Bestyrelsen for BioPorto A/S besluttede den 26. august 2010 at udstede
konvertible obligationer med et samlet lånebeløb på mindst DKK 7 millioner og
højst DKK 20 millioner ved en rettet emission som offentliggjort i meddelelse
nr. 09 af 26. august 2010.
Der er i alt tegnet konvertible obligationer for DKK 13,95 millioner, hvilket
lånebeløb er fuldt indbetalt. Bestyrelsen har besluttet at udstede obligationer
for det fulde tegningsbeløb. Udstedelsen til de respektive VP-depoter sker den
8. september 2010. Emissionen giver BioPorto et bruttoprovenu på DKK 13,95
millioner, hvoraf der skal fradrages transaktionsomkostninger og forventede
omkostninger for prospektudarbejdelse på i alt DKK 1,3 millioner.
Nettoprovenuet udgør således 12,65 millioner. Prospektudarbejdelsen finder sted
i forbindelse med, at de konvertible obligationer søges optaget til handel på
NASDAQ OMX i fjerde kvartal 2010.
Vilkår for de konvertible obligationer samt konverteringsretten fremgår af
meddelelse nr. 09 af 26. august 2010. Selskabets vedtægter ændres i
overensstemmelse med optagelse af obligationslånet.
Fordeling af de konvertible obligationer:
Udstedelsen af de konvertible obligationer fordeler sig således:
Investorer Mio. DKK
Institutionelle investorer 7,05
Private investorer 5,10
BioPortos ledelse 1,80
Selskabets bestyrelse og ledelse har under den rettede emission tegnet
konvertible obligationer for i alt DKK 1,80 millioner svarende til 12,9 % af
obligationslånet, der fordeler sig således:
Navn Funktion DKK
Carsten Lønfeldt Bestyrelsesformand 300.000
Marianne Weile Bestyrelsesmedlem 300.000
Peter Nordkild Bestyrelsesmedlem 300.000
Niels Tækker Foged Bestyrelsesmedlem 300.000
Thea Olesen CEO 300.000
Frank Harder CFO 300.000
For yderligere information kontakt:
Thea Olesen, Adm. direktør
Christina Tønnesen, Investor Relations
Telefon 45 29 00 00, mail investor@bioporto.com
