GW Pharmaceuticals宣佈擬公開發售ADS

倫敦, Dec. 07, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- GW Pharmaceuticals plc（Nasdaq:GWPH）（「GW」或「公司」）是一家生物製藥公司，致力於研究和開發其專有大麻素產品平台的新型療法並進行商業化。該公司今天宣佈，計劃以美國承銷公開發售方式出售2.25億美元的美國預託股份（「ADS」），作為GW在納斯達克全球市場（NASDAQ Global Market）的普通股，視乎市場和其他情況而定。GW預計將授予承銷商30天的選擇權，以發售價額外購買最多3,375萬美元的ADS。公司無法保證是否或何時完成發售，亦無法保證發售的實際規模或條款。發售價格尚未確定。

Goldman Sachs & Co. LLC（高盛）、Morgan Stanley（摩根士丹利）、BofA Merrill Lynch（美銀美林）和Cowen（科恩）擔任這次發售的聯席賬簿管理人。

上述ADS是GW根據GW提交予美國證券交易委員會（「證交會」）並於2017年4月17日自動生效的的暫擱註冊聲明而發售。有關發售的初步招股章程補充文件將提交予證交會，並會在證交會的網站http://www.sec.gov刊登。如欲索取初步招股章程補充文件及隨附有關此次發售的招股章程，請在它們可供索取時，聯絡Goldman Sachs & Co. LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、BofA Merrill Lynch或Cowen and Company, LLC。Goldman Sachs & Co. LLC的聯絡方式是：Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，或郵件至prospectusgroup-ny@ny.email.gs.com；Morgan Stanley & Co. LLC的聯絡方式是：Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014；BofA Merrill Lynch的聯絡方式是：NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3^rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department，電郵地址： dg.prospectus_requests@baml.com；Cowen and Company, LLC的聯絡方式是：c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, Attn: Prospectus Department，電話：1-631-274-2806。

本新聞稿不得構成出售要約或招攬購買要約，亦不得在進行要約、招攬或出售即屬非法的任何國家或司法管轄區出售任何這些證券，除非已根據任何這些國家或地區的證券法進行登記或符合資格。

在英國將不會向公眾提呈發售ADS。如果進行發佈、出版、供應或使用即屬違反任何地區、州、國家或其他司法管轄區的任何法律或規例，或須進行註冊或取得許可，則本新聞稿不針對及不打算發佈予具有這些地方公民或居民身分或位於這些地方的任何人士或實體，且不打算允許這些人士或實體使用。

在英國以外的司法管轄區發佈本新聞稿可能受到法律的限制。獲得本公告的人士應自行了解並遵守任何此等限制。

對於歐洲經濟區的讀者

在任何已實行招股章程指令的歐洲經濟區成員國，本通訊的收件人及針對對象僅為符合招股章程指令含義的該成員國的合格投資者。「招股章程指令」一詞是指2003/71/EC指令（及其修訂本，包括2010/73/EU指令，以每個相關成員國的實施情況為限）以及相關成員國的任何相關實施措施。

對於英國的讀者

若構成邀請或誘導以進行投資活動（含義參見經修訂的2000年金融服務及市場法第21條）而涉及在本新聞稿或其他地方所述發售的證券，則本通訊僅針對(i)在英國境外的人士；或(ii)在投資方面具有專業經驗而符合2000年金融服務及市場法第19(5)章2005年（金融促進）法令（「法令」）的人士（「投資專業人員」）；或(iii)符合該命令第49(2)(a)至(d)章（「高淨值公司、非法人團體等」）的若干高資產淨值人士和實體；或(iv)可合法獲傳達本通訊的任何其他人士（(i)至(iv)的人士一律統稱為「相關人士」）。ADS僅提供予相關人士，任何認購、購買或以其他方式獲得此等ADS的邀請、要約或協議僅可向相關人士進行。任何非相關人士不應該依賴本文件或其任何內容或据之採取行動。

關於GW Pharmaceuticals plc

GW成立於1998年，是一家生物製藥公司，致力於在廣泛的疾病範疇中研究和開發其專有大麻素產品平台的新型療法並進行商業化。GW及其美國子公司Greenwich Biosciences正在兒童癲癇病的領域推動一個孤兒藥項目，以Epidiolex（大麻二醇）為重點，GW已就此藥向美國食品及藥物管理局提交輔助治療LGS綜合症和Dravet綜合症的新藥申請（NDA）。公司繼續評估Epidiolex對其他癲癇病的作用，目前正在持續進行結節性硬化症和嬰兒痙攣症的臨床試驗。GW將世界上第一個提取自植物的大麻素處方藥Sativex®（nabiximols）商業化，該藥獲美國以外許多國家批准用於治療多發性硬化症引起的痙攣。公司擁有一個系列的大麻素產品候選藥物，數量眾多，包括膠質母細胞瘤、精神分裂症和癲癇症藥物的第1期和第2期試驗化合物。

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含反映GW當前對未來事件預期的前瞻性聲明，這些聲明包括有關GW建議公開發售ADS，包括GW計劃出售的ADS數目、財務表現、臨床試驗時間、監管或知識產權決定的時間和結果、已進入商業市場和正在開發的GW產品的相關性、Epidiolex®（大麻二酚）的臨床效益、Epidiolex的安全性和商業潜力，以及Epidiolex的開發和商業化。前瞻性聲明涉及風險和不確定性。實際情況可能與本新聞稿的預測存在重大差異，並取決於若干因素，其中包括GW研究策略的成功、所發現成果的適用性、監管流程的成功及時完成、與監管流程有關的不確定性，以及消費者和醫療專業人員對Sativex、Epidiolex等產品的接受程度。在GW向美國證券交易委員會提交的文件（包括最近於2017年12月4日提交的表格20-F），GW提供了有關投資於GW的風險和不確定性的進一步列表和說明。現有和潜在投資者須留意，他們不應過份依賴這些前瞻性聲明，因為有關聲明只限於截至本新聞稿日期的情況。無論是由於新的資料、未來事件或情況或其他原因，GW均無義務更新或修改本新聞稿中包含的資料。

查詢：