Basware Oyj pörssitiedote 14.2.2011 klo 09:30 Basware aikoo tarjota enintään 1.170.000 uutta osaketta institutionaalisille sijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä; tietyt suurimmat Baswaren osakkeenomistajat suunnittelevat tarjoavansa enintään 800.000 nykyistä osaketta samanaikaisesti osakeannin kanssa TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA. Basware Oyj ("Basware" tai "Yhtiö") aikoo tarjota enintään 1.170.000 uutta Yhtiön osaketta ("Antiosakkeet") suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä (ns. accelerated book-building) poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ("Osakeanti"). Antiosakkeet vastaavat enintään noin 9,98 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia. Yhtiön hallitus päättää tarjousmenettelyn päätyttyä Antiosakkeiden lopullisen määrän ja hinnan, jolla Antiosakkeita tarjotaan. Yhtiön hallitukselle myönnettiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.2.2010 valtuutus tarjota Antiosakkeet osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakeannilla kerättävät nettovarat lisäävät Baswaren taloudellista liikkumavaraa ja valmiutta toteuttaa mahdollisia yritysostoja. Basware julkaisi 25.1.2011 pörssitiedotteella tarkentamansa strategian ja päämäärät seuraavalle 4- vuotisjaksolle, minkä mukaisesti Yhtiö fokusoi voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun. Yhtiön käsityksen mukaisesti verkkolaskumarkkinalla on tällä hetkellä suuri määrä toimijoita, joiden operoimissa verkoissa transaktiovolyymit ovat pieniä ja näin ollen yritykset kärsivät heikosta kannattavuudesta. Yhtiö odottaakin laajamittaista kansainvälistä konsolidaatiota verkkolaskumarkkinalla, ja Basware aikoo olla yksi merkittävimmistä konsolidoijista. Osakeanti toteutetaan tiettyjen ehtojen täyttyessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n ("Nordea") järjestämässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja sen odotetaan päättyvän tämän päivän aikana. Merkintätarjousten vastaanotto voidaan kuitenkin keskeyttää koska tahansa tarjousmenettelyn aikana. Lopullinen liikkeeseenlaskettavien Antiosakkeiden määrä ja hinta, jolla Antiosakkeet tarjotaan, julkaistaan niin pian kuin käytännössä mahdollista tarjousmenettelyn päättymisen jälkeen. Kauppojen selvittämisen odotetaan tapahtuvan kolmantena päivänä Osakeannin hinnoittelun julkaisemisen jälkeen. Kauppojen selvitys tulee kuitenkin tapahtumaan viimeistään vuodelta 2010 ehdotetun osingonmaksun täsmäytyspäivänä, 22.2.2011. Antiosakkeet tuottavat haltijoillensa kaikki osakkeenomistajien oikeudet, mukaan lukien oikeuden saada Yhtiön mahdollisesti jakaman täyden osingon sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, minkä odotetaan tapahtuvan arviolta 16.2.2011. Yhtiö hakee Antiosakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Julkisen kaupankäynnin Antiosakkeilla odotetaan alkavan arviolta 17.2.2011. Samanaikaisesti Osakeannin kanssa tietyt Baswaren suurimmat henkilöomistajat ("Myyjäosakkaat") tarjoavat osan osakeomistuksistaan, yhteensä enintään 800.000 nykyistä osaketta, myytäväksi tarjousmenettelyssä yhdessä Antiosakkeiden kanssa. Osakkeiden allokaatiossa Antiosakkeet tullaan laskemaan liikkeeseen täysimääräisesti ennen kuin Myyjäosakkaiden osakkeita myydään. Osakeannin yhteydessä Yhtiö on sitoutunut niin sanottuun lock-up -sitoumukseen, jonka mukaisesti se on, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan laskematta liikkeeseen ja myymättä Baswaren osakkeita 180 päivän kuluessa Osakeannin toteuttamisen jälkeen. Myyjäosakkaat ovat sitoutuneet vastaavaan 90 päivän lock- up -sitoumukseen. Nordea toimii Osakeannin pääjärjestäjänä (Lead Manager and Sole Bookrunner). Espoo, 14.2.2011 Basware Oyj hallitus Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla. Tämä tiedote on suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) määräyksen 2005 ("Määräys") artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla ja (iii) korkean varallisuustason omaaville tahoille ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti antaa Määräyksen artiklan 49(2) nojalla (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Sijoitustoiminta, johon tässä tiedotteessa viitataan, on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään henkilön, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön nojalla tai nojautua siihen. [HUG#1488479]