AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.10.2009 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2009 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 7-9/09 7-9/08 1-9/09 1-9/08 2008 Liikevaihto 21,6 29,3 75,3 99,1 131,6 Segmenttien operatiivinen 0,8 3,0 2,6 11,9 14,5 tulos % liikevaihdosta 3,5 10,4 3,4 12,0 11,0 Liikevoitto 0,2 2,4 -5,2 9,8 11,8 % liikevaihdosta 1,0 8,1 -6,9 9,9 9,0 Tulos ennen veroja -0,2 1,6 -7,7 8,2 10,5 Katsauskauden tulos -0,3 1,8 -7,4 6,7 8,5 Omavaraisuusaste, % 43,5 45,1 43,5 45,1 43,0 Nettovelkaantumisaste, % 46,4 40,3 46,4 40,3 34,7 Tulos/osake, euroa -0,01 0,08 -0,35 0,31 0,40 Tulos/osake -0,01 0,08 -0,35 0,31 0,40 (laimennettu), euroa Oma pääoma/osake, euroa 2,45 2,94 2,45 2,94 2,73 Toimitusjohtaja Pekka Eloholma kommentoi: "Kolmatta vuosineljännnestä leimasi jokavuotiseen tapaan kesälomakausi. Kesälomien jälkeen liiketoiminta palautui normaalitasolle tavallista hitaammin. Asiakkaiden aktiviteetti näyttää kuitenkin kasvaneen syksyn aikana ja tämä alkanee näkyä tilauskannan kehityksessä lähikuukausina." "Liikevaihto laski 26 prosenttia 21,6 MEUR:oon (29,3 MEUR). Tärkeimpiä syitä olivat taloustaantuman lisäksi vuonna 2008 tehty Contempus-tytäryhtiön myynti, Baltian heikko kehitys sekä Norjan ja Ruotsin kruunujen (NOK, SEK) devalvoituminen. Orgaaninen liikevaihdon lasku oli noin -21% ja kiintein valuuttakurssein (NOK, SEK) laskettuna -18%." "Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli noin 0,2 MEUR eli 1% liikevaihdosta. Kesälomakausi vaikutti heikentävästi kannattavuuteen. Liiketoiminta Baltiassa oli tappiollista, mutta oli voitollista kaikkialla muualla." "Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa noin 35 MEUR, joka on hieman pienempi kuin edellisen neljänneksen tilauskanta 38 MEUR." "Heikentynyt taloudellinen toimintaympäristö vaikeuttaa luotettavien ennusteiden laatimista. Vuoden 2009 liikevaihto jää vuotta 2008 matalammaksi. Koko vuoden 2009 kannattavuus (liikevoitto-%) jää selvästi alle vuoden 2008 kannattavuuden." Lisätietoja: toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737 talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202 johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761 Raportin tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2009 Affecto rakentaa monipuolisia tietojärjestelmäratkaisuja yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan tehostamiseksi ja liiketoimintaan liittyvien päätösten perustaksi. Affecton Business Intelligence -ratkaisujen avulla organisaatiot pystyvät linkittämään strategiset tavoitteensa toiminnan ohjaamiseen. BI-ratkaisujen eli liiketoimintatiedon hallinnan ratkaisujen avulla organisaation toiminnanohjausjärjestelmien ja muiden IT-järjestelmien tuottamaa tietoa voidaan jatkojalostaa ja hyödyntää. Yhtiö toimittaa myös organisaatioiden prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia ratkaisuja, kuten sisällön- ja dokumenttienhallinnan ratkaisuja (Enterprise Content Management, ECM). Business Intelligence -palveluja yhtiö tarjoaa koko toiminta-alueellaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Operatiivisia ratkaisuja yhtiö rakentaa Suomessa ja Baltian maissa. Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Puolassa. LIIKEVAIHTO Affecton liikevaihto 1-9/2009 oli 75,3 MEUR (1-9/2008: 99,1 MEUR). Liikevaihdosta 32,6 MEUR (33,4 MEUR) tuli Suomesta, 14,4 MEUR (23,5 MEUR) Norjasta, 11,7 MEUR (17,2 MEUR) Ruotsista, 8,8 MEUR (7,9 MEUR) Tanskasta ja 9,0 MEUR (18,4 MEUR) Baltiasta. Liikevaihto laski 24% etenkin Baltian ja Ruotsin heikon kehityksen, valuuttakurssien että myös Contempuksen myymisen takia. Liikevaihdon orgaaninen muutos oli noin -18%, mutta kiintein valuuttakurssein (NOK, SEK) tarkasteltuna noin -14%. Kesälomat ovat normaaliin tapaan pienentäneet kolmannen neljänneksen liikevaihtoa. Pohjoismaissa Q3 oli melko samankaltainen kuin Q1 ja Q2. Asiakkailla on edelleen kiinnostusta Affecton tarjoamiin ratkaisuihin, mutta päätöksenteko on aikaisempaa hitaampaa ja hintapaineet ovat kasvaneet. Kesälomien jälkeen liiketoiminta palautui normaalitasolle hitaammin kuin tavallisesti. Baltian maiden taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi, mikä on vaikuttanut Affecton liiketoimintaan negatiivisesti. Ennakkotiedot ja ennusteet BKT:n pienentymisestä Baltian maissa vuonna 2009 ovat noin 15-20% luokkaa. Baltian kansantalouksien merkittävä heikentyminen yhdistettynä julkisen sektorin mittaviin säästötoimiin on vähentänyt IT-palveluiden kysyntää selvästi. Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan Liikevaihto, MEUR 7-9/09 7-9/08 1-9/09 1-9/08 2008 Suomi 9,4 10,0 32,6 33,4 46,4 Norja 4,1 6,7 14,4 23,5 29,6 Ruotsi 3,4 4,6 11,7 17,2 22,6 Tanska 2,6 2,3 8,8 7,9 10,6 Baltia 2,1 6,1 9,0 18,4 24,3 Eliminoinnit -0,1 -0,3 -1,2 -1,3 -1,9 Konserni yhteensä 21,6 29,3 75,3 99,1 131,6 BI-liiketoiminnan liikevaihto 1-9/2009 oli 48,8 MEUR (57,2 MEUR), Operatiivisten ratkaisujen 20,4 MEUR (34,9 MEUR) ja Paikkatietopalvelujen 7,5 MEUR (8,8 MEUR). Paikallisissa valuutoissa laskettuna BI-liiketoiminta on kasvanut orgaanisesti Tanskassa ja jonkin verran myös Norjassa, pienentynyt hieman Suomessa sekä pienentynyt huomattavasti Ruotsissa. Operatiiviset ratkaisut -liiketoiminta jatkoi kasvuaan Suomessa etenkin ECM- ratkaisujen osalta, mutta toiminta Baltiassa supistui merkittävästi. Syyskuussa 2008 tehty Contempus-divestointi on osaltaan laskenut liikevaihtoa. Divestoinnin jälkeen Affecto tuottaa Operatiivisia ratkaisuja vain Suomessa ja Baltiassa. TULOS Affecton liikevoitto 1-9/2009 oli -5,2 MEUR (9,8 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa 3,6 MEUR (4,8 MEUR), Norjassa 1,6 MEUR (2,6 MEUR), Ruotsissa 0,8 MEUR (2,1 MEUR), Tanskassa 0,5 MEUR (0,8 MEUR) ja Baltiassa -2,9 MEUR (3,4 MEUR). Baltian tulokseen sisältyy 1,4 MEUR liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan Segmenttien operatiivinen tulos, 7-9/09 7-9/08 1-9/09 1-9/08 2008 MEUR Suomi 0,6 1,4 3,6 4,8 6,9 Norja 0,5 1,1 1,6 2,6 2,9 Ruotsi 0,1 0,4 0,8 2,1 2,9 Tanska 0,0 0,2 0,5 0,8 1,2 Baltia -0,3 0,6 -2,9 3,4 3,2 Muut -0,2 -0,5 -1,0 -1,8 -2,5 Segmenttien operatiivinen tulos 0,8 3,0 2,6 11,9 14,5 yhteensä IFRS3-poistot -0,5 -0,7 -1,6 -2,1 -2,7 Liikearvon arvonalentuminen - - -6,2 - - Liikevoitto 0,2 2,4 -5,2 9,8 11,8 Baltian uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat kustannukset 1,4 MEUR sisältyvät Baltian segmentin operatiiviseen tulokseen (-1,7 MEUR Q1, +0,3 MEUR Q2). Liikearvon arvonalentuminen 6,2 MEUR on omalla rivillään. IFRS3:n mukaisesti 1-9/2009 liiketulokseen sisältyy 1,6 MEUR (2,1 MEUR) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Merkittävä osa näistä poistoista kohdistuu Ruotsi-, Norja- ja Tanska -segmentteihin. Vuonna 2009 IFRS3-poistojen arvioidaan olevan yhteensä 2,1 MEUR ja vuonna 2010 noin 1,9 MEUR perustuen kauden lopun valuuttakursseihin. Kesälomakausi heikensi kannattavuutta kaikilla alueilla. Baltia pysyi hieman tappiollisena. Tuotekehitysmenot olivat yhteensä 0,3 MEUR (1,4 MEUR) eli 0,3% liikevaihdosta (1,4%). Tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan. Rahoituskulujen heilahtelua neljännesten välillä selittää suurelta osin korkosuojauksen käyvän arvon muutos, jolla ei ole kassavirtavaikutusta. Korkojen muutosten seurauksena käyvän arvon muutos aiheutti -0,3 MEUR laskennallisen kulun Q1:llä, +0,2 MEUR voiton Q2:lla ja +0,1 MEUR voiton Q3:lla, eli nettovaikutus oli -0,0 MEUR kaudella 1-9/2009. Lisäksi ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen sisältyy konsernin sisäisiin lainoihin liittyen laskennallinen 0,9 MEUR suuruinen valuuttakurssitappio, kun Norjan kruunu (NOK) vahvistui vuodenvaihteen pohjistaan. Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos oli -7,4 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli 6,7 MEUR. Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 35,2 MEUR. Tilauskanta pieneni sekä edelliseen neljännekseen (38,1 MEUR) että viime vuoden vastaavaan kauteen (40,9 MEUR) verrattuna. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2008 kymmenen suurinta asiakasta kerrytti noin 20% konsernin liikevaihdosta ja suurin asiakas noin 4%. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 129,1 MEUR (12/2008: 146,6 MEUR). Omavaraisuusaste oli 43,5% (12/2008: 43,0%) ja nettovelkaantumisaste 46,4% (12/2008: 34,7%). Muuntoerot ovat kasvattaneet konsernin omaa pääomaa 4,5 MEUR kaudella 1-9/2009 pääosin Norjan kruunun vahvistumisen takia. Yhtiöllä oli 30.9.2009 pankkilainaa yhteensä 42,4 MEUR (12/2008: 43,9 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 18,0 MEUR (12/2008: 23,6 MEUR). Korollinen nettovelka oli 24,4 MEUR (12/2008: 20,4 MEUR). Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,0 MEUR (7,9 MEUR) ja investointien rahavirta -0,7 MEUR (4,4 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin olivat 0,8 MEUR (1,6 MEUR) ilman yrityskauppoja. Affecto jakoi 3.4.2009 pidetyn yhtiökokouksen päätöksellä vuoden 2008 tuloksesta osinkoa yhteensä 3,0 MEUR (3,4 MEUR). Osinko maksettiin 21.4.2009. HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 928 henkilöä (1 124 henkilöä). Henkilöstöstä noin 370 oli Suomessa, 120 Ruotsissa, 110 Norjassa, 60 Tanskassa, sekä 270 Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 993 (1 155). Jukka Nortio nimitettiin kesäkuussa Affecton markkinointi- ja viestintäjohtajaksi. Konsernin BI-liiketoiminnan vetäjä Åge Lönning nimitettiin syyskuussa Ruotsin tytäryhtiön vt-toimitusjohtajaksi. LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN Liiketoiminta Pohjoismaissa on pääosin kehittynyt melko tasaisesti, vaikka yleiset talousnäkymät ovatkin pysyneet heikkoina. Konsernin toiminta-alueista Baltia on heikentynyt selvästi eniten. Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat IFRS -segmentit. Suomi 7-9/2009 Suomen liikevaihto oli 9,4 MEUR (10,0 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,6 MEUR (1,4 MEUR). Kesälomien jälkeen liiketoiminta palautui normaalitasolle tavallista hitaammin. Operatiivisten ratkaisujen liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla, mutta BI:n ja Paikkatietopalveluiden liikevaihto laski. Asiakkaiden aktiviteetin arvioidaan kasvaneen syksyn aikana. Päätöksenteko on kuitenkin edelleen hidasta. Julkissektori tuntuu olevan aktiivinen etenkin ECM- ratkaisujen osalta. Affecto rakentaa Suomen Akatemialle uuden tietojärjestelmän vuoteen 2011 mennessä ja projektin kokonaisarvo on noin 1,7 MEUR. IT-palveluiden markkinakasvun Suomessa ennustetaan olevan 0% vuonna 2009 (Marketvision ennuste, syyskuu 2009). Affecton erikoistumisalueiden ohjelmistomarkkinoiden kasvun odotetaan kuitenkin olevan suurempaa (BI 4%, ECM noin 6%). Norja 7-9/2009 liikevaihto oli 4,1 MEUR (6,7 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 0,5 MEUR (1,1 MEUR). Liikevaihdon laskuun euroina mitattuna on vaikuttanut merkittävästi Contempuksen myynti loppuvuodesta 2008 sekä Norjan kruunun (NOK) heikkeneminen. Paikallisessa valuutassa mitattuna BI-liiketoiminta Norjassa pieneni 3%. Liiketoiminta on kehittynyt pääosin melko tasaisesti. Yleisen talouskehityksen vaikutukset näkyivät jossain määrin liikevaihdossa ja tuloksessa: esim. kolmansien osapuolten lisenssien myynti on jäänyt tavoitteita pienemmäksi. Ruotsi 7-9/2009 Ruotsin liikevaihto oli 3,4 MEUR (4,6 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli 0,1 MEUR (0,4 MEUR). Ruotsin kruunun (SEK) voimakas devalvoituminen on vaikuttanut merkittävästi euromääräisiin tuloslukuihin. Ruotsin paikallisjohto vaihdettiin syyskuussa ja Åge Lönning nimitettiin Affecto Ruotsin vt-toimitusjohtajaksi. Liiketoimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia kauden aikana. Eräs suurehko asiakassuhde on päättymässä. Investointipäätökset ovat hidastuneet ja IT-budjetit pienentyneet. Hintapaineiden kasvu lisää epävarmuutta asiakassuhteiden pysyvyydestä. Tanska 7-9/2009 liikevaihto oli 2,6 MEUR (2,3 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 0,0 MEUR (0,2 MEUR). Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta, mutta tulos heikentyi. Liiketoiminta on kehittynyt heikkenevän yleisen taloussuhdanteen mukaisesti, asiakkaiden ostopäätösten hidastuessa ja hintatietoisuuden kasvaessa. Baltia (Liettua, Latvia, Viro, Puola) Baltian liiketoiminta koostuu pääosin asiakkaille toimitettavista suurehkoista tietojärjestelmäprojekteista. Yksittäiset projektit voivat olla suurempia ja tarjousprosessit pidempiä kuin Suomessa tai muissa Pohjoismaissa. Liiketoiminta on pääosin Operatiivisia ratkaisuja, mutta sisältää myös BI- ratkaisuja. Merkittäviä asiakasryhmiä ovat mm. julkinen sektori Baltiassa sekä vakuutusyhtiöt myös Baltian ulkopuolella. 7-9/2009 Baltian liikevaihto oli 2,1 MEUR (6,1 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli -0,3 MEUR (0,6 MEUR). Kesälomat sekä kiristynyt hintakilpailu painoivat tuloksen tappiolle Q3:lla. Hintakilpailun arvioidaan kiristyneen Baltian paikallismarkkinoilla. Baltian maiden kansantaloudet ovat kärsineet talouskriisistä paljon. Julkisen sektorin IT-investointien arvioidaan pienentyvän valtioiden säästötoimenpiteiden seurauksena. Affecto kertoi huhtikuussa, että tavoitteena on vähentää työvoimaa Liettuassa, Latviassa ja Puolassa noin 130 henkilöllä. Liiketoimintaa Latviassa ja Puolassa supistettaisiin merkittävästi ja jonkin verran myös Liettuassa. Toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia varten kirjattiin 1,7 MEUR varaus ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Suunnitellut toimenpiteet on pääosin saatu toteutettua toisen vuosineljänneksen aikana. Osana toimenpiteitä osa Latviassa lopetettavaksi suunnitellusta liiketoiminnasta myytiin Tiedolle kesäkuussa. Toimenpiteiden kokonaiskustannusten arvioidaan nyt jäävän noin 1,4 MEUR:iin ja käyttämätön osa varauksesta on peruutettu Q2:n aikana. Arvioimme toteutettujen säästötoimien mahdollistavan voitollisen liiketoiminnan Baltiassa, mikäli kansantalouksien tila pysyy nykyisellä tasolla tai paranee. Paikallisen toimintaympäristön kehitys on kuitenkin hyvin epävarmaa. Katsaus liiketoiminta-alueittain BI-liiketoiminnan liikevaihto 7-9/2009 laski 15% ja oli 13,7 MEUR (16,2 MEUR). Talouden laskusuhdanteen suorat vaikutukset BI-liiketoimintaan ovat toistaiseksi olleet rajalliset, ja ovat tuntuneet eniten Ruotsissa. Kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssien myynti on kuitenkin jäänyt aikaisempaa pienemmäksi. Investointipäätösten hidastuminen ja IT-budjettien pienentyminen ovat johtaneet hintapaineiden kasvuun. Asiakkaat näkevät BI-ratkaisut keinona kasvattaa oman liiketoimintansa tehokkuutta ja ohjattavuutta, mikä voi ylläpitää kiinnostusta investoida BI- ratkaisuihin myös talouden matalasuhdanteessa. Yleisen talouskasvun heikkous vaikuttanee kuitenkin myös BI-investointien määrään. Gartner arvioi BI- ratkaisujen olevan edelleenkin yksi IT-investointien painopistealueista ja globaalin vuotuisen BI-lisenssimarkkinakasvun olevan keskimäärin yli 7% vuoteen 2012 saakka, mutta vuoden 2009 kasvun ennustetaan olevan vain 2% (elokuu 2009). Operatiiviset ratkaisut -liiketoiminnan liikevaihto 7-9/2009 pieneni 45 prosenttia 6,1 MEUR:oon (11,2 MEUR). Baltian liikevaihto supistui merkittävästi, kun sekä paikallisten projektien että vakuutussektorin projektiviennin liikevaihto vähenivät. Norjan Contempus-tytäryhtiö myytiin syyskuussa 2008, mikä on osaltaan alentanut segmentin liikevaihtoa. Suomessa liiketoiminta oli viime vuoden tasolla, ja etenkin ECM-ratkaisujen kysyntä oli hyvää. Paikkatietopalvelut-liiketoiminnan liikevaihto 7-9/2009 oli 2,5 MEUR (2,6 MEUR). Digitaalisen paikkatietoaineisto- ja ulkoistuspalveluliiketoiminnot kehittyivät paremmin kuin kartta- ja kustannustuoteliiketoiminta. Kannattavuus säilyi hyvänä. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2009 vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 27 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2008 jaetaan osinkoa 0,14 euroa osaketta kohti. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaro Cantell, Pyry Lautsuo, Heikki Lehmusto, Esko Rytkönen ja Haakon Skaarer. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro Cantell. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Reino Tikkanen. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Hallitus ei käyttänyt edellisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia. Näiden valtuutusten voimassaolo päättyi 3.4.2009. Yhtiökokouksen 3.4.2009 myöntämien uusien valtuutusten sisältö kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2 100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. 30.9.2009 Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 21 516 468 osakkeesta. Yhtiön hallussa on 36 738 omaa osaketta, mikä vastaa 0,2 % kaikista osakkeista. Kauden 1-9/2009 aikana ylin kurssi oli 2,67 euroa, alin kurssi 1,82 euroa, keskikurssi 2,14 euroa ja päätöskurssi 2,23 euroa. Osakevaihto oli 6,4 miljoona osaketta, eli 40% (annualisoitu) kauden lopun osakekannasta. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 47,9 MEUR. OPTIOT Katsauskaudella on jaettu 306 132 kpl 2006C-optioita, 291 428 kpl 2008A- optioita sekä 340 000 kpl 2008B-optioita avainhenkilöille. OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiöllä oli 30.9.2009 yhteensä 2256 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 27%. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön kotisivulla. Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 6,3% (5,7% osakkeita ja 0,6% optioita). ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Affecto toimii markkinoilla, joihin yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus. Myös kilpailutilanne markkinoilla kiristyy. Tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Talouden yleinen laskusuhdanne voi vähentää palvelujen kysyntää, lisätä asiakkaiden taholta tulevia hintapaineita sekä pidentää asiakkaiden tarjousprosesseja. Myös kilpailijoiden halukkuus riitauttaa julkisen sektorin hankintapäätöksiä voi kasvaa, mikä voi aiheuttaa projektien viivästymisiä tai toimitusten keskeytyksiä. Laskusuhdanteen pitkittyminen voi johtaa konsulttien käyttöasteen alentumiseen. Laskusuhdanne voi heikentää asiakkaiden maksuvalmiutta, myös julkissektorilla. Luottotappioriskin arvioidaan kasvaneen etenkin Baltian maissa. Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta. Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Asiakkaiden IT-investointien päätöksenteon hidastuminen, investointien lykkääminen tai peruminen voi vaikuttaa konsernin kannattavuuteen. Noin puolet Affecton liiketoiminnasta on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, joten näiden maiden valuuttojen (SEK, NOK ja DKK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Affecton menestyksen jatkuminen riippuu merkittävässä määrin sen johdosta ja muusta henkilöstöstä. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun avainhenkilön työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan ja mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaa. Affecton menestys riippuu yhtiön kyvystä palkata, kehittää, kouluttaa ja motivoida ammattitaitoisia henkilöitä sekä pitää heidät yhtiön palveluksessa. Component Softwaren hankinta vuonna 2007 on kasvattanut myytyjen (kolmansien osapuolten) lisenssien määrää ja osuutta Affecton liikevaihdosta. Tämä tulee jatkossa lisäämään liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 12 MEUR vuonna 2008. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen vuosineljännekseen. Affecton vahinkoriskit liittyvät pääsääntöisesti henkilöihin, omaisuuteen, prosesseihin sekä tietotekniikkaan. Niiden toteutuminen voi johtaa henkilö- ja omaisuusvahinkoihin tai liiketoiminnan keskeytymiseen. Affecto pyrkii estämään vahinkojen sattumisen laadukkaalla toiminnalla ja ennakoivilla riskienhallintatoimenpiteillä. Affecto on pyrkinyt varautumaan vahinkoriskeihin työterveyden ja työsuojelun ohjeistolla, tietoturvaohjeistuksella sekä pelastussuunnittelulla. Vahinkoriskit, joita ei voida hallita omin toimenpitein, on katettu asianmukaisin vakuutuksin. Latvian ja Liettuan yhteisöverokanta on tällä hetkellä alhaisempi kuin useissa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ja näin ollen Latvia ja Liettua tarjoavat suotuisan toimintaympäristön liiketoiminnalle. Lisäksi Latvian ja Liettuan tuloverosäännökset antavat paikallisille yrityksille mahdollisuuden käyttää kustannustehokasta liiketoimintarakennetta. Yritykset voivat saada kustannushyötyä esimerkiksi siitä, että tietyt ohjelmistonkehitystoiminnot katsotaan niin sanotuksi luovaksi toiminnaksi. Kun Latvia ja Liettua liittyivät Euroopan unioniin 1.5.2004, ne sitoutuivat jäsenvaltioiden lainsäädännön meneillään olevaan yhdenmukaistamiseen. Euroopan unioni antaa tällä hetkellä jäsenvaltioiden päättää itse omasta verolainsäädännöstään. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, ettei Euroopan unioni vaadi jäsenvaltioilta verotusjärjestelmien yhdenmukaistamista, mikä Latvian ja Liettuan tapauksessa voisi johtaa yhteisöverokannan nostamiseen ja rajoittaa paikallisten yritysten nykyisiä mahdollisuuksia käyttää kustannustehokasta liiketoimintarakennetta. Ei myöskään ole varmuutta siitä, etteivät Latvia ja Liettua päättäisi omaehtoisesti toteuttaa verouudistuksia tai etteivät veroviranomaiset tai tuomioistuimet muuta voimassa olevan verolainsäädännön tulkintaansa takautuvasti, millä olisi vastaava vaikutus. Lainsäädännön yhdenmukaistaminen Euroopan unionin vaatimuksesta tai Latvian ja Liettuan kansalliset verouudistukset tai veroviranomaisten tai tuomioistuinten verolainsäädännön tulkintamuutokset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Affecton liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Affecton kasvustrategia perustuu osittain laajentumiseen muita IT- palvelumarkkinoilla toimivia yrityksiä ostamalla. Mikäli Affecto ei löydä sopivia ostokohteita tai tehtyjen yritysostojen tuottama voitto on odotettua pienempi, tämä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Affecton liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Affecton sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat yhtiön hallituksen ja sen nimeämän tarkastusvaliokunnan valvonnassa. Yhtiön johto vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuksesta. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT UB Rahastoyhtiö Oy liputti 13.10. omistuksensa Affectossa ylittäneen 5% rajan. Case Asset Management AB liputti 13.10. omistuksensa Affectossa alittaneen 5% rajan. Ray Byman nimitettiin Suomen maajohtajaksi lokakuun lopussa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Heikentynyt taloudellinen toimintaympäristö vaikeuttaa luotettavien ennusteiden laatimista. Vuoden 2009 liikevaihto jää vuotta 2008 matalammaksi. Koko vuoden 2009 kannattavuus (liikevoitto-%) jää selvästi alle vuoden 2008 kannattavuuden. Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri. Affecto Oyj Hallitus Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta. Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 11.00 osoitteessa Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki. www.affecto.com ----- Taloudellinen informaatio: 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista 2. Liitetiedot 3. Tunnusluvut 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista KONSERNIN TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 7-9/09 7-9/08 1-9/09 1-9/08 2008 Liikevaihto 21 570 29 288 75 270 99 073 131 565 Liiketoiminnan muut tuotot 0 1 16 844 902 Valmiiden ja keskeneräisten -135 -127 -225 -59 -287 tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut -4 107 -5 655 -13 496 -18 248 -25 317 Henkilöstökulut -12 715 -15 490 -45 298 -52 904 -69 818 Liiketoiminnan muut kulut -3 496 -4 559 -12 551 -15 516 -20 962 Muut poistot -360 -417 -1 129 -1 271 -1 620 IFRS3-poistot -533 -676 -1 577 -2 116 -2 653 Arvonalentumiset -2 - -6 210 - - Liikevoitto 221 2 363 -5 200 9 803 11 808 Rahoitustuotot ja -kulut -452 -776 -2 457 -1 602 -1 341 Tulos ennen veroja -231 1 587 -7 657 8 201 10 467 Tuloverot -20 229 237 -1 491 -1 963 Katsauskauden tulos -251 1 816 -7 419 6 710 8 503 Tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -251 1 816 -7 419 6 710 8 503 Vähemmistöosuus - - - - - Osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton -0,01 0,08 -0,35 0,31 0,40 Laimennusvaikutuksella oikaistu -0,01 0,08 -0,35 0,31 0,40 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 7-9/09 7-9/08 1-9/09 1-9/08 2008 Katsauskauden tulos -251 1 816 -7 419 6 710 8 503 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot 2 158 -2 827 4 463 -3 245 -9 472 Katsauskauden laaja tulos 1 907 -1 011 -2 956 3 465 -969 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 1 907 -1 011 -2 956 3 465 -969 Vähemmistöosuus - - - - - KONSERNIN TASE (1 000 EUR) 9/2009 9/2008 12/2008 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 362 2 059 2 715 Liikearvo 69 058 75 978 72 614 Muut aineettomat hyödykkeet 10 026 12 802 11 093 Laskennalliset verosaamiset 2 287 2 377 2 031 Myytävissä olevat rahoitusvarat 54 54 54 Johdannaisinstrumentit 16 76 20 Myynti- ja muut saamiset 178 150 220 83 982 93 496 88 747 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 870 1 672 1 148 Myynti- ja muut saamiset 24 686 30 231 32 166 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 1 212 1 360 206 verosaamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat - 102 295 Sidotut rahavarat 376 419 518 Rahavarat 17 999 19 985 23 554 45 144 53 768 57 886 Varat yhteensä 129 125 147 263 146 633 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 5 105 5 105 5 105 Ylikurssirahasto 25 404 25 404 25 404 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 21 188 21 188 21 188 Muut rahastot 213 204 176 Omat osakkeet -106 -106 -106 Muuntoerot -5 780 -4 016 -10 243 Kertyneet voittovarat 6 674 15 308 17 101 52 699 63 087 58 625 Vähemmistöosuus - - - Oma pääoma yhteensä 52 699 63 087 58 625 Pitkäaikaiset velat Lainat 38 439 42 420 40 424 Johdannaisinstrumentit 811 - 715 Laskennalliset verovelat 3 057 3 799 3 388 Osto- ja muut velat 681 788 803 42 987 47 007 45 330 Lyhytaikaiset velat Lainat 4 000 3 000 3 500 Osto- ja muut velat 28 118 29 966 37 556 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 890 4 204 1 442 verovelat Johdannaisinstrumentit 99 - 179 Varaukset 332 - - 33 439 37 170 42 677 Velat yhteensä 76 427 84 177 88 007 Oma pääoma ja velat yhteensä 129 125 147 263 146 633 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 EUR) 1-9/2009 1-9/2008 2008 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos -7 419 6 710 8 503 Oikaisut tilikauden tulokseen 11 315 6 027 7 077 3 896 12 737 15 581 Käyttöpääoman muutos -1 477 -2 010 4 198 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -1 581 -2 087 -2 812 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 146 380 651 Maksetut verot -2 021 -1 144 -2 968 Liiketoiminnan nettorahavirta -1 037 7 876 14 651 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä - -3 925 -3 925 hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -810 -1 595 -2 741 hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 80 1 632 1 665 luovutustulot Liiketoiminnan/tytäryritysten myynti - 8 312 8 346 vähennettynä myyntihetken rahavaroilla Investointien nettorahavirta -731 4 425 3 345 Rahoituksen rahavirrat Korollisten lainojen takaisinmaksut -1 500 -1 500 -3 000 Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -3 007 -3 437 -3 437 Rahoituksen nettorahavirta -4 507 -4 937 -6 437 Rahavarojen (vähennys)/lisäys -6 275 7 364 11 559 Rahavarat tilikauden alussa 23 554 12 974 12 974 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 720 -352 -979 Rahavarat tilikauden lopussa 17 999 19 985 23 554 KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 EUR) Osake- Yli- Sij. Muut Omat Muunto- Kertyn Oma pääoma kurssi- vapaan rahas- osakke erot eet pääoma rahasto oman tot et voitto- yht.* pääoman varat rahasto Oma pääoma 5 105 25 404 21 188 176 -106 -10 243 17 101 58 625 1.1.2009 Laaja tulos 4 463 -7 419 -2 956 Osakkeina 37 37 toteutettavat ja maksettavat optiot Osingonjako -3 007 -3 007 Oma pääoma 5 105 25 404 21 188 213 -106 -5 780 6 674 52 699 30.9.2009 (1 000 EUR) Osake- Yli- Sij. Muut Omat Muunto- Kertyn Oma pääoma kurssi- vapaan rahas- osakke erot eet pääoma rahasto oman tot et voitto- yht.* pääoman varat rahasto Oma pääoma 5 105 25 404 21 188 108 -106 -771 12 035 62 964 1.1.2008 Laaja tulos -3 245 6 710 3 465 Osakkeina 96 96 toteutettavat ja maksettavat optiot Osingonjako -3 437 -3 437 Oma pääoma 5 105 25 404 21 188 204 -106 -4 016 15 308 63 087 30.9.2008 * Affectolla ei ole ollut vähemmistöosuutta vuosina 2008 ja 2009. 2. Liitetiedot 2.1. Laadintaperusta Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin vaatimuksia. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2008 tilinpäätöksen kanssa. Konserni on noudattanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja: IFRS 8 Toiminnalliset segmentit ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Muilta osin on noudatettu samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Tulevat muutokset on selostettu tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa vuosikertomuksessa 2008. 2.2. Segmentti-informaatio Affecto on muuttanut sisäistä raportointiaan. Vuoden 2009 alusta konsernin raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Katsauksessa esitetyt vertailutiedot ovat muutettu vastaamaan uutta segmenttijakoa. Segmenttien myynti ja tulos (1 000 EUR) 7-9/09 7-9/08 1-9/09 1-9/08 2008 Myynti Suomi 9 401 10 000 32 568 33 432 46 432 Norja 4 118 6 699 14 449 23 516 29 597 Ruotsi 3 398 4 598 11 679 17 201 22 573 Tanska 2 575 2 267 8 778 7 877 10 564 Baltia 2 149 6 072 9 023 18 375 24 289 Eliminoinnit -71 -346 -1 227 -1 328 -1 890 Konserni yhteensä 21 570 29 288 75 270 99 073 131 565 Segmentin operatiivinen tulos Suomi 575 1 422 3 580 4 841 6 886 Norja 520 1 070 1 581 2 572 2 877 Ruotsi 77 375 774 2 133 2 890 Tanska 26 157 544 764 1 157 Baltia -266 562 -2 889 3 374 3 151 Muut -178 -545 -1 006 -1 765 -2 500 Segmenttien operatiivinen 754 3 040 2 584 11 918 14 461 tulos yhteensä IFRS -poistot -533 -676 -1 577 -2 116 -2 653 Liikearvon arvonalentuminen - - -6 207 - - Liikevoitto 221 2 363 -5 200 9 803 11 808 Liikearvon arvonalentuminen kohdistuu Baltian segmentin varoihin. Baltian segmentin operatiivinen tulos sisältää 1,4 MEUR uudelleenjärjestelykuluja. Segmenttien varat (1 000 EUR) 9/2009 12/2008 Suomi 37 061 39 806 Norja 20 529 24 027 Ruotsi 25 563 23 634 Tanska 14 976 14 785 Baltia 9 624 18 091 Segmenttien varat 107 753 120 343 yhteensä Kohdistamattomat varat 21 372 26 291 Varat yhteensä 129 125 146 633 Myynti liiketoiminnoittain (1 000 EUR) 7-9/09 7-9/08 1-9/09 1-9/08 2008 BI 13 700 16 179 48 783 57 169 77 584 Operatiiviset ratkaisut 6 094 11 156 20 371 34 923 44 613 Paikkatietopalvelut 2 534 2 614 7 474 8 791 11 774 Eliminoinnit -758 -662 -1 358 -1 810 -2 406 Konserni yhteensä 21 570 29 288 75 270 99 073 131 565 2.3. Vakuudet ja vastuusitoumukset Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: 1 000 EUR 30.9.2009 31.12.2008 Yhden vuoden kuluessa 2 952 2 832 Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden 2 639 3 552 kuluessa Yli viiden vuoden kuluessa - - Yhteensä 5 591 6 384 Annetut vakuudet: 1 000 EUR 30.9.2009 31.12.2008 Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta 42 500 44 000 Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet. Muut omasta puolesta annetut vakuudet: 30.9.2009 31.12.2008 Pantit 173 432 Muut vakuudet 203 56 Annetut pantit ovat lyhytaikaisia saamisia 98 TEUR ja pitkäaikaisia saamisia 75 TEUR. 2.4. Johdannaissopimukset 1 000 EUR 30.9.2009 31.12.2008 Koronvaihtosopimukset: Nimellisarvo 32 500 34 000 Käypä arvo -910 -894 Korkokattosopimus: Nimellisarvo 8 000 8 000 Käypä arvo 16 20 3. Tunnusluvut 7-9/09 7-9/08 1-9/09 1-9/08 2008 Liikevaihto, 1 000 eur 21 570 29 288 75 270 99 073 131 565 EBITDA, 1 000 eur 1 116 3 457 3 716 13 189 16 081 Segmenttien operatiivinen tulos, 754 3 040 2 584 11 918 14 461 1 000 eur Liikevoitto, 1 000 eur 221 2 363 -5 200 9 803 11 808 Konsernin tulos ennen veroja, -231 1 587 -7 657 8 201 10 467 1 000 eur Tilikauden tulos emoyhtiön -251 1 816 -7 419 6 710 8 503 osakkaille, 1 000 eur EBITDA, % 5,2 % 11,8 % 4,9 % 13,3 % 12,2 % Segmenttien operatiivinen tulos, 3,5 % 10,4 % 3,4 % 12,0 % 11,0 % % Liikevoitto, % 1,0 % 8,1 % -6,9 % 9,9 % 9,0 % Konsernin tulos ennen veroja, % -1,1 % 5,4 % -10,2 % 8,3 % 8,0 % Tilikauden tulos emoyhtiön -1,2 % 6,2 % -9,9 % 6,8 % 6,5 % osakkaille, % Omavaraisuusaste, % 43,5 % 45,1 % 43,5 % 45,1 % 43,0 % Nettovelkaantumisaste, % 46,4 % 40,3 % 46,4 % 40,3 % 34,7 % Korolliset nettovelat, 24 440 25 435 24 440 25 435 20 371 1 000 eur Bruttoinvestoinnit pysyviin 188 327 810 1 595 2 741 vastaaviin (ilman yrityskauppoja), 1 000 eur Bruttoinvestoinnit, 0,9 % 1,1% 1,1 % 1,6 % 2,1 % % liikevaihdosta Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 118 384 252 1 366 1 468 1 000 eur T&K-menot, % liikevaihdosta 0,5 % 1,3% 0,3 % 1,4 % 1,1 % Tilauskanta, 1 000 eur 35 228 40 919 35 228 40 919 44 467 Henkilöstön keskimääräinen 933 1 174 993 1 155 1 136 lukumäärä Osakekohtainen tulos, eur -0,01 0,08 -0,35 0,31 0,40 Osakekohtainen tulos -0,01 0,08 -0,35 0,31 0,40 (laimennettu), eur Osakekohtainen oma pääoma, eur 2,45 2,94 2,45 2,94 2,73 Osakkeiden lukumäärä 21 480 21 480 21 480 21 480 21 480 keskimäärin, 1 000 kpl Osakkeiden lukumäärä 21 480 21 480 21 480 21 480 21 480 kauden lopussa, 1 000 kpl Tunnuslukujen laskentakaavat EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehdyistä käypään arvoon arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon arvonalentumisia Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus *100 ________________________________ Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat, *100 pankkisaamiset, rahoitusarvopaperit _________________________________ Oma pääoma + vähemmistöosuus Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille _______________________________________ Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma ___________________________________ Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi -----