Selskabsmeddelelse nr. 14/2018
Holbæk, den 19. juni 2018
Kapitaltransaktioner
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S udsteder med valørdato den 26. juni 2018 supplerende kapital for 130 mio. kr. samt hybrid kernekapital for 280 mio. kr.
Der er tale om en 10-årig udstedelse af supplerende kapital med mulighed for førtidig indfrielse efter fem år. Udstedelsen forrentes med en fast årlig rente på 4,50 % p.a. i de første fem år.
Udstedelsen af hybrid kernekapital har uendelig løbetid med mulighed for førtidig indfrielse efter fem år. Udstedelsen forrentes med en fast årlig rente på 6,50 % p.a. i de første fem år.
Udstedelserne af kapitalinstrumenter sker i forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 18/2017 af 6. november 2017 samt selskabsmeddelelse nr. 6/2018 af 22. marts 2018, hvor Sparekassen Sjælland-Fyn A/S blandt andet meddelte, at sparekassen ønskede at styrke kapitalgrundlaget via en aktieemission samt udstedelse af nye kapitalinstrumenter. Styrkelsen af kapitalgrundlaget skal blandt andet danne grundlag for indfrielse af sparekassens eksisterende hybride kernekapital på 520 mio. kr. og supplerende kapital på 118 mio. kr. Begge disse udstedelser har første call-dato i oktober 2018, og indfrielse er betinget af Finanstilsynets godkendelse.
De nye kapitaludstedelser sker til væsentligt lavere rentesatser, end de kapitalinstrumenter som betinget af Finanstilsynets godkendelse ønskes indfriet i oktober 2018. Forudsat at indfrielserne gennemføres i oktober 2018, indebærer omlægningen af den efterstillede kapital samlet set en forventet rentebesparelse i niveauet 35 mio. kr. årligt med fuld effekt fra og med 2019, hvilket er 5 mio. kr. mere end tidligere udmeldt.
Den ønskede styrkelse af kapitalgrundlaget i form af aktieemission samt nyudstedelserne af efterstillet kapital i 2018 er dermed gennemført.
Med venlig hilsen
Lars Petersson Thomas Kullegaard
Administrerende direktør Formand
Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
Investor Relations Manager Jan Justesen, tlf. 59 48 10 47
Administrerende direktør Lars Petersson
