ViroGates’ udbud af nye aktier blev overtegnet med 141%

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN. Denne meddelelse udgør ikke et prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i ViroGates A/S (“ViroGates” eller “Selskabet”), medmindre det sker på grundlag af oplysninger i det prospekt, Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North i Danmark.

Selskabsmeddelelse nr. 2-2018

Birkerød, 21. juni 2018

ViroGates’ udbud af nye aktier blev overtegnet med 141%
             
ViroGates A/S (”ViroGates” eller ”Selskabet”) offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med børsintroduktionen på Nasdaq First North i Danmark, jf. selskabsmeddelelse nr. 1-2018 af 4. juni 2018. Udbuddet blev som planlagt lukket den 20. juni 2018 kl. 16.00 (dansk tid).

Selskabets udbud af mellem 659.341 og 824.175 stk. nye aktier til en udbudskurs på DKK 91 pr. aktie er fuldtegnet. Det endelige antal udbudte aktier er på den baggrund fastsat til 824.175 stk., hvilket vil give Selskabet et bruttoprovenu på DKK 75,0 mio. Provenuet skal anvendes til at intensivere den fortsatte kommercielle udrulning af Selskabets produkter og styrke produktudvikling, klinisk dokumentation og global patentdækning.

Ud over forhåndstilsagn på 590.619 stk. aktier har Selskabet i udbudsperioden modtaget 1.572 nye ordrer på i alt 563.500 stk. aktier. Dermed blev udbuddet af de nye aktier, eksklusive forhåndstilsagn, overtegnet med 141%.

Første handelsdag på Nasdaq First North i Danmark forventes at være den 26. juni 2018 under symbolet ”VIRO” (ISIN: DK0061030574).

Bestyrelsesformand Lars Kongsbak, ViroGates, siger: ”Der er blevet taget godt imod selskabets vækststrategi og kommercielle perspektiver fra både eksisterende aktionærer med mulighed for at deltage i udbuddet og fra nye aktionærer, der har vist os tillid ved at tegne aktier i ViroGates i det største aktieudbud på Nasdaq First North i Danmark i 10 år. Vi er stolte over modtagelsen blandt investorerne og glæder os over, at Vækstfonden har valgt at deltage som ankerinvestor i ViroGates i deres første børsintroduktion på First North.”

ViroGates udvikler og markedsfører prognostiske produkter, der bruges af personale på akutafdelinger til hurtigt at vurdere, om patienter skal indlægges eller hjemsendes, og produkterne anvendes også til prognosticering af hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, cancer mv. Efter omfattende klinisk validering og kliniske studier på over 300.000 patienter afprøves suPARnostic^® nu af kliniske akutafdelinger i specielt Syd- og Mellemeuropa. I efteråret 2018 forventer ViroGates at lancere produktet suPARnostic^® TurbiLatex, der gør det muligt at håndtere blodprøver automatisk på centrallaboratorier, så Selskabet dermed udvider sin markedsdækning. Selskabets mål er ved udgangen af 2020 at være cash flow-positivt og have 40 hospitaler som betalende kunder.

CEO Jakob Knudsen, ViroGates, siger: ”Jeg er utroligt glad for, at vi som planlagt kan intensivere markedsføring og salg af vores produkter. De er veldokumenterede og gennemtestede, der er interesse for dem, og markedspotentialet er stort. Nu har vi også den nødvendige vækstkapital, så vi for alvor kan sætte turbo på den kommercielle udrulning. Jeg ser frem til dialogen med vores aktionærer med afsæt i en stærk strøm af nyheder, og jeg glæder mig til at lancere vores nye produkt i efteråret 2018 og byde en række nye kunder velkommen i de kommende år.”

Resumé af udbuddet

• ViroGates udsteder 824.175 stk. nye aktier, som med udbudskursen på DKK 91 pr. aktie giver Selskabet et bruttoprovenu på DKK 75,0 mio.
• Der er tildelt aktier i ViroGates til 1.596 investordepoter.
• Baseret på udbudskursen på DKK 91 pr. aktie er ViroGates’ markedsværdi DKK 276 mio.
• På grund af den betydelige interesse for udbuddet er alle ordrer til og med DKK 300.000 reduceret til ca. 21% af det beløb, som overstiger minimumstegningsbeløbet på DKK 4.550. Ved ordrer med en kursværdi over DKK 300.000 har ViroGates’ bestyrelse fastlagt en individuel tildeling i samråd med Västra Hamnen, der er selskabets finansielle rådgiver og Certified Adviser.
• De investorer, som forud for offentliggørelsen af prospektet havde afgivet forhåndstilsagn om i alt at tegne 590.619 stk. aktier i udbuddet, har fået fuld tildeling.

Ejerforhold og aktiekapital  
Efter gennemførelsen af udbuddet forhøjes ViroGates’ aktiekapital fra nominelt DKK 2.210.172 fordelt på 2.210.172 stk. aktier á nominelt DKK 1 til nominelt DKK 3.034.347 fordelt på 3.034.347 stk. aktier á nominelt DKK 1, forudsat at Selskabet modtager betaling for det samlede antal udbudte aktier i forbindelse med afviklingen af udbuddet, der forventes at ske den 25. juni 2018. Hvis Selskabet ikke modtager betaling for alle 824.175 stk. udbudte aktier i forbindelse med afviklingen, vil kapitalforhøjelsen blive reduceret tilsvarende. Registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen ventes at ske den 25. juni 2018.

Selskabet har én aktieklasse, og de udbudte aktier får samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier; således giver hver aktie eksempelvis ret til én stemme på ViroGates’ generalforsamlinger.

ViroGates’ overordnede ejerstruktur før og umiddelbart efter udbuddet er som følger:

Supplerende information
Optagelsen til handel af Selskabets aktier forudsætter, at Nasdaq First North i Danmark formelt godkender spredningen af ViroGates’ aktier.

Elektronisk levering af de udbudte aktier mod kontant betaling i danske kroner ventes at finde sted 25. juni 2018 under den midlertidige ISIN kode DK0061030657 til investorernes konti hos VP Securities A/S. Ombytning til den permanente ISIN kode DK0061030574 ventes at ske 26. juni 2018. Al handel med de udbudte aktier forud for afvikling af udbuddet sker for de involverede parters egen regning og risiko.

Selskabet rådgives i forbindelse med børsintroduktionen af Västra Hamnen Corporate Finance (finansiel rådgiver og Certified Adviser), Mazanti-Andersen Korsø Jensen (juridisk rådgiver), BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (revisor) og Point Communications (kommunikationsrådgiver).

Danske Bank A/S er afviklingsagent i forbindelse med udbuddet, og Nordnet Bank AB og Avanza Bank AB (publ) er salgsagenter.

Yderligere oplysninger
CEO Jakob Knudsen, ViroGates
Tlf. +45 2113 1336, Email: jk@virogates.com

ViroGates A/S
Blokken 45, 3460 Birkerød
Tlf. +45 2113 1336, www.virogates.com

Certified Adviser
Västra Hamnen Corporate Finance
Per Lönn
Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö
Tlf. (+46) 40 200 250, Email: per.lonn@vhcorp.se

Om ViroGates
ViroGates er en international medicoteknisk virksomhed med hovedkontor i Birkerød, Danmark. ViroGates udvikler og sælger prognostiske produkter til sundhedssektoren. Produkterne anvendes i akutmodtagelsesafdelingerne på hospitalerne især til at træffe klinisk beslutning om indlæggelse eller hjemsendelse af akutmedicinske patienter, hvilket kan lede til bedre kliniske beslutninger, hurtigere hjemsendelser og optimering af sundhedssystemets ressourcer. ViroGates’ test suPARnostic^® måler et protein, der findes i blodbanen hos alle mennesker (kendt som soluble urokinase Plasminogen Activator Receptor eller suPAR). suPARnostic^® anvendes tillige til prognosticering af livsstilsrelaterede sygdomme såsom hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, cancer m.v. Den prognostiske værdi af suPARnostic^® er valideret ved mere end 500 kliniske undersøgelser og ved at undersøge mere end 300.000 blodprøver til dato. suPARnostic^® kan anvendes nemt og hurtigt ved brug af suPARnostic^® Quick Triage, en test som kun tager 20 minutter at lave for hospitalspersonalet. Produkterne er CE-IVD mærket og er en omkostningseffektiv og simpel metode til klinisk monitorering og beslutningstagning.

Vigtig information
Denne meddelelse udgør ikke et prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i ViroGates A/S (”ViroGates” eller “Selskabet”), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i det prospekt, der er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North i Danmark. Prospektet er tilgængeligt på Selskabets adresse og - med visse undtagelser - på Selskabets hjemmeside.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af ViroGates A/S (“Selskabet”) i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner.

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område (“EØS medlemsstat”), ud over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte EØS-medlemsstater, “Prospektdirektivet”), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet.

De aktier, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere aktierne, hvortil der henvises i denne meddelelse, i USA eller foretage et offentligt udbud af aktierne i USA.

Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger, og som er kendetegnet ved ord som “vurderer”, “forventer”, “forudser”, “agter”, “anslår”, “vil”, “vil måske”, “fortsætter med”, “bør” og lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

Vedhæftet fil

• ViroGates_Resultat