Endelig udbudt mængde for auktioner over obligationer i serie 10S og 10Q

Til 

NASDAQ OMX København 
 
Direktionen
Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby
www.rd.dk

Telefon 7012 5300
Telefax 4514 9624



9. november 2009

Selskabsmeddelelse nummer 78 - 2009

Endelig udbudt mængde for auktioner over obligationer i serie 10S og 10Q
Realkredit Danmark offentliggør hermed de endelige mængder SDRO, der udbydes på
auktionen til finansiering af FlexLån® i serie 10S og 10Q. 

Den udbudte mængde på auktionen tilstræbes fordelt ligeligt over de børsdage,
hvor de enkelte obligationer bliver udbudt. Auktionen starter onsdag den 18.
november 2009 og slutter tirsdag den 8. december 2009. 

Skema over endelig mængde til auktionen i DKK (mio.)

DKK 10S 
årgang	7. december 2009	18. november-8. decem-ber 2009*	18. november-8.
decem-ber pr. dag (tilstræbt)** 
2011	-	105.775	7.052
2012	4.595	-	-
2013	-	21.280	1.419
2014	995	-	-
2015	-	6.380	425
* Den samlede mængde
**Den daglige mængde

Særligt for årgang 2014 i danske kroner
Auktionen over årgang 2014 er ændret til endagsauktion. Ændringen skyldes, at
mængden af obligationer, der skal udstedes i forbindelse med auktionen, er
faldet markant siden vi udsendte selskabsmeddelelse med vilkår for auktionen. 

Skema over endelig mængde til auktionen i EUR (mio.)

EUR 10Q 
årgang	8. december 2009	18. november-8. decem-ber 2009*	18. november-8.
decem-ber pr. dag (tilstræbt)** 
2011	-	3.740	249
2012	23	-	-
2013	122	-	-
2014	3	-	-
2015	12	-	-
* Den samlede mængde
**Den daglige mængde

De nøjagtige vilkår for auktionerne fremgår af det vedlagte bilag. 



Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til Senior Dealer Søren Gravgaard,
Risikostyring & Funding, på telefon 45 13 20 19. 

 


Vilkår for Realkredit Danmarks auktion den 18. november - 8. december 2009

Auktionen	
Auktionen foregår på NASDAQ OMX Copenhagen's realkreditemissionsdelmarked. Ved
auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden
call”. Det hollandske auktionsprincip betyder, at alle bud over
skæringskurserne vil blive afregnet det fulde beløb til skæringskurserne. 

For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud
under skæringskurserne vil ikke blive afregnet. ”Hidden call” betyder, at
auktionsdeltagere kun kan se egne bud, og at emittent kan se alle bud. 

Decimaler 
Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed, for så
vidt angår bud i de 1-årige særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) med
udløb i 2011 i både serie 10S og serie 10Q. 
For resten af de udbudte ISIN koder gælder, at der vil kunne bydes med
maksimalt to decimaler. 

Obligationer
Realkredit Danmark vil ved refinansieringen anvende SDRO for årgang 2011-2015 i
serie 10S og i serie 10Q. 	 
	
Bud/afregning
Rentetilpasningen afholdes med tre skæringstidspunkter, kl. 11.00, kl. 12.30
og kl. 13.30. 
Tidspunktet fra sidste bud er lagt ind til den endelige tildeling, kaldet
IPMO-perioden, er 10 minutter. 
Følgende SDRO udbydes:
Dato	Skærings-tidspunkt	Afregning	DKK
10S
Årgang	Endelige total 
mængde (nom) DKK mio.*	EUR
10Q
Årgang	Endelige total mængde (nom) EUR mio.*
18.nov 2009 - 
8.dec. 2009	Kl. 11.00	Kl. 11.10	2011	105.775	2011	3.740
	Kl. 12.30	Kl. 12.40	2013	21.280	-	-
			2015	6.380	-	-
7. dec. 2009	Kl. 13.30	KL. 13.40	2012	4.595	-	-
			2014	995	-	-

8. dec.  2009	
Kl. 13.30	
Kl. 13.40	-		2012	23
			-		2013	122
			-		2014	3
			-		2015	12
* Beløbet er den maksimale mængde obligationer der skal sælges på auktion. 



Valør		
4. januar 2010

Deltagere	
Bud kan afgives af alle med adgang til realkreditemissionsdelmarkedet på NASDAQ
OMX Copenhagen. 

Andre vilkår	
1.	Realkredit Danmark er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede
         beløb på auktionerne. 
2.	Realkredit Danmark vil ikke foretage handler før afregningstidspunktet i den
         eller de ISIN koder, som udbydes på auktionen på den enkelte
auktionsdag.