Winncare, participation du groupe Idi, réalise avec succès le refinancement de sa dette

idi                                                                  WINNCARE

                                                Group

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 1^er décembre 2016

Winncare, participation du groupe Idi,

réalise avec succès le refinancement de sa dette

Le Groupe Winncare, leader français dans les solutions pour l'amélioration de la prise en charge des personnes en perte d'autonomie et à risque d'escarres, participation majoritairement détenue par l'Idi, annonce le refinancement de l'intégralité de sa dette d'acquisition par ses quatre banques historiques : CIC Ouest (arrangeur), le Banque Populaire Atlantique, la BNPP et la Caisse d'Epargne.

Cette opération permet d'abaisser significativement le niveau des charges financières supportées par la Société avec le remboursement de la totalité des obligations mezzanines détenues par LFPI, et le refinancement du solde de dette senior d'acquisition.

Au cours de l'année 2016, Winncare a réalisé avec succès, au sein de Winncare Nordic, l'intégration des deux acquisitions danoises, Borringia et Ergolet, respectivement positionnées sur les équipements d'hygiène et les systèmes de transfert à destination des hôpitaux, maisons de retraite médicalisées et des structures de maintien à domicile. La Société, avec le soutien de son actionnaire majoritaire, entend poursuivre sa croissance par l'acquisition en France et en Europe de cibles dans le domaine de la prise en charge des personnes en perte d'autonomie pour conforter sa place d'acteur de référence sur ce marché en croissance.

Philippe Chêne, Président du Groupe Winncare, déclare : « Ce refinancement est une excellente nouvelle pour les clients et les collaborateurs de notre Groupe qui, parallèlement au soutien de son actionnaire de référence, dispose ainsi des moyens financiers pour à la fois poursuivre la croissance interne du Groupe mais également continuer à saisir des opportunités d'activités complémentaires ». 

Marco de Alfaro, co-dirigeant du comité d'investissement de l'IDI et président du comité de surveillance de Winncare, précise : « Ce refinancement rapide, deux ans et demi après l'opération d'origine, a été rendu possible par l'excellente performance de Winncare : le Groupe s'est rapidement désendetté et les build-ups réalisés en 2015 donnent déjà d'excellents résultats. Nous sommes très heureux de pouvoir continuer à accompagner le management dans ses futures décisions stratégiques et ses besoins de financement.»

A propos de Winncare

Groupe Winncare SAS est le leader français dans la conception, la fabrication et la distribution des équipements médicaux utilisés dans la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie. Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 millions d'euros sur l'exercice précédent. Winncare est détenu majoritairement par la société d'investissement IDI. Le Groupe Winncare, qui connait une croissance soutenue, développe, fabrique et distribue une large gamme de produits allant des SAPTE aux gammes de levages et de positionnement des patients en passant par les lits médicalisés et le mobilier à destination des hôpitaux, EHPAD et structures de maintien à domicile. L'activité industrielle est organisée autour de 6 sites en France, Espagne, Tunisie, Danemark et Pologne.

A propos de l'Idi

Créé en 1970, le Groupe Idi est une société d'investissement cotée spécialisée dans les entreprises du mid market. Historiquement investisseur pour compte propre en France, le Groupe a également développé une activité de gestion pour compte de tiers, avec une présence forte dans l'investissement en fonds de fonds de Private Equity dans les pays émergents principalement en Chine et en Inde (Idi Emerging Markets) ainsi que dans les fonds de fonds de Private Equity en Europe et le capital risque (Idinvest Partners). Avec Idinvest Partners, le Groupe Idi gère environ 7,6 milliards d'euros.

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