Billeruds nyemission fulltecknad

Billeruds nyemission fulltecknad

Det preliminära resultatet för Billeruds nyemission visar att cirka 50,5
miljoner aktier, motsvarande cirka 98 procent av de erbjudna aktierna, tecknades
med stöd av teckningsrätter. Därtill har ansökningar inlämnats om att teckna
cirka 52,6 miljoner aktier utan företrädesrätt. Nyemissionen är därmed
fulltecknad och lämnade emissionsgarantier behöver ej tas i anspråk. Genom
nyemissionen kommer Billerud att tillföras cirka MSEK 978 före avdrag för
emissionskostnader.

”Vi värderar högt det starka stöd som vi har fått från våra aktieägare.
Nyemissionen stärker vår finansiella position och ger Billerud handlingsutrymme
att ta tillvara på affärsmöjligheter och ytterligare flytta fram positionerna på
marknaden”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef i Billerud.

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i
enlighet med de principer som anges i prospektet. Sådana tecknare som tilldelas
aktier tillsänds meddelande om detta omkring den 1 oktober 2009. Endast de som
erhåller tilldelning meddelas.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Billerud med 51 491 570 till 104 834
613. Aktiekapitalet ökar till SEK 774 173 065 genom nyemissionen och efter
genomförd minskning av aktiekapitalet samt fondemission.

De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för
handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 6 oktober 2009. Aktier som har
tecknats utan företrädesrätt beräknas bli föremål för handel från och med den 12
oktober 2009.


Finansiella och legala rådgivare
Danske Markets, Handelsbanken Capital Markets, Nordea Corporate Finance och SEB
Enskilda är finansiella rådgivare och Joint Lead Managers för nyemissionen och
Cederquist är legal rådgivare till Billerud.
 
För ytterligare information kontakta 
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 8 553 335 01 eller +46 70 248 15 17
Bertil Carlsén, CFO, +46 8 553 335 07 eller +46 73 021 10 92

Informationen ovan är sådan som Billerud AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2009
kl. 8.55.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 
Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada,
Australien, Hongkong, Japan eller annat land där erbjudandet eller försäljningen
av teckningsrätter, betalade tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong,
Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare
prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder
utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får
inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i
strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare
prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), med tillägg, eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Billerud AB (publ). 
Varken de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att
registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte
överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person
med hemvist i Kanada eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med
undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för,
registreringsskyldighet enligt Securities Act eller i sådana undantagsfall som
inte kräver registrering enligt någon provinslag i Kanada.

Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna
förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter -
förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material.
Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både
inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål.
Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i
Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.