MTG SÄKRAR NY REVOLVERANDE KREDITFACILITET OM 6.500 MKR

MTG SÄKRAR NY REVOLVERANDE KREDITFACILITET OM 6.500 MKR

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.)
('MTG' eller 'Koncernen'), tillkännagav idag att den framgångsrikt har
arrangerat en ny femårig kreditfacilitet av revolverande karaktär om
6.500 Mkr, vilken ersätter koncernens nuvarande lånefaciliteter. Den nya
faciliteten är osäkrad och har inga amorteringskrav.

Faciliteten arrangerades på egen hand och har tillhandahållits av en
grupp bestående av åtta ledande internationella banker - DnB NOR Bank
ASA, Svenska Handelsbanken AB (publ), ING Bank N.V, Merchant Banking,
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Nordea Bank AB (publ) och
Swedbank AB (publ) som Mandated Lead Arrangers och BNP Paribas SA och
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank som Arrangers. Nordea Bank
AB agerar facilitets- och dokumentationsagent för transaktionen.

Den nya faciliteten ersätter koncernens existerande kreditfacilitet i
flera valutor om 3.500 Mkr som skulle förfallit i februari 2011, och det
lån på 3.000 Mkr som skulle förfallit i april 2012.

Koncernens nettoskuld uppgick till 3.031 Mkr den senast redovisade
balansdagen den 30 september 2010, motsvarande 1,1 gånger koncernens
EBITDA för de senaste tolv månaderna.

Mathias Hermansson, finanschef för MTG, kommenterade: ”Vi är nöjda med
att framgångsrikt kunnat säkra långsiktig finansiering till attraktiva
prisnivåer för koncernen, vilket återspeglar våra starka resultat och
framgångsrika historik. Faciliteten var övertecknad och vi är mycket
nöjda med att ha fått så starkt stöd från våra existerande
relationsbanker och att ha påbörjat nya långsiktiga relationer med två
nya banker. Faciliteten gör det möjligt för oss att fortsätta investera
i framtida tillväxt och att bygga våra framtida marknadspositioner.”

 

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se (http://www.mtg.se/) eller
kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef
Tel:  +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:
Matthew Hooper
Tel: +44 (0) 7768 440 414
E-post: investor.relations@mtg.se (investor.relations@mtg.se)

Pressfrågor:
Bert Willborg
Tel:  +44 (0) 791 2280 850
E-post: bert.willborg@mtg.se (bert.willborg@mtg.se)