Corems styrelse fastställer villkoren för företrädesemissionen

PRESSMEDDELANDE
2010-10-28
Corems styrelse fastställer villkoren för företrädesemissionen

• Stamaktieägare i Corem erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen
  innehavd stamaktie och fem teckningsrätter berättigar till teckning av en ny
  stamaktie.
• Teckningskursen har fastställts till 36 kronor per stamaktie, vilket
  motsvarar en  total emissionslikvid om 227 Mkr.
• Teckningsperioden löper från och med den 9 november 2010 till och med den 
  23 november 2010.
• Styrelsens nyemissionsbeslut är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma
  den 1 november 2010.
• Företrädesemissionen omfattas till 82,8 procent av teckningsförbindelser och 
  avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare.

Corems styrelse har fastställt högsta aktiekapitalökning, högsta antal
nyemitterade stamaktier, teckningsrelation och teckningskurs för
företrädesemissionen som beslutades den 15 oktober 2010. 

Innehavare av befintliga stamaktier har företrädesrätt att teckna nya
stamaktier i förhållande till det antal stamaktier de äger. Stamaktieägarna
erhåller en (1) teckningsrätt för varje stamaktie som innehas per
avstämningsdagen. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny
stamaktie. Högst 6 299 015 nya stamaktier kommer att emitteras vilket
resulterar i en ökning av aktiekapitalet från 261 318 645,00 kronor till högst
308 561 257,50 kronor. Teckningskursen är 36 kronor per ny stamaktie, vilket
motsvarar en total emissionslikvid om 227 Mkr före kostnader hänförliga till
företrädesemissionen. 

Den 4 november 2010 är avstämningsdag för företrädesemissionen. Stamaktieägare
som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag
kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i
företrädesemissionen. Teckningsperioden löper från och med den 9 november till
och med den 23 november 2010, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.
Teckningsrätterna kommer att handlas på NASDAQ OMX Stockholm. 

För det fall företrädesemissionen inte tecknas fullt ut genom utnyttjande av
teckningsrätter kommer aktieägare och andra ges möjlighet att teckna aktier
utan stöd av teckningsrätter. 

Nyemissionen genomförs för att kunna tillvarata de möjligheter som ges till nya
fastighetsförvärv och tilläggsinvesteringar i befintliga fastigheter.
Emissionslikviden ska användas dels för att finansiera ytterligare förvärv inom
intressanta regioner och fastighetssegment, dels för att fortsätta utveckla
befintliga fastigheter och projekt. 

Styrelsens nyemissionsbeslut förutsätter ett godkännande av extra bolagsstämma
som äger rum måndagen den 1 november 2010 i MAQS Law Firm Advokatbyrås lokaler,
Norrmalmstorg 1, Stockholm.


Teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar
Aktieägare representerande 59,3 procent av antalet utestående stamaktier i
Corem har på förhand förbundit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar
av företrädesemissionen. Bland dessa aktieägare återfinns Rutger Arnhult (via
bolag), Volati Ltd, Allba Holding AB, Gårdarike Invest AB, Patrik Tillman (via
bolag) och Pomona-gruppen AB. Dessa aktieägare, vilka tillsammans representerar
59,2 procent av antalet röster i Corem, har också förbundit sig att rösta för
företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman. Utöver ovan nämnda
teckningsförbindelser har aktieägare representerande 23,5 procent av antalet
utestående stamaktier i Corem aviserat att de är positiva till
företrädesemissionen och har uttryckt sin avsikt att deltaga i 
företrädesemissionen. Bland dessa aktieägare återfinns Länsförsäkringar fonder,
Swedbank Robur fonder, Skandia Liv, Aktie-Ansvar fonder och Nordea Liv &
Pension. 

Med hänsyn till sitt nuvarande ägande i Corem har Rutger Arnhult (via bolag) hos
Aktiemarknadsnämnden ansökt om och beviljats dispens från den budplikt som kan
uppstå för det fall denne tecknar sig för sin pro rata-andel i
företrädesemissionen 
samtidigt som emissionen inte blir fulltecknad. 

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen
1 november 2010                      Extra bolagsstämma godkänner
                                     företrädesemissionen. 
2 november 2010                      Första handelsdag i aktien utan rätt att
                                     deltaga i företrädesemissionen.
4 november 2010                      Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är  
                                     registrerade i aktieboken denna dag kommer 
                                     att erhålla teckningsrätter som medför
                                     rätt att deltaga i företrädesemissionen.
9 november - 18 november 2010        Handel i teckningsrätter.
9 november - 23 november 2010        Teckningsperiod.
29 november 2010                     Meddelande om resultatet av
                                     företrädesemissionen. 
Början av december 2010              Företrädesemissionen slutförs.

Finansiella och legala rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och 
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Corem.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Essehorn, Styrelseordförande: 08-407 09 31,
Rutger Arnhult, Verkställande direktör: 08-503 853 33, eller
Eva Landén, Ekonomi- och finanschef samt vice verkställande direktör: 08-503
853 52. 


Besök gärna Corems webbplats: www.corem.se
Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se


Informationen är sådan som Corem ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2010 kl 14.00. 

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och
utvecklar industri-, lager-, logistik- och handelsfastigheter i Sverige samt i
Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom
sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och
stabil avkastning på eget kapital. Coremaktien är noterad på Nasdaq OMX
Stockholm. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, 
Hong Kong eller Japan.