TEGEVUSARUANNE Üldinfo AS Merko Ehitus tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus ehitusalaseid terviklahendusi pakkuva ehituskontsernina. Suuremad kontserni ettevõtted on SIA Merks (100%), UAB Merko Statyba (100%), Tallinna Teede AS (100%), AS Gustaf (75%), OÜ Gustaf Tallinn (80%), AS Merko Tartu (66%), OÜ Woody (100%) ja AS Tartu Maja Betoontooted (25%). 3. aprillil 2009 täpsustati ASile Merko Ehitus varem esitatud kahtlustust seoses Ivo Parbusele pistise andmisega. Kui 17. detsembril 2008 esitatud kahtlustuses väideti, et pistis on antud eesmärgiga kiirendada seitsme kinnistu planeeringute asjaajamist, siis 3. aprilli täpsustuse kohaselt vähenes kinnistute arv kolmeni. Ülejäänud nelja kinnistu planeeringu osas esitati sama pistiseeseme suhtes kahtlustus AS Merko Ehitus tütarfirmadele OÜ Woody, OÜ Metsailu ja OÜ Constancia. Lisaks 25 000 kroonisele Estraveli kinkekaardile on ASi Merko Ehitus kahtlustusse pistisena lisatud ka 410 krooni maksev raamat "Eesti Talurahva Arhitektuur". Tütarfirmade kahtlustuses on pistisena ära märgitud Estraveli kinkekaart summas 25 000 krooni, 410 krooni maksev raamat ja 15 000 krooni maksev Estraveli kinkekaart. Kahtlustatavad peavad esitatud kahtlustusi alusetuteks (http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=news&news_id=232449). 16. aprillil 2009 kinnitas Eesti Vabariigi Valitsus oma istungil riigile kuuluva AS Vooremaa Teed 100% osaluse erastamiskonkursi parimaks pakkumiseks Tallinna Teede AS (AS Merko Ehitus 100%line tütarettevõte) poolt tehtud pakkumise. AS Vooremaa Teed soetamine parandab oluliselt kontserni kohalolekut teehooluduse ja -ehituse valdkonnas ning loob uusi võimalusi tegevusvaldkanna edasiseks arendamiseks. Äritegevus Kontserni 2009. aasta 3 kuu müügitulu oli 609,2 mln krooni, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 45,6%. Perioodi müügituludest teeniti Eestis 73,5%, Lätis 23,5% ja Leedus 3,0%. Võrrelduna 2008. aasta 3 kuuga vähenes ettevõtte müügitulu Leedus 91,1%, Lätis 52,1% ja Eestis 27,5%. 31. märtsi 2009 seisuga oli kontserni teostamata ehituslepingute portfell 2866 mln krooni. Kontserni suuremate ettevõtete 2009. aasta 3 kuu konsolideeritud müügitulud 2009. a 3 kuud 2008. a 3 kuud EEK EUR EEK EUR Eesti ettevõtted AS Merko Ehitus (emaettevõte) 358 256 22 897 458 331 29 293 AS Gustaf (75% osalus) 12 732 814 44 746 2 860 OÜ Gustaf Tallinn (80% osalus) 17 048 1 090 40 188 2 568 AS Merko Tartu (66% osalus) 36 657 2 343 39 940 2 553 Tallinna Teede AS (100% osalus) 19 397 1 240 33 244 2 125 OÜ Woody (100% osalus) 4 096 262 16 805 1 074 Läti ettevõte SIA Merks (100% osalus) 143 192 9 152 287 354 18 365 Leedu ettevõte UAB Merko Statyba (100% osalus) 17 070 1 091 195 203 12 476 Aastaga vähenesid kontserni müüdud toodangu kulud 40,9% ning turustus- ja üldhalduskulud 23,1%. Turustus- ning üldhalduskulude vähenemist soodustasid kulude vähendamiseks rakendatud kokkuhoiu meetmed, millest enim andsid 4,7 mln kroonine tööjõukulude, 2,6 mln kroonine õigusabi ja konsultatsioonide ning 1,4 mln kroonine reklaami ja sponsorluse vähenemine. Vaatamata kulude jõulisele kokkuhoiule ei suutnud kontserni kulude vähenemise kasvutempo järgida tulude vähenemist ning seetõttu kasvas perioodil müüdud toodangu kulu tuludesse 85,8%ni ja turustus- ning üldhalduskulud 7,2%ni. Kontserni 2009. aasta 3 kuu maksude-eelne kasum oli 36,9 mln krooni, vähenedes aastaga 139,2 mln krooni võrra ning puhaskasum oli 32,7 mln krooni, vähenemine vastavalt 122,2 mln krooni ehk 78,9%. Kasumi vähenemist mõjutas nii ehitus- kui ka arendusvaldkonna kasumilikkuse vähenemine ning üldine ehitusmahtude langus. Ehitustegevuse sesoonsuse ning arendustegevuse tsüklilisuse mõju kvartali tulemustele oli ebaoluline. Kontsern müüs esimese kvartaliga 70 korterit kogumaksumusega 87,4 mln krooni (ilma k/m-ta) ning seisuga 31.03.2009 oli varudes müümata 344 valmis korterit kogumaksumusega 422,1 mln krooni ning ehitamisjärgus 444 korterit, millest 433 korteri osas oli arendusprotsess konjunktuuri paranemiseni külmutatud. Kontserni esimese kvartali arendustegevuse tulud kokku olid 100,4 mln krooni, vähenedes 2008. aasta sama perioodiga võrreldes 314,9 mln krooni võrra. Kontserni 2009. aasta 3 kuu puhas rahavoog oli -261,6 mln krooni, siinhulgas oli äritegevuse rahavoog +4,5 mln krooni, investeerimistegevuse rahavoog -199,5 mln krooni ja finantseerimistegevuse rahavoog -66,6 mln krooni. Äritegevuse rahavoogu mõjutas enim äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -170,4 mln krooni, äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 107,3 mln krooni, varude muutus +54,7 mln krooni ning ärikasum +41,2 mln krooni. Investeerimistegevuse rahavoost -170,9 mln krooni moodustas rahaliste vahendite paigutus tähtajalistele hoiustele, -32,9 mln krooni väljastatud ja tagasimakstud laenude saldo ning +6,4 mln krooni saadud intressitulu. 31. märtsi 2009 seisuga oli kontserni arvelduskontodel ja tähtajalistel hoiustel rahalisi vahendeid summas 688,1 mln krooni. Kontserni 2009. aasta 3 kuu konsolideeritud andmeid iseloomustavad suhtarvud ja nende arvutamise metoodika 3 kuud 2009 3 kuud 2008 Puhaskasumimarginaal 5,4 % 13,8 % Maksude-eelse kasumi marginaal 6,1 % 15,7% Ärikasumi marginaal 6,8 % 15,9 % Omakapitali puhastootlus aastas 6,3 % 29,6 % Aktivate puhastootlus aastas 3,5 % 15,8 % Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 3,1 2,7 Omakapitali määr 57,7 % 55,5 % Üldkulud müügitulust 7,2 % 5,1 % Brutotöötasu müügitulust 12,0 % 9,3 % Puhaskasumimarginaal : Puhaskasum* / Müügitulu Maksude-eelse kasumi marginaal : Kasum enne maksustamist / Müügitulu Ärikasumimarginaal : Ärikasum / Müügitulu Omakapitali puhastootlus aastas : Puhaskasum x 4* / Perioodi keskmine omakapital* Aktivate puhastootlus aastas : Puhaskasum x 4* / Perioodi keskmised koguaktivad Lühiajaliste kohustuste kattekordaja : Käibevarad / Lühiajalised kohustused Omakapitali määr : Omakapital* / Koguaktivad Üldkulud müügitulust : Üldkulud / Müügitulu Brutotöötasu müügitulust : Brutotöötasu / Müügitulu *arvutatud emaettevõtte omanike osale Töötajad ja töötasu Kontsernis oli seisuga 31.03.2009 845 töötajat, sealhulgas oli kontserni täistööajaga töötajate arv 822. Aastaga vähenes kontserni töötajaskond 24,4% ehk 252 töötaja võrra. Töötajatele makstud 3 kuu brutotöötasu oli 72,8 mln krooni, vähenedes aastaga 30,1%. Kontserni tööjõukulude alanemist toetas kontserni kasumilikkuse langusest tingitud tulemustasude vähenemine ning töötajaskonna vähenemine. KOONDKASUMIARUANNE 01.01.2009-31.03.2009 konsolideeritud ja auditeerimata, tuhandetes kroonides ja eurodes EEK EUR 2009 3 kuud 2008 3 kuud 2009 3 kuud 2008 3 kuud Müügitulu 609 191 1 119 572 38 934 71 554 Müüdud toodangu kulu (522 383) (884 377) (33 386) (56 522) BRUTOKASUM 86 808 235 195 5 548 15 032 Turustuskulud (7 050) (7 888) (451) (504) Üldhalduskulud (37 009) (49 373) (2 365) (3 156) Muud äritulud 1 910 1 704 122 109 Muud ärikulud (3 430) (1 738) (219) (111) ÄRIKASUM 41 229 177 900 2 635 11 370 Finantstulud ja -kulud sidus- ja ühis- e/v-te aktsiatelt ja osadelt (3 323) 2 280 (213) 145 Intressikulud (7 839) (5 584) (501) (357) Kasum (kahjum) valuuta- kursi muutustest 170 (1 692) 11 (108) Muud finantstulud 7 779 3 240 497 207 Muud finantskulud (1 112) (6) (70) (0) KOKKU FINANTSTULUD JA -KULUD (4 325) (1 762) (276) (113) KASUM ENNE MAKSUSTAMIST 36 904 176 138 2 359 11 257 Tulumaksukulu (4 653) (20 138) (297) (1 287) PERIOODI PUHASKASUM 32 251 156 000 2 062 9 970 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 32 726 154 881 2 092 9 898 vähemusomanike osa puhaskasumist (475) 1 119 (30) 72 MUU KOONDKASUM Valuutakursi vahed välis- ettevõtete ümberarvestusel (1 006) (891) (64) (57) PERIOODI KOONDKASUM 31 245 155 109 1 998 9 913 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 31 720 153 990 2 028 9 841 vähemusomanike osa koondkasumist (475) 1 119 (30) 72 Puhaskasum aktsia kohta (tava ja lahustatud, kroonides ja eurodes) 1,85 8,75 0,12 0,56 FINANTSSEISUNDI ARUANNE seisuga 31.03.2009 konsolideeritud ja auditeerimata, tuhandetes kroonides ja eurodes EEK EUR 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 254 371 515 191 16 257 32 927 Lühiajalised fin.investeeringud 433 707 262 759 27 719 16 793 Nõuded ja ettemaksud 727 795 784 540 46 515 50 141 Varud 1 763 610 1 817 486 112 714 116 158 Müügiootel põhivara - 173 - 11 Käibevara kokku 3 179 483 3 380 149 203 205 216 030 Põhivara Pikaajalised fin.investeeringud 255 857 260 036 16 353 16 619 Kinnisvarainvesteeringud 12 581 12 002 804 767 Materiaalne põhivara 193 992 197 094 12 398 12 597 Immateriaalne põhivara 11 820 11 807 755 755 Põhivara kokku 474 250 480 939 30 310 30 738 VARAD KOKKU 3 653 733 3 861 088 233 515 246 768 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Laenukohustused 184 458 206 657 11 789 13 208 Võlad ja ettemaksed 800 700 972 330 51 172 62 144 Lühiajalised eraldised 33 058 32 317 2 113 2 065 Lühiajalised kohustused 1 018 216 1 211 304 65 074 77 417 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 486 356 531 396 31 084 33 962 Pikaajalised võlad tarnijatele 11 042 8 824 706 564 Pikaajalised ostjate ettemaksed 10 - 1 - Pikaajalised kohustused kokku 497 408 540 220 31 791 34 526 Kohustused kokku 1 515 624 1 751 524 96 865 111 943 Omakapital Vähemusosa 31 458 34 633 2 010 2 213 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital 177 000 177 000 11 312 11 312 Kohustuslik reservkapital 17 700 17 700 1 131 1 131 Realiseerimata kursivahed (13 556) (12 550) (866) (802) Jaotamata kasum 1 925 507 1 892 781 123 063 120 971 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 2 106 651 2 074 931 134 640 132 612 Omakapital kokku 2 138 109 2 109 564 136 650 134 825 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 3 653 733 3 861 088 233 515 246 768 Alar Lagus Juhatuse liige 6 805 109 alar.lagus@merko.ee