Midelfart Sonesson genomför garanterad nyemission om ca 125 Mkr

Midelfart Sonesson genomför garanterad nyemission om ca 125 Mkr

PRESSMEDDELANDE
2009-10-22

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras, direkt eller
indirekt, i USA, Australien, Kanada, Sydafrika, Japan eller Hong Kong.

Midelfart Sonesson genomför garanterad nyemission om cirka 125 Mkr
•	Midelfart Sonessons styrelse har den 21 oktober 2009 beslutat att genomföra en
nyemission om cirka 125 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

•	Nyemissionen stärker Midelfart Sonessons finansiella ställning och ger bolaget
möjligheten att fortsätta fokusera och förädla verksamheten samt att ta en aktiv
roll i den strukturomvandling som branschen genomgår.

•	Midelfart Sonesson har säkerställt den långsiktiga finansieringen på
förmånliga villkor.

•	Nyemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser samt
garantiåtaganden från Midelfart Sonessons huvudägare, Midelfart Holding AS och
Stena Adactum AB.

•	Villkoren för nyemissionen inklusive teckningskurs kommer att meddelas den 6
november 2009. 

•	Styrelsens nyemissionsbeslut är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma
den 20 november 2009.

Bakgrund och motiv
Midelfart Sonesson har som vision att bli Nordens ledande egenvårdsbolag. Under
de senaste åren har Midelfart Sonesson renodlats med den tydliga ambitionen att
skapa en stabil plattform för tillväxt och lönsamhet på den nordiska
hemmamarknaden. Verksamheter har integrerats och tydliga affärsområden har
skapats. Produktportföljen har strukturerats och prioriterats samt att flera nya
produkter har lanserats. Samarbetsavtal har slutits med strategiska
uppdragsgivare och de icke-prioriterade verksamheterna, Australian Bodycare och
Bioglan, har avyttrats. 
Genomförda aktiviteter har haft en positiv inverkan på resultatet i Midelfart
Sonesson och bedöms skapa förutsättningar för koncernen att ytterligare
förstärka positionen på den nordiska hemmamarknaden. Den nordiska marknaden för
hälsoprodukter bedöms ha fortsatt stor utvecklingspotential då konsumtionen per
capita ligger under snittet i Västeuropa. Strukturella förändringar, såsom den
planerade apoteksomregleringen i Sverige, kommer också att skapa
tillväxtmöjligheter. 
Midelfart Sonesson avser att aktivt delta i den förväntade strukturomvandlingen
av den nordiska marknaden. Fokus kommer att ligga på att skapa organisk tillväxt
genom att bygga starka varumärken, ingå avtal med strategiska uppdragsgivare
samt att utveckla relationer med nuvarande och nya kunder. Kompletterande
förvärv inom prioriterade områden kan också komma i fråga i takt med att
bolagets finansiella ställning stärks.
Genomförandet av tillväxtplanen i Midelfart Sonesson kräver en förstärkning av
kapitalbasen. Mot bakgrund av detta har styrelsen för Midelfart Sonesson
beslutat att, under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma,
genomföra en nyemission av B-aktier om cirka 125 Mkr. Styrelsen i Midelfart
Sonesson anser att en förstärkning av den finansiella ställningen ger
stabilitet, ökad trygghet och framförallt nödvändig handlingsfrihet framöver.
Därutöver avser Midelfart Sonesson att använda emissionslikviden för att minska
koncernens räntebärande skulder. Genomförandet av nyemissionen har även gett
Midelfart Sonesson möjlighet att säkra den långsiktiga finansieringen, genom
refinansiering av befintligt lån samt att rörelsekapitalfinansieringen
säkerställts, på mer förmånliga villkor än tidigare. Detta arbete har pågått
parallellt med utformningen av nyemissionen.

Villkor för nyemissionen
Innehavare av A-aktier respektive B-aktier i Midelfart Sonesson har
företrädesrätt att teckna nya B-aktier i förhållande till det antal aktier de
äger, oavsett serie. För det fall samtliga aktier inte tecknas med
företrädesrätt har aktieägare och övriga möjlighet att teckna B-aktier utan
företrädesrätt. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) för
rätten att deltaga vid nyemissionen med företrädesrätt är den 25 november 2009
och teckningstiden löper från och med den 30 november till och med den 14
december 2009, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.
De största aktieägarna i Midelfart Sonesson, Midelfart Holding AS och Stena
Adactum AB har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina
respektive pro rata-andelar i Midelfart Sonesson, vilket sammanslaget motsvarar
cirka 45,8 procent av nyemissionen. Därutöver har Midelfart Holding AS och Stena
Adactum AB garanterat nyemissionen och därvid åtagit sig att teckna de aktier
som inte tecknas och betalas av någon annan, innebärande att nyemissionen är
till fullo garanterad.
Om nyemissionen inte fulltecknas med stöd av teckningsrätter, kan Midelfart
Holding AS respektive Stena Adactum AB, till följd av garantiåtagande, var för
sig komma att inneha högst cirka 35,9 procent respektive cirka 35,3 procent av
rösterna och cirka 35,2 procent respektive cirka 35,3 procent av kapitalet i
bolaget. 
Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB har av Aktiemarknadsnämnden erhållit
undantag från budplikt i händelse av att Midelfart Holding AS eller Stena
Adactum ABs aktieinnehav i Midelfart Sonesson genom teckning i nyemissionen var
för sig skulle uppgå till 30 procent eller mer av röstetalet i bolaget, se
uttalande 2009:19. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge
Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB undantag från budplikten är att
emissionsbeslutet godkänns av den extra bolagsstämman med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid
man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman
företräds av Midelfart Holding AS respektive Stena Adactum AB.
Bolagsstämmans beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission är
villkorat av att det biträds av aktieägare som representerar minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på
stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och
på stämman företräds av Midelfart Holding AS respektive Stena Adactum AB.

Extra bolagsstämma
Styrelsens nyemissionsbeslut förutsätter ett godkännande av extra bolagsstämma
som äger rum fredag den 20 november 2009 kl. 13.00 i Sigmahuset, Dockplatsen 1,
Malmö. 
Styrelsen kommer även att föreslå den extra bolagsstämman att fatta beslut om
att ge ut högst 1 050 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av 1 050 000
B-aktier för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare i Midelfart
Sonessons koncern.
Kallelse till den extra bolagsstämman publiceras senast den 23 oktober 2009 och
kommer även att finnas tillgänglig på www.midelfartsonesson.com. 
Preliminär tidplan för nyemissionen
6 november 2009	Styrelsen fastställer vilket belopp aktiekapitalet ska höjas
med, hur många aktier som ska emitteras och vilken teckningskurs som ska betalas
för de nya B-aktierna
20 november 2009	Extra bolagsstämma godkänner nyemissionen
23 november 2009	Första handelsdag i A- och B-aktien utan rätt att deltaga i
nyemissionen
25 november 2009	Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i
aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att
deltaga i nyemissionen
30 november - 9 december 2009	Handel i teckningsrätter
30 november - 14 december 2009	Teckningsperiod
18 december 2009	Meddelande om resultatet av nyemissionen

Finansiella och legala rådgivare
Swedbank Markets är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal
rådgivare till Midelfart Sonesson.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Åsberg, koncernchef Midelfart Sonesson AB, telefon +46 730 26 16 32


Informationen är sådan som Midelfart Sonesson ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2009 klockan 08.00.

Om Midelfart Sonesson 
Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade
produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien.
Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med
marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och
direktförsäljning.

www.midelfartsonesson.com

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras, direkt eller
indirekt, i USA, Australien, Kanada, Sydafrika, Japan, Hong Kong eller något
annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare
prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder än
sådana som krävs enligt svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande skall inte konstituera ett erbjudande om
att sälja aktier, ett påbud om att köpa, inte heller ska det ske någon
försäljning av värdepapper till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där
ett sådant erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenlig utan
registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt
värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Ett prospekt om nyemissionen som
presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av nya
aktier på NASDAQ OMX Stockholm kommer att upprättas och inlämnats till
Finansinspektionen för godkännande och registrering.
Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte ett erbjudande avseende
försäljning av värdepapper i Midelfart Sonesson i USA, inte heller skall
värdepappren erbjudas eller försäljas i frånvaro av registrering eller undantag
från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 samt
regler och föreskrifter därunder. Det finns ingen avsikt att registrera någon
del av ett erbjudande av värdepapper i Midelfart Sonesson i USA eller att
genomföra ett publikt erbjudande av aktier i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller
distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt.
Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av denna, i sin helhet
eller delvis är otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan
innebära ett brott mot den amerikanska Securities Act of 1933 eller tillämpliga
lagar i andra jurisdiktioner.