Tegevusaruanne
Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi „kontsern“) vedasid 2018. aasta I kvartalis (1. jaanuar – 31. märts) kokku 1,9 miljonit reisijat, mida on 0,5% vähem kui eelmise aasta I kvartalis. Kontserni I kvartali auditeerimata müügitulu vähenes 3,9% ja oli kokku 184,2 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 4,2 miljonit eurot (2017. aasta I kvartalis 5,3 miljonit eurot)ja auditeerimata puhaskahjum oli 19,6 miljonit eurot (2017. aasta I kvartali puhaskahjum oli 20,3 miljonit eurot).
I kvartalis, mis on kontserni jaoks madalhooaeg, mõjutasid kontserni müügitulu ja tegevuse tulemit järgmised asjaolud:
- kontserni laevadel reisinud reisijate arvu suurenemine peaaegu kõigis geograafilistes segmentides (Eesti-Soome, Eesti-Rootsi ja Läti-Rootsi);
- kruiisilaeva Baltic Princess 68 päeva kestnud hooldus- ja remonditööd, mis mõjutasid Soome-Rootsi segmendi I kvartali veomahte ja finantstulemusi;
- prahtimis- ja prahtimisega seotud tulude vähenemine eelmise aasta sama perioodiga võrreldes, sest prahiti välja vähem laevu.
Müügitulu ja segmendid
I kvartalis kasvas reisijate arv Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel 1,3% ehk 13,3 tuhande võrra 1 025 tuhande reisijani. Tiheda konkurentsi tulemusel langes keskmine piletihind ja vähenes piletimüügist saadav tulu. Segmendi müügitulu vähenes I kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,9% ja moodustas 72,3 miljonit eurot. Eesti-Soome segmendi tulem kasvas 7,0% ja oli 8,6 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes, sest turunduskulud olid madalamad kui eelmise aasta I kvartalis, mil need suurenesid seoses shuttle-laeva Megastar liinile toomisega.
Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide I kvartali veomahtu ja finantstulemusi mõjutasid kruiisilaeva Baltic Princess (üks neljast neid liine teenindavast laevast) hooldus- ja remonditööd. Soome-Rootsi vahelistel liinidel vähenes reisijate arv 9,9% 523 tuhande reisijani. Segmendi müügitulu vähenes 9,2% ja moodustas 62,7 miljonit eurot. Väiksema arvu reiside tõttu vähenesid laevade opereerimiskulud ja turunduskulud ning segmendi tulem suurenes 0,5 miljoni euro võrra.
Eesti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu kasvas I kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6,2%. Müügitulu kasvu toetas 5,7% suurem reisijate arv ja 15,9% suurem kaubaveoühikute arv.
Läti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu kasvas I kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 24,0%. Müügitulu kasvu toetas 16,8% suurem reisijate arv ja 62,6% suurem kaubaveoühikute arv.
Prahtimis- ja prahtimisega seotud tulud vähenesid 2,8 miljoni euro võrra, sest eelmise aasta I kvartaliga võrreldes prahiti välja vähem laevu. 2017. aasta detsembris müüdi kaks Superfast laeva ja üks Superfast laev on jätkuvalt välja prahitud.
Kasum
2018. aasta I kvartalis vähenes kontserni brutokasum eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,2 miljoni euro võrra ja oli 13,7 miljonit eurot. EBITDA vähenes 1,1 miljoni euro võrra ja moodustas 4,2 miljonit eurot. Kontserni I kvartali tegevustulemit mõjutasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,8 miljoni euro võrra madalamad prahtimis- ja prahtimisega seotud tulud, sest välja prahiti vähem laevu.
Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes I kvartalis eelmise aasta I kvartaliga võrreldes 1,4 miljoni euro võrra ja oli 19,4 miljonit eurot. Ehkki shuttle-laeva Megastar amortisatsioonikulu suurenes (2018. aasta I kvartalis toimus laeva amortisatsiooniarvestus terve perioodi vältel), kogu amortisatsioonikulu vähenes, sest 2017. aasta lõpul müüdi kaks Superfast laeva.
Netofinantskulud vähenesid eelmise aasta I kvartaliga võrreldes 0,5 miljoni euro võrra. Näitaja sisaldab intressikulu langust 1,0 miljoni euro võrra ja vahetuskursi erinevustest ning valuutakursside ja intressimäärade tuletisinstrumentide ümberhindluse kahjumi suurenemist 0,5 miljoni euro võrra.
Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli 2018. aasta I kvartalis 19,6 miljonit eurot ehk 0,029 eurot aktsia kohta. Eelmise aasta samal perioodil oli puhaskahjum 20,3 miljonit eurot ehk 0,030 eurot aktsia kohta.
Investeeringud
2018. aasta I kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 8,4 miljonit eurot. Valdav osa investeeringutest olid seotud laevade dokkimise ja avalike alade uuendamisega. Investeeringuid tehti ka veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide arendamisse.
Dividendid
Juhatus teeb 2018. aastal toimuvale korralisele üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2017. majandusaasta puhaskasumi arvelt dividende summas 0,03 eurot aktsia kohta.
Finantsseisund
Viimase 12 kuu jooksul on kontsern vähendanud oma intressikandvaid kohustusi 212,2 miljoni euro võrra 551,0 miljoni euroni (31. märtsil 2017 763,2 miljonit eurot). 2018. aasta I kvartali lõpus oli kontserni võlg pankade ees võrreldav 2016. aasta lõpu tasemega, st seisuga enne seda, kui 2017. aasta jaanuaris võeti kasutusele 184 miljoni euro suurune laen, et finantseerida shuttle-laeva Megastar ostu. Pangalaenu tagasimaksmist (graafikujärgsed ja ennetähtaegsed laenude tagasimaksed ja arvelduskrediidi tagasimaksed) toetasid äritegevusest saadud positiivne rahavoog ja kahe Superfast laeva müük 2017. aasta detsembris.
I kvartalis suurenes kontserni netovõlg 8,9 miljoni euro võrra 480,9 miljoni euroni ning netovõla ja EBITDA suhe oli aruandekuupäeval 3,1.
I kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata krediit) 142,8 miljonit eurot (31. märtsil 2017 74,7 miljonit eurot), mis tagab jätkusuutliku tegevuse jaoks piisavalt tugeva finantsseisundi.
Kontsernil oli raha ja raha ekvivalente kokku 70,1 miljonit eurot (31. märtsil 2017 72,2 miljonit eurot)ja kasutamata krediiti 72,7 miljonit eurot (31. märtsil 2017 2,5 miljonit eurot).
Põhinäitajad
| Perioodi kohta | I KV 2018 | I KV 2017 | Muutus % |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 184.2 | 191.5 | -3.9% |
| Brutokasum (miljonites eurodes) | 13.7 | 14.9 | -7.8% |
| Aruandeperioodi puhaskahjum (miljonites eurodes) | -19.6 | -20.3 | 3.7% |
| EBITDA (miljonites eurodes) | 4.2 | 5.3 | -20.3% |
| Amortisatsioon (miljonites eurodes) | 19.4 | 20.8 | -6.6% |
| Investeeringud (miljonites eurodes) | 8.4 | 204.2 | |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 669 882 040 | 669 882 040 | 0.0% |
| Aktsiakasum | -0.029 | -0.030 | 3.7% |
| Reisijate arv | 1 930 449 | 1 939 784 | -0.5% |
| Kaubaveoühikute arv | 90 687 | 83 797 | 8.2% |
| Keskmine töötajate arv | 7 242 | 7 209 | 0.5% |
| Perioodi lõpu seisuga | 31.03.18 | 31.12.17 | Muutus % |
| Varad kokku (miljonites eurodes) | 1 531.6 | 1 558.6 | -1.7% |
| Kohustused kokku (miljonites eurodes) | 714.6 | 722.3 | -1.1% |
| Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) | 551.0 | 560.9 | -1.8% |
| Netovõlg (miljonites eurodes) | 480.9 | 472.0 | 1.9% |
| Netovõla ja EBITDA suhe | 3.06 | 2.98 | 2.7% |
| Omakapital kokku (miljonites eurodes) | 817.1 | 836.3 | -2.3% |
| Omakapitali määr (%) | 53.3% | 53.7% | |
| Lihtaktsiate arv | 669 882 040 | 669 882 040 | 0.0% |
| Omakapital aktsia kohta | 1.22 | 1.25 | -2.3% |
| Suhtarvud | I KV 2018 | I KV 2017 | |
| Brutokasumi marginaal (%) | 7.4% | 7.8% | |
| EBITDA marginaal (%) | 2.3% | 2.7% | |
| Puhaskasumi marginaal (%) | -10.6% | -10.6% |
EBITDA: Finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
Aktsiakasum: puhaskasum/kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku/varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital/aktsiate arv
Brutokasumi marginaal: brutokasum/müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või -kahjum/müügitulu
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg/12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | I KV 2018 | I KV 2017 |
| Müügitulu (lisa 3) | 184 155 | 191 548 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -170 448 | -176 678 |
| Brutokasum | 13 707 | 14 870 |
| Müügi- ja turunduskulud | -16 313 | -17 780 |
| Üldhalduskulud | -12 728 | -12 610 |
| Muud äritulud | 113 | 123 |
| Muud ärikulud | -27 | -135 |
| Kahjum äritegevusest | -15 248 | -15 532 |
| Finantstulud (lisa 4) | 3 078 | 2 491 |
| Finantskulud (lisa 4) | -7 373 | -7 273 |
| Kahjum enne tulumaksu | -19 543 | -20 314 |
| Tulumaks | -23 | -14 |
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -19 566 | -20 328 |
| Muu koondkasum | 411 | 0 |
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed | -68 | -142 |
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | 343 | -142 |
| Perioodi koondkahjum kokku | -19 223 | -20 470 |
| Aktsiakahjum (eurodes, lisa 5) | -0.029 | -0.030 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | 31.03.2018 | 31.12.2017 |
| VARAD | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 70 129 | 88 911 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 42 630 | 46 466 |
| Ettemaksed | 15 261 | 5 395 |
| Tulumaksu ettemakse | 44 | 40 |
| Varud | 37 499 | 40 675 |
| Käibevara | 165 563 | 181 487 |
| Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud | 403 | 403 |
| Muud finantsvarad | 338 | 344 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 18 718 | 18 722 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 |
| Materiaalne põhivara (lisa 7) | 1 298 412 | 1 308 441 |
| Immateriaalne vara (lisa 8) | 47 885 | 48 900 |
| Põhivara | 1 366 056 | 1 377 110 |
| VARAD KOKKU | 1 531 619 | 1 558 597 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | ||
| Intressikandvad võlakohustused (lisa 9) | 164 282 | 159 938 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad (lisa 13) | 93 472 | 95 548 |
| Tuletisinstrumendid (lisa 6) | 31 321 | 29 710 |
| Võlad omanikele ¹ | 3 | 3 |
| Tulumaksukohustus | 0 | 34 |
| Ettemakstud tulud | 38 727 | 31 429 |
| Lühiajalised kohustused | 327 805 | 316 662 |
| Intressikandvad võlakohustused (lisa 9) | 386 742 | 400 968 |
| Tuletisinstrumendid (lisa 6) | 0 | 4 688 |
| Muud kohustused | 16 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 386 758 | 405 656 |
| Kohustused kokku | 714 563 | 722 318 |
| Aktsiakapital (lisa 10) | 361 736 | 361 736 |
| Ülekurss | 639 | 639 |
| Reservid | 68 367 | 68 946 |
| Jaotamata kasum | 386 314 | 404 958 |
| Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 817 056 | 836 279 |
| Omakapital kokku | 817 056 | 836 279 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 531 619 | 1 558 597 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | I KV 2018 | I KV 2017 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | ||
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -19 566 | -20 328 |
| Korrigeerimised | 24 403 | 25 624 |
| Muutused: | ||
| Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes | -6 025 | -9 831 |
| Varudes | 3 177 | -6 003 |
| Äritegevusega seotud kohustustes | 6 356 | 7 671 |
| Muutused varades ja kohustustes | 3 508 | -8 163 |
| Äritegevusest teenitud raha | 8 345 | -2 867 |
| Makstud tulumaks | -52 | -18 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 8 293 | -2 885 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | ||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 7, 8, 9) | -8 365 | -204 212 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 26 | 25 |
| Saadud intressid | 1 | 1 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -8 338 | -204 186 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | ||
| Saadud laenud (lisa 9) | 0 | 184 000 |
| Laenude tagasimaksed (lisa 9) | -14 500 | -10 024 |
| Arvelduskrediidi muutus (lisa 9) | 2 331 | 32 371 |
| Tuletisinstrumentidega seotud maksed | -837 | -905 |
| Kapitalirendimaksete tasumine (lisa 9) | -25 | -26 |
| Makstud intressid | -5 706 | -4 728 |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | 0 | -164 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -18 737 | 200 524 |
| RAHAVOOD KOKKU | -18 782 | -6 547 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 88 911 | 78 773 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -18 782 | -6 547 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 70 129 | 72 226 |
Veiko Haavapuu
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee
Manus
