Styrelsen i Opus Group fastställer villkoren för företrädesemissionen och offentliggör att emissionen till fullo är garanterad

Sammanfattning

  ·
Aktieägare i Opus Group AB (publ) (Opus Group eller Bolaget) har företrädesrätt
att teckna en (1) ny aktie för varje nio (9) befintliga aktier

  ·
Teckningskursen är 5,50 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en
total emissionslikvid om cirka 154,7 MSEK före emissionskostnader genom en
emission av högst cirka 28,1 miljoner nya aktier

  ·
Teckningsperioden löper från och med den 17 mars till och med den 31 mars 2015

  ·
Företrädesemissionen är till fullo garanterad genom tecknings- och
garantiåtaganden från befintliga aktieägare

  ·
Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma, som kommer
att hållas den 10 mars 2015
Företrädesemissionen

Opus Group offentliggjorde den 13 februari 2015 att Bolaget tecknat avtal om
förvärv av Drew Technologies, Inc. (Drew Tech) samt att styrelsen beslutat om en
företrädesemission om cirka 150 MSEK i syfte att stärka Bolagets finansiella
ställning i samband med förvärvet av Drew Tech, och därigenom uppnå såväl
Bolagets finansiella mål som åtaganden gentemot kreditgivare, samt för att skapa
förutsättningar för fortsatt expansion. Styrelsen har nu fastställt
teckningskursen och villkoren för företrädesemissionen.

Aktieägare i Opus Group har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje
nio (9) aktier som innehas på avstämningsdagen för företrädesemissionen. Varje
aktie i Opus Group berättigar till en (1) teckningsrätt och nio (9)
teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har
fastställts till 5,50 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts med
marknadsmässig rabatt i förhållande till marknadskursen under perioden 20
februari – 2 mars 2015. I företrädesemissionen kan högst 28 129 268 nya aktier
emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 562
585,36 kronor till totalt 5 625 853,74 kronor. Den totala emissionslikviden
kommer att uppgå till cirka 154,7 MSEK före emissionskostnader vid full
teckning.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den
12 mars 2015. Teckningstiden löper från och med den 17 mars 2015 till och med
den 31 mars 2015, eller den senare dag som beslutas om av styrelsen. En
eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande
senast den 31 mars 2015.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma. Den extra
bolagsstämman äger rum i Göteborg den 10 mars, kl. 15.00. Kallelsen till stämman
offentliggjordes den 17 februari i Post- och Inrikes Tidningar samt finns
tillgänglig på www.opus.se.

Tecknings- och garantiåtaganden

15 aktieägare i Opus Group vilka tillsammans representerar 34,3 procent av
aktiekapitalet i bolaget, har genom teckningsåtaganden förbundit sig att teckna
32,7 procent av företrädesemissionen genom att ingå teckningsåtaganden. Vidare
har 14 aktieägare som lämnat teckningsåtaganden förbundit sig att utöver sina
pro rata-andelar garantera teckning av resterande aktier i företrädesemissionen.
Följaktligen har tecknings- och garantiåtaganden för företrädesemissionen till
fullo erhållits.

Andra AP-fonden är störst i garantikonsortiet. ”Vi har varit aktieägare i Opus
Group sedan 2008 och ser positivt på bolagets fortsatta utveckling. Det är
därför naturligt att stödja bolaget genom att delta i ovan nämnda emission och
garantikonsortium”, säger Jonas Eixmann, Aktiechef på Andra AP-fonden.

I gruppen av övriga huvudägare som tecknat sin andel samt deltar i
garantikonsortiet ingår grundarna Jörgen Hentschel och Magnus Greko, privat och
via bolaget AB Kommandoran. ”I mars 2015 är det 25 år sedan Jörgen och jag
startade Opus Group och det är med tillfredställelse vi kan konstatera att
bolaget aldrig har varit starkare än nu med en kontraktsstock på flera miljarder
SEK och fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Därför är det en självklarhet för oss
att teckna vår andel i emissionen samt stödja bolaget genom att delta i
garantikonsortiet”, säger Magnus Greko, VD och Koncernchef i Opus Group.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

10 mars    Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om
           företrädesemissionen
10 mars    Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att delta i
           företrädesemissionen
11 mars    Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
12 mars    Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs.
           aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att
           erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i emissionen
17-27      Handel med teckningsrätter
mars
17-31      Teckningsperiod
mars
7 april    Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall

Rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är
juridiska rådgivare i sam­band med företrädesemissionen.

Mölndal 3 mars 2015

Opus Group AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se
Om Opus Group AB
Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av
bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av
bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom
bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 74 bilprovningsstationer i
Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA, Kanada samt på
Bermuda, i Chile, Peru och Pakistan och är verksamt inom försäljning och service
av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen
Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion,
försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och
fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2014 uppgick till ca 1 458 MSEK. Opus
Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta pressmeddelande
offentliggörs enligt bestämmelserna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.