EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG. SE AVSNITTET VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Industrivärden har idag avyttrat hela sitt B-aktieinnehav i SSAB om 54.633.318 B-aktier för 39,20 kronor per B-aktie. Därutöver har 19.000.000 A-aktier avyttrats för 49,00 kronor per A-aktie. Totalt uppgår försäljningslikviden till 3.073 mnkr. Avyttringen har skett genom en så kallad accelererad bookbuilding-process riktad till institutionella investerare. De avyttrade aktierna motsvarar 7,15 procent av kapitalet och 6,49 procent av röstetalet i SSAB. Efter transaktionen uppgår Industrivärdens aktieinnehav till 44.334.933 A-aktier motsvarande 4,31 procent av kapitalet och 11,77 procent av röstetalet i SSAB. Industrivärden har ingått en sedvanlig lock-up-klausul för kvarvarande aktier i SSAB omfattande cirka 180 dagar.
I en kommentar till transaktionen säger Industrivärdens VD Helena Stjernholm: ”Som ett led i den utvecklade strategi som beslutades i februari 2016 har vi stärkt vårt avkastningsfokus och skärpt vårt aktiva ägande. Till följd därav har vi lagt stor kraft på innehavet i SSAB och även tecknat vår del i den nyemission som genomfördes 2016. Arbetet har burit frukt och under den senaste tvåårsperioden har SSAB-aktien uppvisat en konkurrenskraftig totalavkastning om drygt 100 procent mot drygt 20 procent för avkastningsindex. Industrivärden har en uttalad ambition att minska skuldsättningen i syfte att öka handlingsutrymmet och vi har därför valt att realisera en del av värdeökningen i vårt innehav i SSAB. Som aktiva ägare stödjer vi SSABs långsiktiga strategi och kvarstår som bolagets röstmässigt största ägare.”
Morgan Stanley har varit Sole bookrunner och Carnegie har varit Co-bookrunner i samband med transaktionen och Sundling Wärn Partners har agerat oberoende rådgivare till säljaren.
Stockholm den 24 april 2018
AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)
För ytterligare information kontakta:
Helena Stjernholm, verkställande direktör, tel. 08-666 64 00
Bilaga
