Selskabsmeddelelse nr. 23/2009
12. august 2009
• Royal Unibrew har indgået en betinget aftale med bryggeriet Cerveceria
Nacional Domini-cana (CND) fra den Dominikanske Republik om at sælge
aktieandelene i bryggerierne på Dominica, St. Vincent og Antigua til CND.
• Der er yderligere indgået aftale med CND om licensproduktion af Royal
Unibrews Vitamalt mærke, der medfører, at Vitamalt vil opnå større udbredelse i
regionen.
• Samlet vil salget medføre, at Royal Unibrews rentebærede gæld reduceres med
knapt DKK 200 mio.
• Salgsprisen for aktierne er på niveau med den bogførte værdi af disse.
• Transaktionen forventes endeligt gennemført omkring udgangen af 2009 og
forventes ikke at have indflydelse på koncernens indtjening (EBIT) i 2009.
Som omtalt i årsregnskabsmeddelelsen for 2008 er en reduktion af koncernens
gældsniveau en strategisk hovedprioritet og den indgåede aftale om salg af
bryggerierne i Caribien er et resultat af de iværksatte initiativer med henblik
på dette.
Salget består af Royal Unibrews aktieandel i St. Vincent Breweries Ltd.
(76,5%), Antigua Brewe-ry Ltd. (93%), Antigua PET Plant Ltd. (75% ) og Dominica
Brewery & Beverages Ltd. (58%).
Det samlede provenu for aktieposterne udgør USD 31 mio. (DKK 160 mio.). Desuden
overtager køber gældsforpligtelserne i selskaberne. Samlet reduceres Royal
Unibrews rentebærende gæld ved transaktionens gennemførelse med knapt DKK 200
mio. Nettosalgsværdien for aktierne er på niveau med den bogførte værdi af
disse. På helårsbasis vil koncernens indtjening (før mino-ritetsaktionærens
andel) blive reduceret med DKK 30 mio. (EBITDA), hhv. DKK 10 mio. (EBIT).
Aftalerne med CND, der er markedsleder i den Dominikanske Republik, omfatter
dels et salg af Royal Unibrews aktieposter i bryggerierne på Antigua (inkl. en
læskedrikfacilitet), Dominica og St. Vincent og dels en aftale om
licensproduktion og salg af Vitamalt på alle de afhændede bryggerier samt i den
Dominikanske Republik. Introduktionen af Vitamalt i den Dominikanske Republik
betyder, at Vitamalt for første gang vil blive distribueret i et større,
spansktalende marked i regionen.
Aftalerne er blandt andet betinget af godkendelse af regeringen på Antigua samt
opnåelse af visse licensgiveres accept af ændring i ejerskabet. Transaktionen
forventes endeligt gennemført (closing) omkring udgangen af 2009. Som følge
heraf ventes handlen ikke at påvirke koncernens indtjening (EBIT) i 2009.
I forbindelse med afhændelsen af majoritetsposterne i de caribiske selskaber
vil forretningsmo-dellen for koncernens maltdriksegment blive ændret.
Vitamalt-mærket, som er det 3. største globale brand inden for maltdrikke og
koncernens øvrige mærker inden for dette segment, vil fremover enten blive
solgt på eksportbasis eller produceret på licens på udvalgte markeder.
Maltdriksegmentet udgør fortsat en væsentlig del af Royal Unibrews aktiviteter
og segmentet udviser en solid indtjening.
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på telefon 56 77 15 13.
Med venlig hilsen
Royal Unibrew A/S
Henrik Brandt
Adm. direktør
