Kallelse till extra bolagsstämma i Peab AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Peab AB (publ)

Aktieägarna i Peab AB (publ), org.nr. 556061-4330, kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 10 november 2008 klockan 10.00 i Grevieparken,
Hålarpsvägen 14, Grevie.

Anmälan m m
Aktieägare som vill deltaga i stämman skall:
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 4 november
2008.
- dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren avser att medföra
senast tisdagen den 4 november 2008 kl 14.00. Anmälan kan göras via Internet på
peab.se/stamma/, per telefon 0431-893 50 eller per post till Peab AB,
Bolagsstämma, 260 92 Förslöv. 

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller
organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan om deltagande i
Peab ABs bolagsstämma samt uppgifter om ombud och biträden registreras i Peabs
bolagsstämmosystem i syfte att skapa en röstlängd vid stämman.
Eventuella fullmakter skall vara skriftliga och lämnas senast på stämman och i
förekommande fall tillsammans med registreringsbevis. För att förenkla
inregistreringen ombedes aktieägare att sända fullmakten till Peab i samband med
anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på peab.se/stamma/ och sänds på
begäran till aktieägare. Registrering av aktieägare sker från klockan 09.15.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta
registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig
ägarregistrering skall vara verkställd senast tisdagen den 4 november 2008.
Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren
sin önskan om tillfällig ägarregistrering.
Förslag till Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om lämnande av offentligt bud till aktieägarna och
konvertibelinnehavarna i Peab Industri AB (publ) i enlighet med förslag från
aktieägare representerande mer än 2/3 av det totala röstetalet, innefattande (a)
beslut om erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier och konvertibler i
Peab Industri AB (publ) och (b) beslut om apportemission 
8. Övriga ärenden 
9. Stämmans avslutande

Punkt 2, Val av ordförande vid stämman
Valberedningen har föreslagit att Göran Grosskopf väljs till ordförande vid
stämman.

Punkt 7, Beslut om lämnande av offentligt bud
(a) Aktieägare representerande mer än 2/3 av det totala röstetalet i Peab
(”Förslagsställarna”) föreslår att bolagsstämman beslutar att Peab lämnar ett
offentligt bud till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Peab Industri AB
(publ) (”Peab Industri”) om förvärv av samtliga aktier och konvertibler i Peab
Industri (”Erbjudandet”). Enligt Erbjudandet skall aktieägarna i Peab Industri
erbjudas att teckna sig för tre (3) aktier i Peab mot vederlag i form av två (2)
aktier i Peab Industri och skall konvertibelinnehavarna i Peab Industri erbjudas
att överlåta sina konvertibler i Peab Industri till Peab mot en kontant
ersättning motsvarande konvertiblernas nominella belopp (med tillägg för
upplupen ränta) eller det högre värde som motsvarar konvertiblernas
marknadsvärde vid tidpunkten för stämmans beslut. Fullständiga villkor för
Erbjudandet kommer att framgå av prospekt, vilket beräknas offentliggöras den 10
november 2008. 

(b) Till fullgörandet av Erbjudandet föreslår Förslagsställarna att
bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 14.708.553 aktier av serie A och
högst 113.173.269 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 5,35
kronor. Som vederlag för (3) tecknade aktier av serie A i Peab skall tillskjutas
två (2) aktier av serie A i Peab Industri och som vederlag för tre (3) tecknade
aktier av serie B i Peab skall tillskjutas två (2) aktier av serie B i Peab
Industri. Vid tillskjutande av samtliga utestående aktier i Peab Industri kan
Peabs aktiekapital komma att öka med sammanlagt högst 684.167.747,70 kronor
genom emission av högst 14.708.553 aktier av serie A och högst 113.173.269
aktier av serie B. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning från och med den
årsstämma som infaller närmast efter emissionsbeslutet. 
Enligt Erbjudandet förbehåller sig Peab rätten att inte genomföra Erbjudandet om
(1) Erbjudandet inte accepteras i sådan utsträckning att Peab blir ägare till
mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Peab Industri
(räknat såväl före som efter full utspädning) eller om (2) erforderliga
tillstånd från konkurrensmyndigheter inte erhålls inom för Peab acceptabel tid
och på för Peab acceptabla villkor. 

Handlingar m m
Förslagsställarnas fullständiga förslag enligt punkt 7 inklusive pressmeddelande
innehållande villkor för Erbjudandet, Förslagsställarnas redogörelse enligt 13:7
aktiebolagslagen, Peabs senast fastställda årsredovisning inklusive
revisionsberättelse, styrelsens yttrande över väsentliga händelser som inträffat
efter det att årsredovisningen lämnades samt revisorns yttranden över
Förslagsställarnas redogörelse och styrelsens yttrande finns från och med den 27
oktober 2008 för aktieägarnas påseende på Peabs huvudkontor, Margretetorpsvägen
i Förslöv, samt på Peabs hemsida peab.se/stamma/. Kopia av angivna handlingar
sänds på begäran till aktieägare.

Antalet aktier och röster
Antal registrerade aktier i Peab uppgår per dagen för utfärdande av denna
kallelse till totalt 174.601.113, varav 19.611.404 A-aktier och 154.989.709
B-aktier och det totala antalet röster uppgår till 351.103.749. Antalet aktier
redovisas inklusive de B-aktier vilka Peab återköpt och för vilka Peab inte äger
utöva någon rösträtt under innehavstiden.

Förslöv i oktober 2008

Peab AB (publ)
Styrelsen


Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 30
miljarder i omsättning och cirka 12.000 anställda. Koncernens dotterföretag har
strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad på
den Nordiska Börsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.