Hovedstadsregionens Naturgas I/S udsteder valutaindekseret obligationslån, HNG
Valuta 2011, i danske kroner med fondskoden DK0030168463.
Obligationen udstedes den 15. maj 2009 og udløber 15. november 2011.
Indfrielseskursen på obligationerne afhænger af udviklingen i en kurv,
bestående af 3 Underliggende Valutapar (Underliggende Valutakurv), henholdsvis
britiske pund (GBP), norske kroner (NOK) og svenske kroner (SEK), som alle
opgøres i forhold til euro (EUR) og betegnes som følgende: EURNOK, EURSEK og
EURGBP (Underliggende Valutapar).
Obligationerne oppebærer ingen rente, men giver investor mulighed for en
Indfrielseskurs over 100, hvis den gennemsnitlige Værdiudvikling i de
Underliggende Valutapar (Kurveudviklingen) er positiv i obligationernes
observationsperiode (Observationsperioden).
Af Informationsmaterialet for obligationen offentliggjort den 23. april 2009
fremgår det, hvorledes Beregningsagenten beregner Indfrielseskursen.
Tegningsperioden for HNG Valuta 2011 løber fra den 24. april 2009 kl. 9.00 til
den 11. maj 2009, kl. 16.00 (Tegningsperioden).
Størrelsen af den initiale udstedelse af obligationen vil blive fastsat ved
tegningsperiodens udløb, og vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Der er ikke fastsat et endeligt maksimum for udstedelsen, men Nordea Bank
Danmark A/S (Arrangør) og Hovedstadsregionens Naturgas I/S (Udsteder)
forbeholder sig ret til at aflyse udstedelsen, hvis tegningen bliver mindre end
nominelt DKK 25.000.000. Såfremt tegningsordrerne samlet overstiger DKK
25.000.000 forbeholder Arrangør og Udsteder sig ret til at foretage reduktion
og tildele obligationer efter Arrangørens frie skøn ud fra et ønske om at opnå
en hensigtsmæssig spredning af obligationerne, således at det samlede udstedte
beløb udgør minimum DKK 25.000.000.
Arrangør og Udsteder forbeholder sig endvidere ret til med øjeblikkelig
virkning at lukke for tegningen såfremt de samlede tegningsordrer når DKK
25.000.000. Udstedelsen vil blive ligeledes blive aflyst, hvis der ikke på
Prisfastsættelsesdagen kan fastsættes en Deltagelsesgrad på mindst 80 pct., jf.
afsnittet Deltagelsesgrad i det offentliggjorte Informationsmateriale.
Arrangør og Udsteder forbeholder sig i øvrigt retten til at tilbagekalde
tegningsindbydelsen. En sådan tilbagekaldelse skal dog ske senest den 11. maj
2009 kl. 14.00, og vil blive meddelt NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
De nye obligationer udstedes og registreres hos VP Securities A/S den 15. maj
2009 og vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S med første noteringsdag den 15. maj 2009.
Der henvises i øvrigt til det offentliggjorte informationsmateriale.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Holger Lunden, Nordea Markets,
telefon 33 33 25 55.
