Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter
8. juni 2018
Ringkjøbing Landbobank udsteder supplerende kapital
Ringkjøbing Landbobank udsteder med virkning fra den 13. juni 2018 supplerende kapital for i alt DKK 800 mio.
Udstedelsesbeløbet på DKK 800 mio. er opdelt i to separate udstedelser, som er arrangeret af Nykredit.
Den ene udstedelse på i alt DKK 500 mio. har en løbetid på 10 år med første call (indfrielsesmulighed) efter 5 år. Renten på udstedelsen er for de første 5 års løbetid aftalt til en fast rente bestående af en 5 års midswap + en margin 165 basispunkter.
Den anden udstedelse på i alt DKK 300 mio. har en løbetid på 12 år med første call (indfrielsesmulighed) efter 7 år. Renten på udstedelsen er aftalt til en 6 måneders Cibor rente + en margin på 185 basispunkter og med rentefastsættelse hver sjette måned.
Begge udstedelser er unoterede, og de er på forhånd aftaget af forskellige institutionelle investorer.
Den samlede udstedelse sker som led i fusionen mellem Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank som omtalt i selskabsmeddelelse af den 18. april 2018 ”Fusion mellem Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank”.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Vedhæftet fil
