Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen

Styrelsen för Midsona AB (publ) (”Midsona”) beslutade den 3 augusti 2016, under
förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 8 september 2016, att
genomföra en nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för
bolagets aktieägare. Styrelseordföranden för Midsona har nu fastställt villkoren
för nyemissionen.
Villkoren för nyemissionen i korthet:

     Aktieägare i Midsona har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för
  ·  varje två (2) innehavda aktier av motsvarande aktieslag som aktieägaren
     innehar på avstämningsdagen.
     Teckningskursen har, oavsett aktieslag, fastställts till 29 kronor per ny
  ·    aktie.

     Total emissionslikvid uppgår, vid fulltecknande av nyemissionen, till
  ·  cirka 412 miljoner kronor före emissionskostnader.

     Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen med företrädesrätt är
  ·  den 16 september 2016 och teckningsperioden löper från och med den 20
     september 2016 till och med den 5 oktober 2016.
     Midsonas största aktieägare Stena Adactum AB (”Stena Adactum”), som
  ·  innehar strax under 25,3 procent av kapitalet och strax under 30,0 procent
     av   rösterna i Midsona, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i
     nyemissionen och har dessutom utfärdat en emissionsgaranti för återstående
       del av nyemissionen.
     Därutöver har andra befintliga aktieägare i Midsona, vilka tillsammans
  ·  innehar cirka 36,3 procent av kapitalet och cirka 32,6 procent av rösterna
     i   Midsona, uttryckt sitt stöd för och sin avsikt att teckna sina
     respektive pro   rata-andelar i nyemissionen.
     Stena Adactum har av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från den
  ·  budplikt som skulle kunna ha uppkommit i samband med Stena Adactums
     tecknande   av aktier i nyemissionen eller genom infriande av
     garantiåtagandet.
     Nyemissionen förutsätter godkännande vid den extra bolagsstämma som äger
  ·  rum den 8 september 2016.


Bakgrund och motiv

Midsona förvärvade den 5 juli 2016 Internatural AB (”Internatural”), ett svenskt
holdingbolag för Kung Markatta AB och Alma Norge AS. Företaget är en ledande
oberoende aktör inom distribution och marknadsföring av ekologiska, mjölkfria
och naturliga livsmedel i Sverige och Norge. Utöver de egna varumärkena Kung
Markatta och Helios distribuerar även Internatural andra välkända
internationella varumärken. Förvärvet, som förstärker både Midsonas
produktportfölj samt geografiska omfattning, är ett led i Midsonas vision att
bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande.

Inför förvärvet säkrade Midsona bryggfinansiering från Danske Bank för att
delvis finansiera förvärvet. Midsona meddelade samtidigt att bolaget avsåg att
genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka
400 miljoner kronor för att ersätta den erhållna bryggfinansieringen.

Villkor för Midsonas nyemission

Den som av Euroclear Sweden AB är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen
den 16 september 2016 har företrädesrätt att teckna aktier av motsvarande
aktieslag i nyemission i förhållande till det antal aktier som innehas på
avstämningsdagen. För varje aktie av serie A i Midsona erhålls en (1)
teckningsrätt av serie A och för varje innehavd aktie av serie B i Midsona
erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. Teckningsrätterna berättigar
innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier i Midsona, varvid två (2)
teckningsrätter av serie A respektive serie B ger innehavaren rätt till teckning
av en (1) ny aktie av samma serie.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av
aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådana aktier ska i första hand
tilldelas dem som på avstämningsdagen ägde aktier i Midsona och i den mån detta
inte kan ske, sker tilldelning genom lottning. I andra hand skall tilldelning
ske till övriga som tecknat utan stöd av teckningsrätter och i den mån detta
inte kan ske, sker tilldelning genom lottning. I tredje hand skall eventuella
återstående aktier tilldelas emissionsgaranten som garanterat nyemissionen.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som
äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 september 2016. Aktierna handlas
inklusive rätt till deltagande i nyemissionen till och med den 14 september
2016.

Teckningskursen uppgår, oavsett aktieslag, till 29 kronor per ny aktie vilket
innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, kommer vid fullteckning att
tillföra Midsona cirka 412 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet i Midsona
att öka med högst 71 077 465 kronor från nuvarande 142 154 935 kronor till högst
213 232 400 kronor genom nyemission av högst 179 957 aktier av serie A och högst
14 035 536 aktier av serie B. Efter nyemissionen kommer antalet aktier i Midsona
att uppgå till högst 42 646 480 aktier varav 539 872 aktier av serie A och
42 106 608 aktier av serie B.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 20 september 2016
till och med den 5 oktober 2016. Midsonas styrelse har rätt att förlänga
teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av bolaget
senast den 5 oktober 2016. Handel i teckningsrätter kommer att pågå från och med
den 20 september 2016 till och med den 3 oktober 2016.

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel
utspädd med 33,3 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för
denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Nyemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att
hållas den 8 september 2016 kl. 14.00 i Midsonas lokaler på Dockplatsen 16,
våning 5, i Malmö. Kallelse till extra bolagsstämma skedde den 9 augusti 2016
och finns tillgänglig på Midsonas hemsida.

Teckningsåtagande, emissionsgaranti och avsiktsförklaringar

Midsonas största aktieägare, Stena Adactum, har åtagit sig att teckna sin pro
rata-andel i emissionen och utfärda en emissionsgaranti för återstående del av
emissionen. Vid tidpunkten för emissionsbeslutet innehar Stena Adactum strax
under 25,3 procent av kapitalet och strax under 30,0 procent av rösterna i
Midsona. Stena Adactum har av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från den
budplikt som skulle kunna uppkomma i samband med Stena Adactums tecknande av
aktier i nyemissionen eller genom infriande av garantiåtagandet att teckna de
aktier som övriga aktieägare ej tecknat enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Undantaget gällande budplikten villkoras av att 1) aktieägarna inför
bolagsstämman i Midsona informeras om den högsta möjliga kapital- respektive
röstandel som Stena Adactum kan få genom tecknandet av aktierna och att 2)
emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar
av de avgivna rösterna såväl som de aktier som är företrädda på stämman varvid
man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman
företräds av Stena Adactum. Om Stena Adactum sedermera förvärvar ytterligare
aktier och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Aktieägarna informeras härigenom att Stena Adactum, genom uppfyllande av sina
åtaganden, kan komma att få en kapitalandel i Midsona på cirka 50,2 procent och
en röstandel på cirka 53,3 procent.

Utöver ovanstående teckningsåtagande och emissionsgaranti från Stena Adactum har
andra befintliga aktieägare i Midsona, vilka tillsammans innehar cirka 36,3
procent av kapitalet och cirka 32,6 procent av rösterna i Midsona, uttryckt sitt
stöd för och sin avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i
nyemissionen.

Aktieägare som tillsammans innehar cirka 60,1 procent av rösterna i Midsona har
även uttalat sin avsikt att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman.
Med hänsyn tagen till det från Aktiemarknadsnämnden erhållna undantaget från
budplikt, där de aktier som innehas och på stämman företräds av Stena Adactum
ska bortses från vid rösträkningen, så har aktieägare representerande cirka 44,9
procent av antalet aktier och cirka 43,0 procent av rösterna i Midsona uttryckt
sin avsikt att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman.

Indikativ tidsplan för nyemissionen

8 septembe  Extra bolagstämma för godkännande av
r 2016      styrelsens beslut   om nyemissionen
12          Beräknad dag för offentliggörande av
september   prospekt
2016
14          Sista handelsdag i Midsonas aktier
september   med rätt till   teckningsrätt
2016
15          Första handelsdag i Midsonas aktier
september   utan rätt till   teckningsrätt
2016

16 september    Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är   registrerade
2016            i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som
                  medför företrädesrätt att delta i nyemissionen
20 september –  Handel i teckningsrätter
3 oktober 2016
20 september –  Teckningsperiod
5 oktober 2016
7 oktober 2016  Offentliggörande av preliminärt utfall i nyemissionen
12 oktober      Offentliggörande av slutgiltigt utfall i nyemissionen
2016
17 oktober      Sista dag för betalning av aktier tecknade utan stöd av
2016            teckningsrätter

Rådgivare

Danske Bank är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare
till Midsona i samband med företrädesemissionen.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända
varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen
representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Välkända och
prioriterade varumärken inkluderar Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet,
Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte omkring 1 420 miljoner
kronor med en EBITDA på cirka 104 miljoner kronor (före engångsposter), beräknat
för sista tolvmånadersperioden fram till och med den 30 juni 2016. Midsonaaktien
(MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. För
ytterligare information, se www.midsona.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Midsona:

Peter Åsberg                                                 Lennart Svensson

Koncernchef                                                 CFO

Tel: +46 730 26 16 32                                  Tel: +46 767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom
Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 2 september 2016 kl. 08.30.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Midsona. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Midsona kommer endast att ske genom det prospekt som Midsona beräknar kunna
offentliggöra omkring den 12 september 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte,
offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller
Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering
eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk
rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett
erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering
eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities
Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). Midsona avser inte att
registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett
erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte
teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av
den information som kommer att finnas i prospektet som kommer att offentliggöras
av Midsona på dess webbplats i sinom tid.
Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända
varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen
representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna
säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och
internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA,
Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte 1 174 Mkr år
2015. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan,
Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.