PKC Group Oyj Pörssitiedote 24.3.2017 klo 15:40
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.
MSSL Estonia WH OÜ:n kaikista PKC Group Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän julkisen ostotarjouksen lopullinen tulos sekä tarjousajan jatkaminen jälkikäteisellä tarjousajalla
MSSL Estonia WH OÜ (”Tarjouksentekijä”), joka on Motherson Sumi Systems Limitedin (“MSSL”) välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö, aloitti 6.2.2017 PKC Group Oyj:n (”PKC”) hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista PKC:n liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole PKC:n tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa ("Ostotarjous"). Ostotarjouksen tarjousaika päättyi 21.3.2017.
Tarjouksentekijä on tänään 24.3.2017 tiedottanut, että Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 94,18 prosenttia kaikista PKC:n osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi Ostotarjouksessa on tarjottu noin 75,79 prosenttia optio-oikeuksista, mikä tarkoittaa yhdessä tarjottujen osakkeiden kanssa noin 93,75 prosentin omistusta kaikista PKC:n osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä ulkona olevien optio-oikeuksien täysi laimennusvaikutus huomioiden. Tarjouksentekijä on tänään 24.3.2017 tiedottanut, että täten kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet ja Tarjouksentekijä tulee toteuttamaan Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti.
Tarjouksentekijä on tänään 24.3.2017 tiedottanut, että tarjousvastike maksetaan PKC:n osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen, Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti arviolta 29.3.2017.
Tarjouksentekijä on tänään 24.3.2017 tiedottanut, että tarjotakseen jäljellä oleville osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille mahdollisuuden vielä hyväksyä Ostotarjous, Tarjouksentekijä on tänään päättänyt jatkaa Ostotarjousta jälkikäteisellä tarjousajalla Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (”Jälkikäteinen tarjousaika”). Jälkikäteinen tarjousaika päättyy 7.4.2017.
Tarjouksentekijä on tänään 24.3.2017 tiedottanut, että Jälkikäteisen tarjousajan aikana Ostotarjouksen voi hyväksyä noudattamalla Ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Ostotarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä voida peruuttaa. Lisätietoja ja ohjeita on saatavilla Nordea Bank AB (publ):n Suomen sivuliikkeen konttoreista.
Tarjouksentekijä on tänään 24.3.2017 tiedottanut, että se ilmoittaa Jälkikäteisen tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden ja optio-oikeuksien alustavan prosenttimäärän arviolta 10.4.2017 ja lopullisen prosenttimäärän arviolta 11.4.2017. Jälkikäteisen tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden ja optio-oikeuksien tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen ehdoissa kuvattujen maksumenettelyjen mukaisesti arviolta 13.4.2017.
Tarjouksentekijä on tänään 24.3.2017 tiedottanut, että sen tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki PKC:n osakkeet ja optio-oikeudet. Koska Tarjouksentekijän omistus tulee Ostotarjouksessa jo tarjottujen osakkeiden kauppojen selvittämisen jälkeen ylittämään yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista PKC:n osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Tarjouksentekijä aikoo käynnistää jäljellä olevia PKC:n osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn.
Tarjouksentekijä on tänään 24.3.2017 tiedottanut, että se voi ostaa PKC:n osakkeita ja optio-oikeuksia myös Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin hinnalla, joka ei ylitä 23,55 euron tarjoushintaa osaketta kohden eikä seuraavia tarjoushintoja optio-oikeuksien osalta: 6,90 euroa jokaisesta optio-oikeudesta 2012B ja 0,27 euroa jokaisesta optio-oikeudesta 2012C.
Tarjouksentekijän edellä mainittu tiedote on kokonaisuudessaan liitetty tämän pörssitiedotteen liitteeksi.
PKC Group Oyj
Hallitus
Matti Hyytiäinen
Toimitusjohtaja
Lisätietoja antaa:
Matti Ruotsala, hallituksen puheenjohtaja, PKC Group Oyj, yhteydenotot Sinikka Ravander, Puh. +358 40 1209 277, sinikka.ravander@pkcgroup.com
Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pkcgroup.com
LIITE: MSSL:n tiedote
PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuuri-komponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen, kiskokalustovalmistajille sekä valituille muille toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Liettuassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Serbiassa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuonna 2016 oli 846 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.
TÄRKEÄ TIEDOTUS
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUO-RAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.
TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.
OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUUN MUASSA FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN TAI SÄHKÖISEN SIIRRON TAI INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ TAI MUUTOIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA. KUKAAN YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA OLEVA OSAKKEENOMISTAJA TAI OPTIO-OIKEUKSIEN HALTIJA EIKÄ KUKAAN KYSEISEN OSAKKEENOMISTAJAN TAI OPTIO-OIKEUKSIEN HALTIJAN LUKUUN TAI PUOLESTA TOIMIVA HENKILÖ OLE OIKEUTETTU HYVÄKSYMÄÄN OSTOTARJOUSTA.
PKC:N ARVOPAPEREITA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN, "YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKI") MUKAISESTI EIKÄ MINKÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTION TAI MUUN LAINKÄYTTÖALUEEN LAIN MUKAISESTI. PKC:N OSAKKEITA EI SAA TARJOTA EIKÄ MYYDÄ YHDYSVALLOISSA MUUTOIN KUIN YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKIIN PERUSTUVAN POIKKEUKSEN MUKAISESTI, TAI JOS TRANSAKTIO EI VAADI ARVOPAPERILAIN MUKAISTA REKISTERÖITYMISTÄ.
