Beslut vid extra bolagsstämma i Tele2

Stockholm - Tele2 AB (publ), (”Tele2” eller ”Bolaget”), (NASDAQ OMX Stockholm:
TEL2 A och TEL2 B), meddelar idag att en extra bolagsstämma denna dag beslutat
att godkänna styrelsens beslut avseende en nyemission med företrädesrätt för
befintliga aktieägare.
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN
JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE
VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I
SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Villkoren i företrädesemissionen innebär att varje befintlig A-aktie berättigar
innehavaren till en (1) teckningsrätt av en A-aktie och varje befintlig B-aktie
berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt av en B-aktie. Åtta (8)
teckningsrätter av A-aktier eller B-aktier berättigar till teckning av en (1) ny
aktie av motsvarande aktieslag. Teckningskursen uppgår till 53 kronor per aktie.
Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen är den 31 oktober 2016.
Teckningsperioden löper från och med den 2 november 2016 till och med den 16
november 2016.

Företrädesemissionen kommer att öka Tele2s aktiekapital med högst 69 770 841,25
kronor från nuvarande 563 854 173,75 kronor till högst 633 625 015,00 kronor
genom utgivande av högst 55 816 673 nya aktier, varav högst 2 532 613 nya A
-aktier och högst 53 284 060 nya B-aktier i Tele2. Efter företrädesemissionen
kommer antalet aktier i Tele2 uppgå till högst 506 900 012 aktier.

Företrädesemissionen kommer att tillföra Tele2 högst cirka 2 958 miljoner kronor
före avdrag för emissionskostnader. Syftet med Företrädesemissionen är att i
samband med förvärvet av TDC Sverige, bibehålla Bolagets finansiella styrka.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

+--------------+-------------------------------------------------------------+
|27 oktober    |Sista handelsdag för aktien med rätt att delta i             |
|2016          |Företrädesemissionen                                         |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|28 oktober    |Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i             |
|2016          |Företrädesemissionen                                         |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|28 oktober    |Beräknad dag för offentliggörande av prospektet              |
|2016          |                                                             |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|31 oktober    |Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i        |
|2016          |aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som  |
|              |medför rätt att deltaga i Företrädesemissionen               |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|2 november –  |Handel i teckningsrätter                                     |
|14 november   |                                                             |
|2016          |                                                             |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|2 november –  |Teckningsperiod                                              |
|16 november   |                                                             |
|2016          |                                                             |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Omkring den 21|Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen|
|november 2016 |                                                             |
+--------------+-------------------------------------------------------------+
|Omkring den 23|Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen   |
|november 2016 |                                                             |
+--------------+-------------------------------------------------------------+

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 11:30.

För mer information, vänligen kontakta
Angelica Gustafsson, Pressfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 41 42
Mattias Schriwer, Head of Group Treasury, Tele2 AB, Tel: +46 73 707 5809

Viktig information

Detta meddelande innehåller inte, eller är inte en del av, ett erbjudande om
försäljning av, eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA, i
någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller i någon
annan jurisdiktion.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att
registreras enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933
(”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt,
inom USA utan registrering eller tillämpning av undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act.
Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna
något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Alla offentliga erbjudanden av
värdepapper i USA kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att innehålla
detaljerad information om Bolaget och dess ledning samt finansiella rapporter.
Detta meddelande lämnas inte i, och meddelandet får inte distribueras eller
skickas till USA.

Detta meddelande är inte ett prospekt i Prospektdirektivets mening. Varje
förvärv av värdepapper i Tele2 i Företrädesemissionen bör endast göras på
grundval av den information som finns i det formella prospekt som ska upprättas
i samband med Företrädesemissionen (”Prospektet”) och eventuella tillägg eller
ändringar av detta. Prospektet avseende Företrädesemissionen kommer att
innehålla detaljerad information om Tele2 och dess ledning samt finansiella
rapporter och annan finansiell information. När Prospektet är publicerat kommer
det att vara tillgängligt på Tele2s kontor på adressen ovan.

Erbjudanden till allmänheten är tillåtna i Sverige, Storbritannien, Danmark,
Norge och Finland från och med dagen för Prospektets godkännande av den behöriga
myndigheten i Sverige och de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater i EES
har notifierats i enlighet med Prospektdirektivet (”Prospektets
offentliggörande”), till och med likviddagen.

I andra länder inom EES, samt innan Prospektets offentliggörande, riktar och
adresserar sig detta meddelande och erbjudande endast till personer i
medlemsstater inom EES som är ”Kvalificerade investerare” i enlighet med artikel
2(1)(e) i Prospektdirektivet. Värdepapperen är endast tillgängliga för, och
varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt
förvärva sådana värdepapper kommer att riktas till Kvalificerade investerare.
Personer som inte är Kvalificerade investerare får inte förlita sig på eller
åberopa detta meddelande i någon medlemsstat inom EES.

Med ”Prospektdirektivet” avses den vid var tid gällande Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i
den relevanta Medlemsstaten.

Innan Prospektets offentliggörande är detta meddelande endast avsett för
distribuering till och riktar sig endast till personer som (i) har professionell
erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom artikel 19(5) i
den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer vilka omfattas av
Artikel 49(2)(a)-(d) (”enheter med hög nettoförmögenhet, ej registrerade
organisationer etc”) i Ordern, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller
(iv) är personer till vilka detta meddelande, till den del det utgör en inbjudan
eller uppmaning att delta i en investeringsaktivitet (enligt avsnitt 21 i
Financial Services and Markets Act 2000) i samband med en emission eller
försäljning av värdepapper eller i övrigt, lagligen får delges till eller
bringas att kommuniceras till eller som annars kan motta detta meddelande på
grund av att avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 inte är
tillämplig (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”).
Detta meddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte
är relevanta personer får inte agera eller förlita sig på information i detta
meddelande. En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande
avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att genomföras
med relevanta personer.

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID
VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 17 miljoner kunder i nio
länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni,
bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt IoT-lösningar. Ända sedan
Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de
gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på
NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor och
presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder kronor. För
finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i årsredovisningen 2015.