EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Acarix offentliggör prospekt avseende erbjudande till allmänheten av bolagets aktier inför notering på Nasdaq First North Premier

Acarix AB (publ) ("Acarix" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt ("Prospektet") avseende erbjudande till allmänheten av Bolagets aktier ("Erbjudandet") och ansökt om notering av aktierna på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Godkännandet av Bolaget ansökan är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls bland annat avseende spridningskravet. Planerad första dag för handel är den 19 december 2016. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats, www.acarix.com/investors och kommer inom några dagar finnas tillgänglig på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Erbjudandet i korthet
Acarix har beslutat att genom en nyemission av Bolagets aktier erbjuda allmänheten i Sverige och Danmark, samt institutionella investerare i Sverige och utomlands, att teckna 7 960 000 aktier till en teckningskurs om 17,60 SEK per aktie. Nyemissionen uppgår till totalt cirka 140 miljoner svenska kronor. Allmänheten i Danmark har dock endast möjlighet att teckna aktier för ett belopp om totalt högst 1 miljon Euro eller motsvarande belopp i SEK. Erbjudandet motsvarar en värdering av Bolaget om 265 MSEK (pre-money).

Ett antal befintliga investerare, däribland Puhua Jingxin Guzhou Health Management Partnership, och externa investerare, däribland Ålandsbanken Funds Ltd, Ålandsbanken Abp, Lars Holmqvist, tidigare VD för Dako och sedermera Senior Vice President på Agilent Technologies Inc, där han även ansvarade för bolagets Life Sciences and Diagnostics Group, samt Sverker Martin-Löf, Carl Olof By och Rolf Börjesson genom bolaget Industrial Development Partners AB, har på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 120 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 86 procent av Erbjudandet. Härutöver har ett garantikonsortium, bestående av sex externa investerare, ställt emissionsgarantier till Bolaget motsvarande cirka 20 miljoner SEK eller resterande 14 procent av Erbjudandet.

Teckningsperioden för allmänheten pågår under perioden 28 november 2016 till och med 7 december 2016. Likviddagen är 14 december 2016.

Prospektet och anmälningssedel finns tillgängligt, under hela teckningsperioden, på Acarix webbplats, www.acarix.com, på Vator Securities webbplats, www.vatorsecurities.se och på SEB:s webbplats, www.sebgroup.com/prospectuses.

Søren Rysholt Christiansen, VD för Acarix:
"Vi har med våra kliniska resultat genomförda på över 2 600 patienter visat att vi kan kraftigt reducera risken att feldiagnostisera patienter som kan ha kransartärssjukdomar, från dagens ca 25 % ned till ca 3 %. Nuvarande former för diagnostik, som lätt kan eskalera till att omfatta dyra invasiva och potentiellt skadliga undersökningar såsom koronarangiografi, är ineffektiva. Kranskärlssjukdom drabbar mer än 120 miljoner människor globalt. Den adresserbara marknaden för vår första produkt uppgår till ca 13 miljarder kronor. Med det kapital som tillförs bolaget i samband med noteringen ser vi framemot att påbörja försäljningen av Acarix CADScor®System under kvartal 2 nästa år med start i Tyskland."

Rådgivare samt emissionsinstitut
Vator Securities är Bolagets finansiella rådgivare och Baker & McKenzie är Bolagets legala rådgivare. Emissionsinstitut för transaktionen är SEB.

Mer information
För ytterligare information hänvisas till Prospektet som godkänts och registrerats av Finansinspektionen med anledning av nyemissionen inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Premier.

För ytterligare information, vänligen besök Bolagets hemsida, www.acarix.com eller kontakta: Søren Rysholt Christiansen, Vd för Acarix AB, e-post: dksrc@acarix.com, telefon: +45 2777 1112.

Denna information
Denna information är sådan information som Acarix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2016 kl. [16:00] CET.

Om Acarix
Acarix grundades 2009 som ett spin-out företag från Coloplast A/S. Sedan 2010 har danska riskkapitalföretagen Seed Capital Denmark och Sunstone Life Science Ventures finansierat utvecklingen av bolaget och stöttat det mot en introduktion på marknaden. Vissa av företagets grundare är fortfarande kvar i bolaget men Acarix har även stärkt sin ledning med nya personer med erfarenhet från seniora befattningar inom internationella medtech företag - CEO Søren Rysholt Christiansen arbetade tidigare på ELOS Medtech, GN ReSound and Cook Medical.

Acarix CADScor®System bygger på banbrytande forskning vid Aalborg Universitet i Danmark. Det har länge varit känt att både hjärtats kontraktion och turbulent blodflöde ger upphov till ljud. Kontraktionsrelaterade ljud uppträder i lägre frekvenser medan turbulenta ljud från blodflödet (orsakad av partiell obstruktion (stenos) i kransartärerna) orsakar ljud av högre frekvens. Detekteringen av dessa blåsljud kräver apparatur med hög känslighet eftersom energin hos blåsljud är mycket svag. Att upptäcka och registrera blåsljud som härrör från kranskärlen kräver inte bara en avancerad sensor utan också att detektorns placering på huden över hjärtat är sådant att den inspelade signalen optimeras och att externt brus undviks. Acarix CADScor®-systemet är uppbyggt som ett allt-i-ett-system omfattande inspelning av blåsljuden, bearbetning av signalen och presentation av s.k. patientspecifika poäng, CAD-poäng, på enhetens skärm.

CADScor®-systemet innehåller också nödvändig elektronik för att instruera personal och vägleda patienten genom mätperioderna direkt på skärmen. Systemet omfattar också en dockningsstation för daglig test och kalibrering av sensorn. Systemet är integrerat med en självhäftande platta som låser CADScor®-sensorn i en fixerad position ovanför hjärtat under mätning.

Programvaran i Acarix CADScor®System säkerställer att inspelningen görs under kontrollerade förhållanden, oavsett om undersökningen genomförs i en lugn klinisk miljö, i en hektisk vårdcentralsmiljö, på hög höjd (> 95 % täckning) eller på resande fot.
CADScor®Systemet är CE-märkt. Kommersiell lansering planeras 2017.
Läs mer på www.acarix.com.

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom ett prospekt som offentliggörs genom denna kommunikation. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, Norge, Danmark och Finland, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till investerare enligt de begränsningar som framgår av prospektet.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.