhteensä
116 henkilöä (30.6.2007: 151).
INVESTOINTIPROJEKTIT
Venäjän metsäteollisuusinvestointien valmistelua jatketaan tavoitteena
integroitu mekaaniseen metsäteollisuuteen ja selluteollisuuteen keskittyvä
moderni teollisuuslaitos. Hallituksen maaliskuiseen päätökseen perustuen
Kostroman investointiprojektin valmistelut ja implementaatio lopetettiin sekä
hankkeelle etsitään uutta sijaintia. Hallituksen kesäkuussa tekemän päätöksen
mukaan sahaprojektia jatketaan suunnitelman mukaan ja selluprojektia
sopeutetusti. Konserni tarkasteleekin parhaillaan sen teknisiä, taloudellisia ja
yhteistyömahdollisuuksia pohtien miten, mihin ja milloin hanke voitaisiin
toteuttaa. Konserni on aloittanut oikeusprosessin Kostroman aluehallintoa
vastaan. Kyseisten selvittelytöiden tuloksiin, aikatauluihin, kuluihin,
toteutumisen teknis-taloudellisiin ratkaisuihin ja muihin yksityiskohtiin
liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa
konsernin Venäjä-strategian toteuttamiseen.
Investointiprojektien liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä
tilikaudella 2007:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 4-6/20 | 1-3/20 | 10-12/2 | 7-9/20 | 4-6/200 | 1-3/200 | 1-12/200 |
| | 08 (3 | 08 | 007 | 07 | 7 | 7 | 7 |
| | kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| investoi | -3,0 | -1,8 | -0,8 | -0,3 | -1,5 | -0,9 | -3,5 |
| ntiproje | | | | | | | |
| ktit, | | | | | | | |
| ilman | | | | | | | |
| kertaluo | | | | | | | |
| nteisia | | | | | | | |
| eriä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| investoi | -1,8 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ntiproje | | | | | | | |
| ktit, | | | | | | | |
| kertaluo | | | | | | | |
| nteiset | | | | | | | |
| erät * | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoi | -4,8 | -2,5 | -0,8 | -0,3 | -1,5 | -0,9 | -3,5 |
| tto | | | | | | | |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
* kertaluonteiset erät: Q1-Q2/2008 realisoituneet Kostroman
investointiprojektien keskeyttämispäätöksestä aiheutuneet aktivoitujen kuluerien
arvonalentumiset yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa
Ruukki Group - konserni on hankkinut Venäjälle Kostromaan suunnitellun
sahalaitoksen koneet ja laitteet sekä sahalaitokseen liittyvän suunnittelun.
Tilatut sahan koneet ja laitteet on toistaiseksi välivarastoituna Suomessa.
Sahalaitoksen toimitukseen ja asennuksiin liittyvät peruuttamattomat
kokonaisvastuut ilman arvonlisäveron vaikutusta ovat noin 26 miljoonaa euroa,
mistä noin puolet on jo maksettu. Venäjän sahan laitehankinnoista ja
suunnittelutyöstä, ilman hallinnollisia ja muita selvityskuluja, on
konsernitaseeseen kirjattu katsauskauden lopussa keskeneräisenä
käyttöomaisuushankintana noin 12 miljoonaa euroa.
MUUT TOIMINNOT
Muu kuin erillisesti raportoitujen liiketoimintasegmenttien liikevaihto koostuu
pääosin konsernin metalliteollisuus-yksikön liikevaihdosta.
Osakkuusyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää
käyttäen. Osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus on noin 0,2 miljoonaa euroa
positiivinen katsauskaudella 1-6/2008.
Suurin osa muut toiminnot -kategorian kuluista liittyy konsernin emoyhtiöön.
Näistä kuluista osa on ei-kassavirtavaikutteisia optiokuluja.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Ruukki Groupin hallitus on toisella vuosineljänneksellä määritellyt uudelleen
konsernin strategiaa. Konserni pyrkii laajentamaan toimintaansa uusille
liiketoiminta-alueille menemällä mineraalimarkkinoille tavoitteenaan optimoida
sijoitetun pääoman tuotto. Mikäli laajentuminen toteutuu, se muuttaa
merkittävästi konsernin liiketoiminnallista ja maantieteellistä keskittymistä ja
vaikuttaa riskeihin. Olemassa olevia puuperusteisia liiketoimintoja Suomessa
tullaan vahvistamaan ja niiden toimintoja optimoimaan. Kahden viime vuoden
aikana suunniteltuja ja toteutettuja Venäjän investointiprojekteja jatketaan,
sahaprojektia suunnitelman mukaan ja selluprojektia sopeutetusti.
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon tilikaudelle 2008 arvioidaan olevan
lähes 250 miljoonaa euroa ja vastaavan jatkuvien toimintojen liikevoiton
ennustetaan olevan lievästi tappiollinen. kun mahdollisten uusien
yrityshankintojen vaikutusta ei oteta huomioon. Tämä ennuste perustuu konsernin
ja sen tytäryhtiöiden johdon tekemiin ennustelaskelmiin, eri toimialojen
markkinaennusteisiin sekä konserniyhtiöiden tilauskantaan toisen
vuosineljänneksen lopussa.
Talouskasvu on hidastunut maailmanlaajuisesti muun muassa korkeampien energian
hintojen ja taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Viimeisimmät kuluttajien ja
yritysten luottamusindikaattorit Suomessa osoittavat merkkejä talouden
heikkenemisestä. Näin ollen yleiset makrotaloudelliset indikaattorit
liiketoiminnan kehityksestä eivät ole suotuisia erityisesti sykliselle
puunjalostusteollisuudelle.
Tulevaisuuden toimialanäkymät liiketoimintasegmenteittäin
Sahaliiketoiminnan toimialanäkymät
Mikäli talonrakentamistoimialan tuotantovolyymit alenevat jatkossa, sen
arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti sahateollisuuden valmistaman sahatavaran
ja jatkojalosteiden toimituksiin rakennus- ja ristikkoteollisuuden asiakkaille
sekä Suomessa että vientimarkkinoilla.
Suomen hallituksen esittämät viimeaikaiset verotuskäytännön muutokset puun
myynnissä voivat vaikuttaa positiivisesti tukkien saatavuuteen ja hintoihin.
Muun muassa kuljetusten hinnat aiheuttavat kuitenkin yhä kustannuspaineita.
Metsäteollisuuden kokonaistuotantokapasiteetti näyttää edelleen laskevan
Suomessa mikä heijastuu muun muassa suurten metsäteollisuusyritysten
lausunnoista.
Sahaliiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa osaltaan sivutuotteiden,
erityisesti hakkeen, myynti, mikä voi vaikeutua suomalaisen sellukapasiteetin
vähentämistoimien seurauksena.
Raaka-aineen hinnat eivät lyhyellä aikavälillä näytä laskevan myyntihintojen
laskun suhteessa, minkä vuoksi toimialan suhteellisen kannattavuuden oletetaan
toistaiseksi olevan selvästi vuoden 2007 tasoa alempana.
Ylitarjonnan kansainvälisillä sahatavaramarkkinoilla odotetaan jatkuvan lyhyellä
aikavälillä, vaikka sekä Suomessa että muualla Euroopassa suurimpien
kilpailijoiden sahakapasiteetin odotetaan laskevan vuoden 2008 toisella
puoliskolla.
Huonekaluliiketoiminnan toimialanäkymät
Yleisesti huonekalujen kysyntä ja sisustaminen laajemminkin ovat olleet viime
vuosina merkittävässä kasvussa, mutta lähitulevaisuudessa kehitystä voivat
vaikeuttaa kansantalouksien kasvun heikentyminen, inflaation kiristyminen sekä
mahdolliset muutokset sisustustrendeissä, mikä voi vaikuttaa eri
huonekalutuotteiden suhteelliseen kilpailukykyyn.
Lyhyen aikavälin huonekalutoimialan yleiset markkinanäkymät ovat kohtuullisen
vakaat, mutta sektorin tuotannon ja logistisen tehokkuuden varmistamiseen
liittyy tulevaisuudessa haasteita.
Talonrakentamisen toimialanäkymät
Suomen pientalomarkkinoiden toimitusmäärien oletetaan laskevan toisesta
vuosipuoliskosta 2008 alkaen, sillä myönnettyjen rakennuslupien määrät ovat
hälyttäviä sektorin lähitulevaisuudelle, ellei toimialan kapasiteetissa tapahdu
huomattavia sopeutuksia.
Kilpailun toimialalla, erityisesti valmistalotuotannossa, oletetaan kiristyvän
alan korkean kapasiteettitason vuoksi, mikä voi vaikuttaa sekä toimialan
markkinointikulujen tasoon että keskimääräisiin myyntihintoihin. Lisäksi
viimeaikainen trendi osoittaa siirtymistä alhaisemman hintatason markkinoille ja
loma-asuntoihin, missä tarjontapotentiaali markkinoille on kasvanut melko
nopeasti.
Tuleva inflaatio- ja korkokehitys sekä kuluttajien luottamustason kehitys, joka
suomalaisten tilastojen mukaan on viime aikoina laskenut nopeasti, voivat
alentaa edelleen uusmyynnin kokonaismäärää, vaikka alueelliset erot voivat olla
merkittäviä.
LIIKETOIMINTOJEN RISKIT, MUUTOKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN
Nykyisten varojen arvonalentumiset ovat mahdollisia, mikäli Venäjän sahaprojekti
ei edisty suunnitelman mukaan ajoituksellisesti, sisällöllisesti tai muiden
tekijöiden osalta. Mikäli konserni etenee Venäjän metsästrategiassaan
alkuperäisen suunnitelman mukaan yhdessä uusien parhaillaan tarkasteltavien
mineraaliliiketoiminnan mahdollisuuksien kanssa, voi tämä aiheuttaa
lisääntynyttä painetta ulkopuolisen rahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin.
Konserni on riippuvaisempi avainhenkilöstöstään pääkonttorin
projektihenkilökunnan vähenemisen vuoksi. Riippuvuus korostuu, kun otetaan
huomioon mahdollinen laajentuminen maantieteellisesti ja uudelle
liiketoiminta-alueelle mineraalitoiminnassa.
Tilanne kansainvälisillä sahatavaramarkkinoilla on heikentynyt nopeasti ja
trendi on yhä laskeva, mikä voi uhata sahaliiketoiminnan kestävää
kannattavuustasoa, mikäli tiettyjä sopeutuksia ei tehdä. Lisäksi markkinatilanne
voi aiheuttaa tarvetta arvonalentumisille, jos sekä tuotantopanos- että
lopputuotemarkkinat pysyvät yhtä haastavina kuin tällä hetkellä. Pitkän
tähtäyksen kasvustrategian toteuttaminen sahaliiketoimintasegmentissä edellyttää
riittävää kassavirtaa sekä ulkopuolista rahoitusta, jotka voivat olla määrältään
riittämättömiä, tai ulkopuolisen rahoituksen ehdot epätyydyttäviä, jotta valitun
strategian toteuttaminen olisi mahdollista.
Huonekaluliiketoimintasegmentin tämänhetkinen riippuvuus yhdestä asiakkaasta voi
osoittautua haastavaksi ottaen huomioon epävarman globaalin taloustilanteen
seuraukset. Huonekaluliiketoimintasegmentin tuotannon tehokkuuden on
parannuttava. Mikäli tämän saavuttamisessa esiintyy ongelmia tai viivästymistä,
vakavien taloudellisten tai toiminnallisten riskien toteutuminen voi olla
mahdollista.
Talonrakentamisliiketoiminnan toimintaympäristö on heikentynyt odotettua
nopeammin. Riskinä on vuotuisen myyntivolyymin putoaminen merkittävästi vuonna
2009 vuoteen 2008 verrattuna. Yhden tämänhetkisen rajoitteen eli osaavan
työvoiman saatavuus saattaa parantua, mutta kustannustekijöiden vaikutukset
pysyvät melko epävarmoina.
Jos euro pysyy vahvana tai vahvistuu merkittävien vientimaiden valuuttoihin
nähden, tämä voi vaikuttaa negatiivisesti Ruukki Group Oyj:n euromääräiseen
kannattavuuteen.
Mikäli suunnitellut kromimalmi- ja ferrokromiliiketoiminnat toteutuvat, liittyy
siihen merkittäviä transaktio- ja integraatioriskejä. Lisäksi konsernirakenteen
merkittävästä muutoksesta, uudesta liiketoiminta-alueesta ja uusista
markkina-alueista johtuen konsernin kokonaisriskipositio voi tätä kautta muuttua
merkittävästi.
Edellä mainittujen asioiden ja seikkojen lisäksi vuoden 2008 ensimmäisen
vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä kuvatut riskitekijät vaikuttavat
tai voivat vaikuttaa konsernin riskipositioon.
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, MUUTOKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN
Katsauskauden 1-6/2008 aikana konsernin korollisen vieraan pääoman määrä on
kasvanut 16,6 miljoonalla eurolla 56,5 miljoonaan euroon, josta 30.6.2008
lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 17,0 miljoonaa ja pitkäaikaisen 39,5
miljoonaa euroa. Konserniyhtiöt ovat 30.6.2008 antaneet lainojen ja muiden
vastuiden vakuudeksi yrityskiinnityksiä yhteensä noin 17,0 miljoonaa euroa
(31.12.2007 vastaavasti 13,3 miljoonaa euroa). Kiinteistökiinnitysten
yhteismäärä on noin 17,5 (31.12.2007: 11,1) miljoonaa euroa. Lisäksi
konserniyhtiöillä on irtainta käyttöomaisuutta konehankintojen rahoituksen
vakuutena; kyseisten irtaimistokiinnitysten määrä oli katsauskauden lopussa noin
5,6 miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiö on konserniyhtiöiden rahoituksen
vakuudeksi antanut omavelkaisia takauksia yhteensä 6,3 (31.12.2007: 5,0)
miljoonaa euroa. Vieraan pääoman ja annettujen vakuuksien määrä on kasvanut
katsauskaudella pääosin Junnikkala-konsernin hankinnan seurauksena.
Konsernin vuokravastuiden määrä katsauskauden päättyessä on yhteensä noin 4,5
miljoonaa euroa suurempi kuin tilinpäätöshetkellä 31.12.2007, mikä perustuu
pääosin hoivapalveluliiketoimintaryhmän laajentumiseen.
Avoin valuuttatermiinien nimellisarvoinen nettosopimuskanta oli 30.6.2008
yhteensä noin 9,1 (31.12.2007: 0,9) miljoonaa euroa, ja siihen liittyvä
realisoitumaton kurssitappio noin 0,2 (31.12.2007: 0,0) miljoonaa euroa.
Ruukki Group - konsernin Venäjän sahahankkeeseen sekä kotimaan sahojen
investointeihin liittyvät peruuttamattomat maksamattomat kokonaisvastuut ovat
noin 17 miljoonaa euroa, josta noin 13 miljoonaa euroa liittyy Venäjän
projektiin. Nämä vastuut liittyvät Venäjälle suunnitellun sahan kone- ja
laiteinvestointeihin sekä suomalaisten sahojen kuivaamokapasiteetin
kasvattamiseen ja tuotannon tehostamistoimiin kotimaassa. Kotimaisten
investointien odotetaan toteutuvan kokonaisuudessaan tilikauden 2008 loppuun
mennessä. Konsernin tytäryhtiö Oplax Oy on katsauskauden päättymisen jälkeen
tehnyt sitoumuksen 2,2 miljoonan euron investoinnista.
Huonekaluliiketoiminnan velkarahoitukseen ja rahoituslaitosten kanssa tehtyjen
sopimusten perusteella huonekaluliiketoiminnan taloudellinen kehitys Suomen
kirjanpitolain mukaan laskettuna mukaan on jäänyt hieman sopimusvakuuksien
mukaisista tavoitteista. Tämän vuoksi huonekaluliiketoiminta on kesäkuun lopussa
rikkonut lainakovenantteja, mikä voi johtaa ylimääräisiin rahoituskustannuksiin
tai osittaiseen uudelleenrahoitukseen. Asian ei kuitenkaan odoteta aiheuttavan
merkittävää muutosta segmentin taloudellisessa asemassa.
MERKITTÄVIMMÄT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA
Konsernin emoyhtiön hallitukseen ja johtoon kuuluville henkilöille maksettujen
palkkojen ja palkkioiden sekä kannustinjärjestelmien optio- ja vastaavien
kulujen yhteenlaskettu summa, ilman sosiaalikuluja, on ollut katsauskauden
1-6/2008 aikana noin 1,2 miljoonaa euroa (vertailukaudella 1-6/2007 vastaavat
henkilöstökulut olivat noin 0,3 miljoonaa euroa). Katsauskauden jälkeen
heinäkuun lopussa sovittiin, että toimitusjohtaja Matti Vikkula jättää yhtiön
31.7.2008. Tämän järjestelyn kertaluontoiset henkilöstökulut ilman
sosiaalikuluja ovat arviolta 0,8 miljoonaa euroa, ja ne realisoituvat kolmannen
vuosineljänneksen aikana.
Lähipiiriin kuuluvat ovat saaneet konsernin emoyhtiöltä osinkoja yhteensä 1,3
miljoonaa euroa 31.3.2008 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen
perusteella (edellisellä tilikaudella 1,7 miljoonaa euroa). Lisäksi konsernin
tytäryhtiöt ovat jakaneet lähipiiriin kuuluville kyseisten yhtiöiden
vähemmistöosakkaille osinkoja yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa.
Emoyhtiöllä on konsernin johtoon kuuluvilta henkilöiltä tai heidän
määräysvaltayhteisöiltään laina- ja muita saamisia noin 1,5 miljoonaa euroa,
mistä suurin osa liittyy entiselle toimitusjohtajalle vuonna 2007 annettuun,
hänen kannustinkokonaisuuteensa liittyvään lainaan. Katsauskauden aikana
konsernin emoyhtiö on tehnyt lyhytaikaisen 10,0 miljoonan euron talletuksen,
jonka vastapuolena on ollut lähipiiriin kuuluvan henkilön määräysvaltayhteisö.
Talletuspääoma ja kertyneet korot noin 0,1 miljoonaa euroa on maksettu
katsauskauden aikana kokonaisuudessaan takaisin.
Talonrakentamissegmentti on tehnyt kesäkuussa 2008 sopimuksen lähipiiriin
kuuluvan tahon kanssa rakentaa ja toimittaa tälle 31 loma-asuntoa, joiden
arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 3,5 miljoonaa euroa. Liittyen
suunniteltuun Venäjän sahaprojektiin Ruukki Group Oyj on toisella
vuosineljänneksellä sopinut hyödyntävänsä ILP-Group Ltd Oy:n, joka on Ruukki
Group Oyj:n osakkuusyhtiö, varastopalveluja väliaikaiseen sahavarusteiden
varastointiin. Varastointisopimuksen kokonaisarvo riippuu ajanjaksosta, jonka
ajan sahavarusteet varastoidaan ja jota ei tällä hetkellä vielä tiedetä.
Tilikauden 2008 kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 0,2 miljoonaa euroa.
Ruukki Group Oyj:n venäläinen tytäryhtiö on kolmannella vuosineljänneksellä
tehnyt vuokrasopimuksen lähipiirin kanssa. Kyseisen sopimuksen kokonaisarvo
vuokra ajalle on lähes 0,2 miljoonaa euroa.
5.6.2008 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti, Ruukki Group Oyj on tehnyt
Kermas Limited:n kanssa esisopimuksen Kermas Limited:n kromimalmi- ja
ferrokromitoiminnan hankinnasta. Kermas Kimited kuuluu Ruukki Groupin
lähipiiriin, sillä on se on Ruukki Group Oyj:n merkittävän omistajan RCS Trading
Corp Ltd:n emoyhtiö. Esisopimuksen ehtojen mukaan alustava hankintahinta olisi
200 miljoonaa euroa. Mikäli transaktio saatetaan loppuun, se merkitsee
laajentumista uudelle liiketoimintasegmentille ja uusille maantieteellisille
alueille.
AVOIMET JURIDISET JA HALLINNOLLISET PROSESSIT
Ruukki Group Oyj:n Rautaruukki Oyj:tä vastaan nostamat kanteet Ruukki-nimen
käyttöön liittyen on hylätty Helsingin hovioikeudessa lokakuussa 2007 ja
markkinaoikeudessa helmikuussa 2008.
Konsernin eri yhtiöissä on keskeneräisiä verotukseen liittyviä hallinnollisia
prosesseja; muun muassa käynnissä olevasta konserniyhtiöiden verotarkastuksesta
on osittain saatu vasta alustavia verotarkastuskertomuksia. Näiden prosessien
lopullinen tulos, joka voi selvitä vasta pitkän aikavälin kuluessa, voi
vaikuttaa konsernin taloudelliseen asemaan haitallisesti, mikäli näistä
prosesseista seuraa kuluja, lisäveroja tai muita haitallisia seuraamuksia.
Kostroman investointiprojektien ennenaikaisen keskeytymisen vuoksi konserni on
aloittanut oikeusprosessit Kostroman aluehallintoa vastaan vuoden 2008 toisen
vuosineljänneksen aikana.
TAULUKKO-OSA
SEGMENTTIKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS, YHTEENVETO, MILJOONINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | Liikevai | Liikevaih | Liikevaih | Liikevaih | Liikevaih |
| | hto | to | to | to | to |
| | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoiminta | 50,3 | 29,2 | 28,1 | 16,6 | 59,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huonekaluliiketoi | 42,5 | 24,5 | 21,5 | 19,5 | 68,7 |
| minta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen | 24,8 | 28,1 | 10,7 | 14,0 | 62,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointiprojek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| tit | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 2,6 | 4,1 | 1,7 | 2,2 | 8,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminointierät | -2,0 | -0,9 | -1,5 | -0,3 | -2,1 |
| ja | | | | | |
| kohdistamattomat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat | 118,4 | 85,0 | 60,4 | 52,1 | 197,1 |
| toiminnot | | | | | |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut | 10,2 | 8,0 | 5,2 | 4,1 | 16,8 |
| toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 128,6 | 93,0 | 65,6 | 56,2 | 213,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | Liikevoi | Liikevoit | Liikevoit | Liikevoit | Liikevoit |
| | tto | to | to | to | to |
| | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoiminta | -0,6 | 4,2 | -0,7 | 2,4 | 6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huonekaluliiketoi | 1,2 | -1,4 | -0,4 | -0,2 | 2,6 |
| minta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen | 4,9 | 5,6 | 2,1 | 3,0 | 13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointiprojek | -7,3 | -2,4 | -4,8 | -1,5 | -3,5 |
| tit | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | -2,2 | -1,1 | -1,3 | -0,9 | -3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminointierät | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
| ja | | | | | |
| kohdistamattomat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat | -4,1 | 5,1 | -5,0 | 3,1 | 15,4 |
| toiminnot | | | | | |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
| toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | -3,5 | 5,4 | -5,0 | 3,3 | 15,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| % | Liikevoi | Liikevoit | Liikevoit | Liikevoit | Liikevoit |
| | tto-% | to-% | to-% | to-% | to-% |
| | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoiminta | -1,1 | 14,3 | -2,4 | 14,4 | 10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huonekaluliiketoi | 2,7 | -5,9 | -1,8 | -1,2 | 3,8 |
| minta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen | 19,6 | 19,8 | 19,5 | 21,4 | 21,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat | -3,4 | 6,0 | -8,3 | 6,0 | 7,8 |
| toiminnot | | | | | |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut | 5,0 | 4,1 | -0,1 | 3,4 | 1,6 |
| toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | -2,8 | 5,8 | -7,6 | 5,8 | 7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEARVON JAKAUTUMINEN SEGMENTEITTÄIN, MILJOONINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.6.200 | % | 30.6.200 | % | 31.12.200 | % |
| | 8 | | 7 | | 7 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoimint | 16,0 | 37 % | 6,4 | 18 % | 6,6 | 19 % |
| a | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huonekaluliiketo | 1,7 | 4 % | 1,7 | 5 % | 1,7 | 5 % |
| iminta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentamine | 19,5 | 46 % | 19,5 | 56 % | 19,5 | 56 % |
| n | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointiproje | 0,0 | 0 % | 0,0 | 0 % | 0,0 | 0 % |
| ktit | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 0,0 | 0 % | 1,5 | 4 % | 1,4 | 4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut | 5,7 | 13 % | 5,7 | 16 % | 5,7 | 16 % |
| toiminnot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 42,9 | 100 % | 34,8 | 100 % | 34,9 | 100 % |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN TULOSLASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.-30 | 1.1.-30 | 1.4.-30 | 1.4.-30. | 1.1.-31.1 |
| | .6.2008 | .6.2007 | .6.2008 | 6.2007 | 2.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 6 kk | 6 kk | 3 kk | 3 kk | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 118 369 | 85 009 | 60 440 | 52 074 | 197 093 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 2 667 | 1 789 | 960 | 1 294 | 6 841 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut | -117 | -76 789 | -61 647 | -47 225 | -179 743 |
| | 200 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset | -5 454 | -3 143 | -2 883 | -1 947 | -7 134 |
| poistot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten | 207 | -657 | 27 | 79 | -623 |
| tuloksesta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset | -2 646 | -1 149 | -1 905 | -1 149 | -1 034 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -4 057 | 5 060 | -5 008 | 3 127 | 15 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | 5 765 | -454 | 3 111 | -388 | 3 715 |
| -kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | 1 708 | 4 606 | -1 896 | 2 739 | 19 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -1 501 | -2 612 | -87 | -1 425 | -5 381 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 207 | 1 994 | -1 983 | 1 315 | 13 734 |
| jatkuvista toiminnoista | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 325 | 107 | -72 | 43 | -54 |
| lopetetuista | | | | | |
| toiminnoista | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 532 | 2 101 | -2 055 | 1 358 | 13 680 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen | 228 | 1 574 | -2 212 | 1 070 | 12 651 |
| omistajille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | 303 | 527 | 158 | 288 | 1 030 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 532 | 2 101 | -2 055 | 1 358 | 13 680 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu | |
| osakekohtainen tulos: | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton | 0,00 | 0,01 | | | 0,06 |
| osakekohtainen tulos | | | | | |
| (EUR), jatkuvat | | | | | |
| toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennusvaikutuksella | 0,00 | 0,01 | | | 0,06 |
| oikaistu | | | | | |
| osake-kohtainen tulos | | | | | |
| (EUR), jatkuvat | | | | | |
| toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| osakekohtainen tulos | | | | | |
| (EUR), lopetetut | | | | | |
| toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennusvaikutuksella | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| oikaistu | | | | | |
| osake-kohtainen tulos | | | | | |
| (EUR), lopetetut | | | | | |
| toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Konsernin efektiivinen tuloverorasitus katsauskauden 1-6/2008
konsernituloslaskelmassa on keskimääräistä tuloveroastetta korkeampi johtuen
arvonalentumiskirjauksista ja Venäjän tytäryhtiöiden tappioista, joista ei ole
kirjattu tuloverosaamista kyseisten saamisten epätodennäköisestä
hyödyntämismahdollisuudesta johtuen. Lisäksi aikaisempiin tilikausiin
kohdistuvien katsauskaudella kirjattujen tuloverojen määrä on noin 0,2 miljoonaa
euroa.
KONSERNIN TASEYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 30.6.200 | 30.6.2007 | 31.12.2007 |
| | | 8 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | | 37 193 | 34 829 | 33 422 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöosakkeet | | 1 846 | 1 671 | 1 702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat | | 7 160 | 6 689 | 5 807 |
| hyödykkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet | 46 198 | 43 190 | 40 931 |
| yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | | 73 567 | 34 633 | 37 516 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat | | 3 069 | 825 | 3 209 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | 122 834 | 78 647 | 81 656 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | | 35 054 | 31 243 | 29 635 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut | | 40 261 | 26 457 | 29 955 |
| saamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset | 170 750 | | 131 212 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat | | 1 283 | 7 518 | 176 112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | | 146 720 | 307 892 | 48 527 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | 394 068 | 373 111 | 415 440 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä oleviin | | 11 395 | 0 | 2 893 |
| omaisuuseriin liittyvät | | | | |
| varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | | 528 297 | 451 758 | 499 990 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma | | | |
| pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | | 23 642 | 23 642 | 23 642 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | | 25 740 | 25 740 | 25 740 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto | | 969 | 757 | 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto | | 0 | 17 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 340 690 | 295 104 | 340 690 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | | 6 267 | 7 200 | 18 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma | 397 308 | 352 460 | 409 655 |
| pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | | 8 832 | 2 302 | 1 995 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | | 406 140 | 354 762 | 411 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | 58 540 | 34 634 | 29 188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut ennakot | | 13 663 | 18 625 | 16 481 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset velat | | 44 207 | 43 737 | 42 086 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | 57 870 | 62 362 | 58 566 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä oleviin omaisuuseriin | 5 748 | 0 | 585 |
| liittyvät velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | | 122 157 | 96 996 | 88 340 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | | 528 297 | 451 758 | 499 990 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENVETO RAHAVAROISTA, KONSERNITASEEN KOROLLISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA,
TUHANSINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat yhteensä | 147 579 | 307 892 | 48 527 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | 170 902 | 7 305 | 131 462 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | 1 725 | 333 | 1 986 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset | 172 627 | 7 638 | 133 448 |
| yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | 17 073 | 16 190 | 15 991 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | 39 472 | 25 594 | 23 958 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 56 546 | 41 784 | 39 949 |
| yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENVETO KONSERNITASEEN AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ, TUHANSINA
EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| | Aineelliset | Aineettomat |
| | hyödykkeet | hyödykkeet |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2008 | 49 351 | 44 411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 44 285 | 4 145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | -610 | -119 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 30.6.2008 | 93 026 | 48 437 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2007 | 23 412 | 37 847 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 21 965 | 7 269 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 30.6.2007 | 45 376 | 45 116 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.-30.6.2 | 1.1.-30.6.2 | 1.1.-31.12. |
| | 008 | 007 | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 229 | 1 574 | 12 651 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden voittoon | 1 748 | 6 048 | 7 161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | -7 987 | -6 249 | -14 029 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | -6 010 | 1 373 | 5 783 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär- ja osakkuusyritysten | -7 702 | -5 543 | -6 487 |
| hankinta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshankintojen | -114 | -7 167 | -8 358 |
| lisäkauppahintaerät ja | | | |
| osto-optioiden toteutus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär- ja osakkuusyritysten myynti | 2 689 | 2 361 | 7 068 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit ja muut | -17 380 | -2 651 | -6 337 |
| investointierät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | -22 507 | -13 000 | -14 114 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannit | 0 | 293 967 | 337 609 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -12 699 | -5 154 | -5 493 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tehdyt talletukset | -36 833 | 0 | -133 851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tehdyt muut sijoitukset | 173 056 | 0 | -173 360 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut rahoitustuotot, muut kuin | 3 273 | 0 | 3 940 |
| liiketoimintaan liittyvät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 8 713 | 7 064 | 10 630 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut ja muut | -7 932 | -1 142 | -7 386 |
| rahoituserät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | 127 578 | 294 734 | 32 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | 99 061 | 283 107 | 23 758 |
--------------------------------------------------------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA, TUHANSINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| A = Osakepääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| B = Ylikurssirahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
| C = Käyvän arvon ja uudelleenarvostusrahastot |
--------------------------------------------------------------------------------
| D = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
| E = Muuntoero |
--------------------------------------------------------------------------------
| F = Kertyneet voittovarat |
--------------------------------------------------------------------------------
| G = Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| H = Vähemmistön osuus |
--------------------------------------------------------------------------------
| I = Oma pääoma yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 23 | 24 | 0 | 424 | 0 | 9 512 | 57 | 1 | 59 |
| 1.1.2007 | 018 | 712 | | | | | 665 | 591 | 256 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto | | | | | | 1 574 | 1 574 | 711 | 2 285 |
| 1-6/2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuton | | | | 1 | | | 1 035 | | 1 035 |
| suunnattu | | | | 035 | | | | | |
| osakeanti | | | | | | | | | |
| 4/2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen | | | | 293 | | | 293 | | 293 |
| suunnattu | | | | 645 | | | 645 | | 645 |
| osakeanti | | | | | | | | | |
| 6/2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | | | -4 | -4 | | -4 |
| | | | | | | 079 | 079 | | 079 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkak | 624 | 1 | | | | | 1 652 | | 1 652 |
| irjalainojen | | 028 | | | | | | | |
| konvertointi | | | | | | | | | |
| omaksi | | | | | | | | | |
| pääomaksi | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkak | | | | | | 194 | 194 | | 194 |
| irjojen oman | | | | | | | | | |
| pääoman | | | | | | | | | |
| komponentti | | | | | | | | | |
| ja muut | | | | | | | | | |
| muutokset | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryrityst | | | 774 | | | | 774 | | 774 |
| en hankinnat | | | | | | | | | |
| ja | | | | | | | | | |
| luovutukset | | | | | | | | | |
| ja muut | | | | | | | | | |
| oikaisut | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 23 | 25 | 774 | 295 | 0 | 7 200 | 352 | 2 | 354 |
| 30.6.2007 | 642 | 740 | | 104 | | | 460 | 302 | 762 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | | | | | -1 | -1 |
| | | | | | | | | 142 | 142 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen | | | | 45 | | | 45 | | 45 |
| suunnattu | | | | 587 | | | 587 | | 587 |
| osakeanti | | | | | | | | | |
| 7/2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto | | | | | | 11 | 11 | 319 | 11 |
| 7-12/2007 | | | | | | 077 | 077 | | 395 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | | | | | -1 | | -1 | | -1 |
| | | | | | 080 | | 080 | | 080 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryrityst | | | 195 | | | 1 000 | 1 195 | | 1 195 |
| en hankinnat | | | | | | | | | |
| ja | | | | | | | | | |
| luovutukset | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiokulujen | | | | | | 576 | 576 | | 576 |
| vastaerä | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshankin | | | | | | | 0 | 516 | 516 |
| noista ja | | | | | | | | | |
| -luovutuksis | | | | | | | | | |
| ta | | | | | | | | | |
| aiheutunut | | | | | | | | | |
| vähemmistöos | | | | | | | | | |
| uuden | | | | | | | | | |
| nettomuutos | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkak | | | | | | -160 | -160 | | -160 |
| irjojen oman | | | | | | | | | |
| pääoman | | | | | | | | | |
| komponentti | | | | | | | | | |
| ja muut | | | | | | | | | |
| muutokset | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 23 | 25 | 969 | 340 | -1 | 19 | 409 | 1 | 411 |
| 31.12.2007 | 642 | 740 | | 690 | 080 | 694 | 655 | 995 | 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | | | -11 | -11 | -986 | -12 |
| | | | | | | 601 | 601 | | 587 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto | | | | | | 228 | 228 | 303 | 532 |
| 1-6/2008 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | | | | | -451 | | -451 | | -451 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiokulujen | | | | | | 525 | 525 | | 525 |
| vastaerä | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryrityst | | | | | | -1 | -1 | 7 | 6 470 |
| en hankinnat | | | | | | 049 | 049 | 519 | |
| ja | | | | | | | | | |
| luovutukset | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 23 | 25 | 969 | 340 | -1 | 7 798 | 397 | 8 | 406 |
| 30.6.2008 | 642 | 740 | | 690 | 531 | | 307 | 832 | 140 |
--------------------------------------------------------------------------------
MUITA AVAINLUKUJA, MILJOONAA EUROA
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q2/2008 | Q2/2007 | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 6 kk / | 6 kk / | 12 kk / |
| | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | 57,2 | 26,1 | 34,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 48,3 % | 28,1 % | 16,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 1 029 | 777 | 866 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa | 1 088 | 942 | 958 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen alin kurssi, EUR | 1,59 | 1,18 | 1,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen ylin kurssi, EUR | 2,99 | 2,80 | 3,59 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden kaupankäyntivolyymilla | 2,27 | 1,95 | 2,40 |
| painotettu keskikurssi, EUR | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, MEUR | 681,6 | 697,2 | 817,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihto, MEUR | 596,4 | 248,6 | 623,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihto, % | 90,5 % | 47,3 % | 89,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
LAADINTAPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Ruukki Group Oyj
soveltaa samoja laskentaperiaatteita sekä IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Segmenttirakennetta on
tarkennettu vuoden 2008 alusta alkaen, kuten ensimmäisen vuosineljänneksen
osavuosikatsauksessa on esitetty, jolloin 1.1.2008 alkaen investointiprojektit
on esitetty erillään muusta toiminnasta. Lisäksi hoivapalveluliiketoiminta on
liiketoimintaryhmän myynnin vuoksi esitetty IFRS5 -standardin mukaisesti
lopetettuna toimintona. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto ja liikevoitto
on laskettu siten, että yritysostojen ja -myyntien vaikutukset on eliminoitu
pois sekä katsauskaudella että edellisvuoden vastaavalla vertailukaudella.
Segmenttikohtaisissa luvuissa kertaluonteisina erinä on esitetty
vakuutuskorvaustuotot ja arvonalentumiset, mutta niitä ei ole eliminoitu
konsernin vertailukelpoisten lukujen laskennassa. Taulukoiden luvut on
pyöristetty yhteen desimaaliin, mikä tulee ottaa huomioon yhteissummia
laskettaessa. Tunnusluvut on laskettu tilikauden 2007 tilinpäätöksen mukaisilla
kaavoilla. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Espoossa, 5.8.2008
RUUKKI GROUP OYJ
HALLITUS
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT JA MUUTA TIETOA
TIETOA OSAKKEENOMISTAJISTA
Yhtiöllä oli 31.7.2008 yhteensä 4 159 osakkeenomistajaa, joista
hallintarekisteröityjä oli 10 kappaletta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden
lukumäärä 31.7.2008 oli 290.034.022 osaketta.
Suurimmat osakkeenomistajat 31.7.2008:
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakkeenomistaja | Osakkeita | % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 | Nordea Pankki Suomi Oyj | 76 566 562 | 26,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 | Nordea Pankki Suomi Oyj hallintarekisteröity | 55 117 283 | 19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 | Danske Bank As Helsinki Branch | 38 201 000 | 13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 | Hanwa Company Limited | 30 000 000 | 10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 | Skandinaviska Enskilda Banken | 24 608 414 | 8,5 |
| | hallintarekisteröity | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 | Glitnir Pankki Oy | 14 359 591 | 5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7 | Kankaala Markku | 9 698 890 | 3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8 | Oy Herttaässä Ab | 7 380 199 | 2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9 | Hukkanen Esa | 5 010 100 | 1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 | Evli Pankki Oyj | 4 486 974 | 1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Yhteensä | 265 429 013 | 91,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut osakkeenomistajat | 24 605 009 | 8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakkeita yhteensä | 290 034 022 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
MUUTOKSET OSAKKEIDEN MÄÄRÄSSÄ JA OSAKEPÄÄOMASSA 2008
Osakkeiden määrässä ja osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2008
aikana.
Ruukki Group Oyj:llä tai millään sen tytäryhtiöllä ei ole ollut hallussaan
Ruukki Group Oyj:n osakkeita 30.6.2008, 31.12.2007 tai 30.6.2007. Ruukki Group
Oyj:n hallituksella on 31.3.2008 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä valtuutus,
jonka perusteella hallitus voi hankkia ja luovuttaa enintään 10.000.000 omaa
osaketta. Tämä valtuutus on voimassa 31.3.2009 saakka.
Ruukki Group Oyj:n rekisteröity osakkeiden määrä oli 30.6.2008 yhteensä
290.034.022 kappaletta.
Yhtiön optio-ohjelman I/2005 maksimaalinen laimennusvaikutus on 2.700.000
osaketta. Näistä optio-oikeuksista on annettu konsernin johtoon kuuluville
henkilöille 675.000 kappaletta, joista 225.000 optio-oikeutta oikeuttaa
osakkeiden merkintään katsauskauden päätteeksi. Yhteensä 475.000 optio-oikeutta,
edellä mainitut 225.000 optiota mukaan lukien, oikeuttaa vaihto-oikeuteen
1.7.2008 alkaen.
Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän 2007, josta Ruukki Group Oyj:n hallitus
päätti joulukuussa 2007, optio-oikeuksien maksimaalinen laimennusvaikutus on
7.350.000 osaketta, ja lisäksi järjestelmän ehtojen mukaisesti yhtiön hallitus
voi laskea liikkeelle myös osakkeita järjestelmään kuuluvien henkilöiden
merkittäväksi. Yhtiön hallitus ei ole toistaiseksi tehnyt päätöksiä osake- tai
optiomerkinnöistä tai niiden luovuttamisesta.
Yhtiön hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2008 myöntämä
osakeantivaltuutus, jonka perusteella osakkeita voidaan laskea liikkeeseen
yhteensä enintään 50.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.
Tämä valtuutus on voimassa 31.3.2009 saakka.
YHTIÖN OSAKE
Ruukki Group Oyj:n osake (RUG1V) on listattuna OMX Pohjoismainen Pörssi
Helsingin keskisuurten yhtiöiden kategoriassa teollisuustuotteet ja -palvelut
toimialaryhmässä.
OSAKKEEN KURSSIVAIHTELU KATSAUSKAUDELLA
Yhtiön osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 1,59 (1-6/2007: 1,18) ja
2,99 (2,80) euron välillä. Osakkeiden kokonaisvaihto katsauskaudella oli
262.396.375 (127.786.131) osaketta, mikä edustaa 90,5 % (47,3 %)
tarkastelukauden päättymishetken rekisteröidystä osakekannasta. Yhtiön osakkeen
päätöskurssi katsauskauden päättyessä 30.6. oli 2,35 (2,58) euroa. Yhtiön koko
rekisteröidyn osakekannan 290.034.022 (270.234.022) osaketta markkina-arvo 30.6.
päätöskurssilla oli 681,6 (697,2) miljoonaa euroa.
JUNNIKKALA OY:N HANKINTAAN LIITTYVÄ ALUSTAVA HANKINTAMENOLASKELMA
Tammikuussa 2008 konsernin sahaliiketoimintaryhmä hankki osake-enemmistön
Junnikkala Oy:stä ja sen muodostamasta konsernista. Samalla Junnikkala Oy osti
Oulaisissa toimivan Pyyn Saha ja Höyläämö Oy:n koko osakekannan. Lisäksi
Junnikkala Oy osti myöhemmin ensimmäisellä vuosineljänneksellä 25 %
tytäryhtiönsä Juneropt Oy:n osakekannasta konsernin ulkopuolisilta tahoilta noin
0,5 miljoonan euron käteisvastikkeella, mikä lisäsi liiketoimintaryhmän
liikearvoa noin 0,1 miljoonaa euroa ja minkä jälkeen Juneropt Oy on ollut
Junnikkala Oy:n 100 % tytäryhtiö.
Junnikkala Oy:n hankinnasta kirjattiin alustavassa hankintamenolaskelmassa
seuraavat varat ja velat, mikä kuvaa myös yrityshankinnan tasevaikutuksen
suuruusluokkaa hankintahetkellä:
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | Yhdistämisessä | Kirjanpitoarvot |
| | kirjatut käyvät | ennen yhdistämistä |
| | arvot | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakassuhteet | 3 869 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöoikeudet | 795 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta | 104 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 906 | 906 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa ja vesialueet | 7 235 | 7 235 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto | 13 942 | 13 942 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset sijoitukset | 59 | 59 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet | 687 | 687 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 11 761 | 10 873 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset | 4 953 | 4 953 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtosaamiset | 788 | 788 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 415 | 415 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 45 513 | 39 858 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 17 758 | 17 758 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat velat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat | 6 244 | 6 244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovelkakirjalaina | 400 | 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtovelat | 1 745 | 1 745 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | 2 549 | 2 549 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka | 1 470 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 30 167 | 28 697 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat 31.1.2008 | 15 346 | 11 161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno | 24 811 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat | 15 346 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 9 465 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupantekohetkellä rahana maksettu | 5 740 | |
| kauppahinta | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun tytäryrityksen rahavarat | -415 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus | 5 326 | |
--------------------------------------------------------------------------------
ERITTELY PITKÄAIKAISISTA MYYTÄVINÄ OLEVISTA VAROISTA JA LOPETETUISTA
TOIMINNOISTA
Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmä on toisen vuosineljänneksen
osavuosikatsauksessa esitetty lopetettuna toimintona erillään jatkuvista
toiminnoista.
Hoivapalvelusegmentin liikevaihto ja liikevoitto:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 10,2 | 8,0 | 5,2 | 4,1 | 16,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-% | 5,0 % | 4,1 % | -0,1 % | 3,4 % | 1,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli katsauskauden lopussa 366 henkilöä
(30.6.2007: 289).
TULOSLASKELMA
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.-30.6.20 | 1.1.-30.6.20 | 1.1.-31.12.20 |
| | 08 | 07 | 07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | 6 kk | 6 kk | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 10 190 | 8 000 | 16 817 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut | -9 672 | -7 671 | -16 543 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 518 | 329 | 274 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | -64 | -110 | -231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | 454 | 219 | 43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -129 | -112 | -97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 325 | 107 | -54 |
--------------------------------------------------------------------------------
TASE
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja aineettomat | 6 115 | 6 467 | 6 373 |
| hyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 1 978 | 812 | 950 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 1 990 | 1 874 | 1 841 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 859 | 821 | 359 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 10 942 | 9 973 | 9 523 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | 6 190 | 6 867 | 5 655 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | 3 974 | 2 775 | 3 395 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 10 164 | 9 642 | 9 050 |
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVIRTALASKELMA
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | 1.1.-30.6.2 | 1.1.-30.6.2 | 1.1.-31.12. |
| | 008 | 007 | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | 633 | 449 | 802 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | -724 | -511 | -1 349 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | 590 | -526 | -471 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | 499 | -588 | -1 019 |
--------------------------------------------------------------------------------
LIPUTUSILMOITUKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN
Ruukki Group Oyj on saanut katsauskaudella 1.1. - 30.6.2008 tai sen jälkeen
seuraavat liputusilmoitukset:
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (Y 1680235-8) omistusosuus Ruukki Group Oyj:ssä on
ylittänyt 1/4 21.1.2008. Nordea Pankki Suomi Oyj ilmoitti myös, että sen
omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee laskemaan
alle 1/10 termiinien erääntyessä tammikuussa 2008.
- Moncheur & Cie SA:n (rekisterinumero 660.0.096.997-7, Geneve) omistusosuus
Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt yhden
kahdeskymmenesosan (1/20) 21.1.2008 tehtyjen osakekauppojen johdosta.
- Procomex S.A.:n (rekisterinumero R.C. Luxembourg B 57.877) omistusosuus Ruukki
Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee alittamaan 1/10 12.2.2008
tehdyn sopimuksen perusteella. Mikäli sopimus toteutuu niin Procomex S.A.:n
omistusosuus laskee alle yhden kymmenesosan myöhemmin toteutettavien
osakekauppojen seurauksena. Lisäksi samassa yhteydessä ilmoitettiin, että
Procomex S.A.:n ja Helsingin Mekaanikontalo Oy:n (Y 1076761-9) yhteenlaskettu
osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee edellä mainitun
sopimuksen mukaisten osakekauppojen toteutuessa alittamaan 1/5.
- Venäläisen JSC VTB Pankin (tunnistenumero 1027739609391)tai sen osakkuusyhtiön
omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee ylittämään
1/10 12.2.2008 tehdyn sopimuksen toteutuessa myöhemmin toteutettavien
osakekauppojen seurauksena.
- RCS Trading Corporation Ltd:n (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas)osuus
Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 1/20 20.3.2008
tehtyjen osakekauppojen johdosta.
- Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7) osuus Ruukki Group Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/5 20.3.2008 tehtyjen
osakekauppojen seurauksena.
- Oy Herttakakkonen Ab (Y-tunnus 0761602-7) on tehnyt 20.3.2008 yksipuolisen
sopimuksen, jonka perusteella: (i) Oy Herttakakkonen Ab on valtuuttanut Mr.
Alwyn Smit'n tai hänen määräämänsä äänestämään Ruukki Group Oyj:n
yhtiökokouksessa 31.3.2008 kaikilla Oy Herttakakkonen Ab:n osakkeilla ja
äänillä; ja (ii) Oy Herttakakkonen Ab on antanut yksipuolisen sitoumuksen myydä
28.3.2008 mennessä 21.000.000 kpl omistamiaan Ruukki Group Oyj:n osakkeita RCS
Trading Corp Ltd:lle. Lisäksi Oy Herttakakkonen Ab on antanut yksipuolisen
sitoumuksen myydä 30.000.000 kpl osakkeita ja termiinisopimuksia 31.5.2008
mennessä. Mikäli kaikki edellä mainitut sitoumukset toteutuvat tulee Oy
Herttakakkonen Ab:n osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä
alittamaan 1/20.
- Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistusosuus
Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on saavuttanut 1/20 20.3.2008
tehdyn osakekaupan johdosta. Tehtyjen johdannaiskauppasopimusten toteutuessa
Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin omistusoikeus alittaa 1/20 aikaisintaan
arvolla 19.6.2008.
- Procomex S.A. (rekisterinumero R.C. Luxembourg B 57.877) on 20.3.2008 myynyt
omistamansa 29.200.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta ja sen omistusosuus Ruukki
Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/10 kaupan toteuduttua
pörssissä 27.3.2008. Edellä mainitun kaupan toteuduttua Procomex S.A.:n ja
Helsingin Mekaanikontalo Oy:n (Y 1076761-9) yhteenlaskettu osuus Ruukki Group
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/5.
- Venäläinen JSC VTB Pankki (tunnistenumero 1027739609391) on 26.3.2008 ostanut
29.200.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta. JSC VTB Pankin omistusosuus Ruukki Group
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee ylittämään 1/10 kaupan toteuduttua
pörssissä 27.3.2008.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8)omistusosuus Ruukki Group Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä ei ole laskenut alle 3/20 termiinien erääntyessä
maaliskuussa vaan on alle 1/5. Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt Ruukki
Group Oyj:n osakkeita koskevia termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä
toukokuussa 2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus laskee alle 1/10 ja
termiinien erääntyessä tammikuussa 2009 alle 1/20.
- Evli Pankki Oyj:n omistusosuus (Y 0533755-0) Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta
ja äänimäärästä on alittanut 1/20 20.3.2008 tehtyjen transaktioiden perusteella.
- Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7)omistusosuus Ruukki Group Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 28.3.2008 tehdyn kaupan johdosta alle
3/20.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä on ylittänyt yhden viidesosan (1/5) 1.4.2008 tehtyjen
osakekauppojen johdosta. Tämän liputusilmoituksen tekohetkellä Nordea Pankki
Suomi Oyj ilmoitti myös, että sen omistusosuus tulee laskemaan alle 1/5
termiinien erääntyessä toukokuussa 2008, alle 1/10 termiinien erääntyessä
kesäkuussa 2008 ja alle 1/20 termiinien erääntyessä tammikuussa 2009.
- RCS Trading Corporation Ltd:n (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas) osuus
Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 1/10 28.3.2008
tehtyjen osakekauppojen ja 31.3.2008 tehtyjen termiinikauppojen johdosta.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ilmoitti 20.5.2008, että sen
omistusosuus Ruukki Group Oyj:ssä on laskenut 1/5 termiinien erääntyessä
toukokuussa 2008. Samassa liputusilmoituksessa kerrottiin, että termiinien
erääntyessä kesäkuussa 2008 omistusosuus laskee alle yhden kymmenesosan (1/10)
ja alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) termiinien erääntyessä tammikuussa.
- Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistusosuus
Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 1/10 19.5.2008
tehdyn osakekaupan johdosta. Lisäksi Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori
ilmoitti tehneensä johdannaissopimuksia, jotka sen hetkisten tietojen mukaisesti
erääntyvät kesäkuussa 2008 ja syyskuussa 2008. Toteutuessaan
johdannaiskauppasopimukset johtavat siihen, että Danske Bank A/S Helsingin
Sivukonttorin omistusoikeus alittaa 1/20 aikaisintaan arvolla 19.6.2008.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea -konsernin osuus Ruukki
Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 20.5.2008 tehtyjen osakekauppojen
myötä ylittänyt 1/5. Nordea Pankki Suomi Oyj ilmoitti myös, että Nordea Pankki
Suomi Oyj:n ja Nordea -konsernin omistusosuus tulee laskemaan alle 1/5
termiinien erääntyessä toukokuussa 2008, alle 3/20 termiinien erääntyessä
kesäkuussa 2008 ja alle 1/20 termiinien erääntyessä tammikuussa 2009.
- Hanwa Co. Limited:n (Tokio, Japani) omistusosuus Ruukki Group Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 1/10 osakekaupan johdosta, joka
tehtiin 20.5.2008.
- Venäläisen JSC VTB Pankin (yhtiötunnus ZTEMP1964) omistusosuus Ruukki Group
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/10 ja 1/20 21.5.2008 tehdyn
osakekaupan johdosta.
- RCS Trading Corporation Ltd:n (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas) osuus
Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 1/4 20.5.2008 ja
21.5.2008 tehtyjen termiinikauppojen johdosta. RCS Trading Corporation Ltd
ilmoitti lisäksi, että yhtiössä määräysvaltaa käyttävällä Danko Koncarilla tai
hänen määräämällään taholla on 31.5.2008 saakka yksipuolisesti annettu oikeus
ostaa yhteensä 30.000.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta Oy Herttakakkonen Ab:lta.
Tähän liittyen Danko Koncar ilmoittaa tulevansa käyttämään
määräysvaltayhteisöidensä hyväksi osto-oikeuden ainoastaan osittain siten, että
hän tai hänen määräysvaltaansa kuuluvat yhteisöt eivät yhteenlaskettuna tule
saavuttamaan tai ylittämään kolmenkymmenen prosentin osuutta Ruukki Group Oyj:n
osakkeista tai äänimäärästä.
- Helsingin Mekaanikontalo Oy:n (Y 1076761-9) omistusosuus Ruukki Group Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/20 21.5.2008 tehdyn termiinikaupan
johdosta. Lisäksi Helsingin Mekaanikontalo Oy:n ja Procomex S.A.:n
(rekisterinumero R.C. Luxembourg B 57.877) yhteenlaskettu osuus Ruukki Group
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/10.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n(1680235-8) ja koko Nordea -konsernin osuus Ruukki
Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ei ole laskenut alle 1/5 vaan on
edelleen yli 1/5 30.5.2008 erääntyneiden termiinisopimusten ja Nordea Pankki
Suomi Oyj:n myymien osakkeiden myötä. Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt
Ruukki Group Oyj:tä koskevia termiinisopimuksia, joiden erääntyessä kesäkuussa
2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea-konsernin omistusosuus tulee laskemaan
alle 3/20 ja alle 1/20 termiinien erääntyessä tammikuussa 2009.
- Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7) osuus Ruukki Group Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 5.6.2008 tehdyn kaupan myötä alle
1/10. Lisäksi Oy Herttakakkonen ilmoittaa, että se on jatkanut yksipuolista
sitoumusta myydä 31.8.2008 saakka 20.000.000 kpl omistamiaan Ruukki Group Oyj:n
osakkeita tai termiinisopimuksia RCS Trading Corporation Ltd:lle tai tämän
määräämälleen.
- Ruukki Group Oyj ja Kermas Limited (rekisterinumero 504889) ovat kesäkuussa
2008 tehneet esisopimuksen kromiliiketoimintoihin liittyvän yrityskaupan
toteuttamisesta. Muiden asioiden ohella esisopimuksessa on sovittu, että Ruukki
Group Oyj suuntaa Kermas Limitedin merkittäväksi 92 miljoonan euron määräisen
vaihtovelkakirjalainan. Mikäli vaihtovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen,
Kermas Limited on oikeutettu lainaa osakkeiksi vaihtamalla saamaan enintään
40.000.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta. Tämä edustaa 13,8 prosenttia Ruukki
Group Oyj:n kaikista nykyisistä osakkeista ja äänistä. Mikäli Kermas Limited
vaihtaa lainan osakkeiksi kokonaisuudessaan, ylittää sen omistus Ruukki Group
Oyj:n osakkeista ja äänistä yhden kymmenesosan. Kermas Limited on emoyhtiö
konsernissa, johon kuuluu myös RCS Trading Corporation (rekisterinumero 65574B,
Nassau, Bahama) osakekannan. Yhteenlaskettuna RCS Trading Corporationin nykyinen
omistus ja Kermas Limitedin vaihtovelkakirjalainaan liittyvä potentiaalinen
omistus (”Kermas -konsernin omistus”) ylittäisi 3/10 rajan Ruukki Group Oyj:n
osakkeista ja äänistä.
- Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7) osuus Ruukki Group Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 5.6.2008 tehdyn kaupan myötä alle
1/10. Lisäksi Oy Herttakakkonen ilmoitti, että se on jatkanut yksipuolista
sitoumusta myydä 31.8.2008 saakka 20.000.000 kpl omistamiaan Ruukki Group Oyj:n
osakkeita tai termiinisopimuksia RCS Trading Corporation Ltd:lle tai tämän
määräämälleen.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea -konsernin omistusosuus
Ruukki Group Oyj:ssä ei ole laskenut alle 3/20 vaan on edelleen yli 1/5. Nordea
Bank AB (publ) ilmoitti, että osa sen termiinisopimuksista on erääntynyt
19.6.2008 ja osaa on jatkettu pidempiin maturiteetteihin. Lisäksi Nordea Pankki
Suomi Oyj on tehnyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia termiinisopimuksia. Termiinien
erääntyessä joulukuussa 2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja koko Nordea -konsernin
omistusosuus tulee laskemaan alle 1/5 ja termiinien erääntyessä tammikuussa 2009
alle 1/20.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea -konsernin osuus Ruukki
Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 30.6.2008 Ruukki Group Oyj:n
osakkeiden myynnin myötä laskenut alle 1/5. Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj on
tehnyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä
4.7.2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja koko Nordea -konsernin omistusosuus tulee
nousemaan yli 1/5, termiinien erääntyessä joulukuussa 2008 laskemaan alle 1/5 ja
tammikuussa 2009 alle 1/20.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea -konsernin omistusosuus
Ruukki Group Oyj:ssä on noussut yli 1/5 termiinien eräännyttyä 4.7.2008. Lisäksi
Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia
termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä joulukuussa 2008 Nordea Pankki Suomi
Oyj:n ja koko Nordea -konsernin omistusosuus tulee laskemaan alle 1/5 ja
tammikuussa 2009 alle 1/20.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea-konsernin osuus Ruukki
Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on noussut yli 1/4 15.7.2008. Lisäksi
Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia
termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä 18.7.2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n
ja koko Nordea -konsernin omistusosuus tulee laskemaan alle 1/4 ja tammikuussa
2009 alle 1/20.
RUUKKI GROUP OYJ:N TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS - PUUNJALOSTUSTOIMIALAN HAASTAVAT MARKKINAT, LAAJENTUMISTA MINERAALILIIKETOIMINTAAN ARVIOIDAAN JA VALMISTELLAAN
| Source: Afarak Group Plc