Silmäasema Oyj julkistaa suunnitellun listautumisantinsa alustavan hintavälin ja lisätietoa liittyen sen osakkeiden listaamiseen Nasdaq Helsinki Oy:n päämarkkinalle

Lehdistötiedote 26.5.2017, klo 10

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Silmäasema Oyj ("Silmäasema" tai "Yhtiö") julkistaa suunniteltuun listautumiseensa liittyvän osakeannin ja -myynnin ("Listautumisanti") alustavan hintavälin. Yhtiö tiedotti 15.5.2017 suunnitelmastaan listautua Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") päämarkkinalle.

Listautumisanti lyhyesti:

• Listautumisannin alustava hintaväli on 6,20-7,60 euroa osakkeelta ("Alustava Hintaväli").
• Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 35 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita ("Uudet Osakkeet") merkittäväksi ("Osakeanti"). Liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden määrä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) lopullisen osakekohtaisen merkintähinnan ("Lopullinen Merkintähinta") perusteella.
• Yhtiö laskisi liikkeeseen 5 077 464 Uutta Osaketta olettaen, että Lopullinen Merkintähinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöantiin (määritelty jäljempänä) osallistumaan oikeutetut henkilöt merkitsisivät yhteensä 50 000 Uutta Osaketta Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) sellaisiin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla.
• Alustavan Hintavälin mukainen Yhtiön markkina-arvo on noin 92-105 miljoonaa euroa olettaen, että yhtiö kerää Listautumisannissa noin 35 miljoonan euron bruttovarat.
• Intera Fund II Ky ("Intera") ja tietyt muut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (yhdessä Interan kanssa "Myyjät") tarjoavat alustavasti enintään 3 100 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta ("Myyntiosakkeet" ja yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa "Tarjottavat Osakkeet") ostettavaksi ("Osakemyynti").
• Tarjottavat Osakkeet tarjotaan merkittäväksi (i) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ("Instituutioanti"), (ii) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") sekä (iii) Silmäaseman hallituksen jäsenille sekä kaikille Silmäaseman työntekijöille, jotka ovat suorassa työsuhteessa Silmäasemaan merkintäajan päättymiseen 6.6.2017 saakka sekä Silmäasemalla toimiville itsenäisille lääkäreille, ammatinharjoittajaoptikoille ja ketjuyrittäjille ("Henkilöstöanti"). Henkilöstöannissa tarjotaan ainoastaan Uusia Osakkeita, ja Henkilöstöannissa sovelletaan Lopullista Merkintähintaa alhaisempaa merkintähintaa. Henkilöstöantiin osallistuvien itsenäisten lääkäreiden, ammatinharjoittajaoptikkojen ja ketjuyrittäjien saama alennus Uusien Osakkeiden käyvästä hinnasta ei kuitenkaan ole miltään osin verovapaa etu tuloverolain 4 luvun 66 §:n henkilöstöantia koskevan säännöksen nojalla. 
• Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään 57,5 prosenttia Yhtiön Osakkeista ("Osakkeet") ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (määritelty jäljempänä) (Lisäosakeoption kanssa noin 66,1 prosenttia) olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 5 077 464 Uutta Osaketta. Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että Lopullinen Merkintähinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt merkitsisivät yhteensä 50 000 Uutta Osaketta Henkilöstöannissa sellaisiin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla.
• Listautumisannin arvo on Alustavan Hintavälin perusteella noin 62,4-67,3 miljoonaa euroa, olettaen, että Yhtiö kerää Listautumisannissa noin 35 miljoonan euron bruttovarat, Osakemyynnissä myydään 3 100 000 Myyntiosaketta, ja olettaen, että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti.
• Ennen Listautumisantia Intera omistaa noin 68 prosenttia Osakkeista, Yhtiön hallitus ja johtoryhmän jäsenet yhteensä noin 11 prosenttia ja muut osakkeenomistajat yhteensä noin 21 prosenttia Osakkeista. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet eivät myy Osakkeita Osakemyynnissä.
• Mikäli Listautumisanti toteutetaan suunnitellulla tavalla, Intera omistaa noin 25,3 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä välittömästi Listautumisannin jälkeen (Uusien Osakkeiden määrä laskettu olettaen, että Uusien Osakkeiden merkintähinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöannissa merkittäisiin yhteensä 50 000 Uutta Osaketta tällaisiin Uusiin Osakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla).
• Yhtiö on nimittänyt Listautumisannin pääjärjestäjäksi Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen ("Pääjärjestäjä") ja järjestäjäksi OP Yrityspankki Oyj:n ("Järjestäjä", ja yhdessä Pääjärjestäjän kanssa, "Järjestäjät").
• Ylikysyntätilanteessa Intera ja Pääjärjestäjä voivat lisäksi sopia, että Pääjärjestäjällä on oikeus ostaa 30 päivän ajan Yhtiön Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä enintään 1 312 524 Osaketta ylikysynnän kattamiseksi ("Lisäosakeoptio"). Lisäosakkeet vastaavat noin 13,4 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 8,6 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 5 077 464 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä laskettu olettaen, että Uusien Osakkeiden merkintähinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt merkitsisivät yhteensä 50 000 Uutta Osaketta Henkilöstöannissa sellaisiin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla).
• Yleisöannin merkintäaika alkaa 29.5.2017 kello 10 ja päättyy viimeistään 6.6.2017 kello 16.
• Instituutioannin merkintäaika alkaa 29.5.2017 kello 10 ja päättyy viimeistään 8.6.2017 kello 12.
• Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 29.5.2017 kello 10 ja päättyy viimeistään 6.6.2017 kello 16.
• Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla arviolta 9.6.2017 ja Helsingin Pörssin päämarkkinalla arviolta 13.6.2017 kaupankäyntitunnuksella "SILMA".

Toimitusjohtaja Pasi Kohmo:

"Silmäasema on kasvanut viime vuosina vahvasti: vuosina 2012-2015 liikevaihtomme keskimääräinen vuotuinen kasvu oli 12,5 prosenttia. Vuonna 2016 liikevaihtomme kasvoi 8,6 prosenttia. Myös kannattavuutemme on kehittynyt suotuisasti. Listautumisen myötä Silmäasema siirtyy seuraavaan vaiheeseen, jossa jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista. Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja optisessa kaupassa sekä silmien terveyteen liittyvässä sairaalatoiminnassa, mukaan lukien kaihi- ja taittovirheleikkaukset."

Hallituksen puheenjohtaja Juha Saarinen:

"Silmäasema toimii kasvavilla markkinoilla ja on erittäin kiinnostavassa kehitysvaiheessa. Johto on kehittänyt Yhtiön liiketoimintaa määrätietoisesti ja vahvistanut Silmäaseman asemaa ainutlaatuisena toimijana näkemisen ja silmäterveyden markkinoilla Suomessa. Uskon, että Silmäasema on valmis ottamaan seuraavan askeleen ja näen, että listautuminen tukisi Yhtiön kasvutavoitteiden toteuttamista."

Hallituksen jäsen ja Interan hallituksen puheenjohtaja Tuomas Lang:

"Intera sijoitti Silmäasemaan kolme vuotta sitten, ja sinä aikana Yhtiön liiketoiminta ja luvut ovat kehittyneet erittäin vakaasti ja suotuisaan suuntaan. Nyt kun pörssilistaus on mahdollinen ja yhtiön edessä on erinomainen tulevaisuus, olemme tehneet suuren osan työstämme. Silmäasemalla on erittäin hyvät lähtökohdat kasvattaa suhteellista markkinaosuuttaan optisella puolella edelleen sekä vahvistaa markkinajohtajuuttaan silmänterveyden eri osa-alueilla. Intera jää merkittäväksi omistajaksi yhtiöön myös listautumisen jälkeen."

Listautumisen tausta ja syyt

Pörssilistauksen odotetaan parantavan Silmäaseman tunnettuutta sen nykyisten ja potentiaalisten uusien asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden keskuudessa. Listautumisanti mahdollistaa Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen ja Osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Lisäksi listautuminen tarjoaa nykyisille osakkeenomistajille mahdollisuuden käydä kauppaa osakkeillaan markkinaehtoisesti. Osakkeiden pörssilistaus antaa Yhtiölle myös mahdollisuuden tarjota avaintyöntekijöilleen markkinapohjaisia kannustinjärjestelmiä ja vahvistaa työnantajamielikuvaa.

Listautumisannilla hankittavat varat on tarkoitus käyttää Yhtiön kasvustrategian tukemiseen ja Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen, sisältäen Yhtiön pankkilainojen osittaisen takaisinmaksun sekä osakaslainojen pääoman ja kertyneiden korkojen takaisinmaksun.

Listautuminen ja esitteen julkistaminen

Yhtiön osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena ennen Listautumisantia. Yhtiö tulee hakemaan Yhtiön osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla. Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta 9.6.2017 ja Helsingin Pörssin päämarkkinalla arviolta 13.6.2017.

Yhtiö on jättänyt listalleottoesitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Listalleottoesite odotetaan hyväksyttävän arviolta 26.5.2017. Suomenkielinen listalleottoesite ja markkinointiesite ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.silmaasema.fi/listautuminen 29.5.2017 ennen merkintäajan alkamista. Listalleottoesitteestä laadittu englanninkielinen asiakirja on saatavilla 29.5.2017 alkaen osoitteesta www.silmaasema.fi/IPO.  Suomenkielinen listalleottoesite on lisäksi saatavilla paperikopioina arviolta 29.5.2017 Yhtiön pääkonttorista (Atomitie 5 A, 00370 Helsinki), Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen konttoreista, OP Ryhmän osuuspankkien konttoreista ja Helsingin Pörssistä (Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki).

Lisätietoa Listautumisannista ja merkintäpaikoista saa verkkosivuilta www.silmaasema.fi/listautuminen, www.nordea.fi ja www.op.fi/merkinta sekä Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen konttoreista ja OP Ryhmän osuuspankkien konttoreista.

Tärkeitä päivämääriä

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä ja OP Yrityspankki Oyj järjestäjänä. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana listautumisessa. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

Silmäasema lyhyesti

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on johdon näkemyksen mukaan Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju 25,3 prosentin markkinaosuudellaan NÄE ry:n mukaan. Silmäaseman tavoitteena on olla markkinajohtaja optisessa kaupassa sekä silmien terveyteen liittyvässä sairaalatoiminnassa, mukaan lukien kaihi- ja taittovirheleikkaukset.

Silmäasema-ketjulla on Suomessa optisessa vähittäiskaupassa yhteensä 148 myymälää, joista 125 on omia myymälöitä ja 23 yrittäjävetoista myymälää, sekä 13 silmäsairaalaa. Tämän lisäksi Silmäasemalla on kahdeksan optisen kaupan myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Vuonna 2016 Silmäasema-ketjussa tehtiin noin 210 000 optikon näöntarkastusta, 190 000 silmälääkärin vastaanottoa ja yli 15 000 kaihi- ja taittovirheleikkausta. Silmäasema-konsernin liikevaihto oli 101,3 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja oikaistu käyttökate 12,0 miljoonaa euroa.

Lisätietoja antaa:

Pasi Kohmo, toimitusjohtaja, Silmäasema, +358 50 331 7015, pasi.kohmo@silmaasema.fi

Kati Räihä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Silmäasema, +358 50 416 6764, kati.raiha@silmaasema.fi

Juha Saarinen, hallituksen puheenjohtaja, Silmäasema, juha.saarinen@silmaasema.fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa.

Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Silmäasema Oyj ("Yhtiö") ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike ("Nordea") ja OP Yrityspankki Oyj ("OP") eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Nordea ja OP toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan transaktion yhteydessä eikä se ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Nordea ja OP eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä eivätkä ole vastuussa tämän tiedotteen sisällöstä.

Tiedotteen sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous tässä viitattujen arvopapereiden myymiseksi Isossa-Britanniassa.  Isossa-Britanniassa ei ole hyväksytty tässä viitattuihin arvopapereihin liittyvää esitettä eikä sellaista tulla rekisteröimään. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.