Bergs Timber har tecknat avsiktsförklaring gällande förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby

Bergs Timber AB (publ) (”Bergs Timber” eller ”Bolaget”) har idag tecknat en
avsiktsförklaring med Setra Trävaror AB (”Setra”) gällande förvärv av rörelsen
vid Setras sågverk i Vimmerby (”Rörelsen”).

Transaktionen avser förvärv av Rörelsen där värderingen baseras på bokförda
värden och görs på skuldfri basis. Finansieringen av transaktionen avses göras
dels genom betalning i nyemitterade aktier av serie B i Bergs Timber och dels
genom upptagande av nya krediter. Parterna är överens om att fördelning av
finansieringen av köpeskillingen mellan krediter och antal aktier ska
fastställas i de fortsatta förhandlingarna. Bolaget kommer att återkomma i
särskild ordning kring eventuell nyemission så snart villkor och omfattning är
beslutad.

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Setra tillverkar sågade och
förädlade trävaror och produktionen sker på elva orter i Sverige och en i
England. Totalt finns i koncernen nio sågverk och tre fristående
förädlingsverksamheter.

Setras sågverk i Vimmerby bedriver produktion av sågade trävaror i Vimmerby
kommun, endast ca 40 km från Bergs Timbers anläggning i Mörlunda. Sågverket har
en produktionskapacitet på ca 175 000 kubikmeter. Den geografiska närheten
mellan Bergs Timbers befintliga anläggningar och Rörelsen bidrar positivt till
transaktionens industriella logik. Vidare gör Bergs Timber bedömningen att
förvärvet medför potential för synergier inom flera områden.

Parterna är överens om att som första steg i den fortsatta processen gemensamt
arbeta fram en affärsplan för integrationen av Rörelsen i Bergs Timbers
befintliga verksamhet. Affärsplanen blir sedan avgörande för beslut om
transaktionen skall fortsätta eller avbrytas. Parterna bedömer att ett sådant
beslut ska kunna fattas under fjärde kvartalet 2016.

Förvärvet är utöver affärsplanen avhängigt genomförande av due diligence,
eventuella nödvändiga myndighetsgodkännanden, säkerställd finansiering samt i
övrigt sedvanliga villkor.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs
Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller
+46 10 19 98 504).


Denna information är sådan information som Bergs Timber AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2016
kl. 14:00.


Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46
10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress
www.bergstimber.se.