Groupe ERAMET : ERAMET annonce la prise de contrôle de la société Mineral Deposits Limited

Paris, le 11 juillet 2018, 9h00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Groupe ERAMET : ERAMET annonce la prise de contrôle de la société Mineral Deposits Limited

• ERAMET détient actuellement 63,87 % des actions de MDL
• Le Conseil d'Administration de MDL a recommandé à l'unanimité aux actionnaires de la société d'accepter l'Offre d'ERAMET
• L'Offre est inconditionnelle
• L'Offre est étendue et se clôturera le 24 juillet 2018 à 19h00 (heure de Sydney), sous réserve d'une nouvelle extension de la période d'Offre

ERAMET annonce ce jour détenir 63,87 % du capital de la société Mineral Deposits Limited (MDL) dans le cadre de son offre publique d'achat (Offre). Le 10 juillet 2018, le Conseil d'Administration de MDL a par ailleurs recommandé à l'unanimité aux actionnaires de la société d'accepter l'Offre. MDL a également confirmé que l'ensemble de ses administrateurs ont l'intention d'accepter l'Offre en apportant les actions qu'ils détiennent.

L'Offre permettra à ERAMET de consolider globalement TiZir, la joint-venture détenue à parité entre MDL et ERAMET et qui exerce une activité intégrée dans le domaine des sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon) au Sénégal et en Norvège.

Compte tenu du fait qu'ERAMET contrôle désormais MDL, le Groupe a pour intention de nommer une majorité des administrateurs de MDL en remplacement de ceux siégeant actuellement. Davantage d'informations sont disponibles dans le Bidder Statement publié par ERAMET le 14 mai 2018.

Cette opération, réalisée intégralement en numéraire au prix de 1,75 dollar australien par action, valorise les capitaux propres de MDL (sur une base pleinement diluée) à environ 350 millions de dollars australiens^[1], soit environ 220 millions d'euros.

La période d'Offre est automatiquement étendue et se clôturera le 24 juillet 2018 à 19h00 (heure de Sydney), sous réserve d'une nouvelle extension de la période d'Offre.

Christel Bories, Président-Directeur Général d'ERAMET, a déclaré :

« Nous sommes très heureux d'annoncer la prise de contrôle de MDL.

Pour ERAMET, il s'agit d'un mouvement logique, en ligne avec sa stratégie, qui permet de consolider TiZir au sein de son portefeuille au moment même où le Groupe renoue avec des projets de développement. En prenant le contrôle le TiZir, nous nous donnons les moyens d'en simplifier la gouvernance et de poursuivre efficacement son développement au sein du secteur prometteur des sables minéralisés. C'est une bonne décision prise au bon moment, et nous nous félicitons de l'avancée de cette opération. »

Financement et règlement

L'Offre est financée par ERAMET sur la base de ses réserves de trésorerie existantes. Ces fonds sont immédiatement disponibles et excèdent le montant total de l'Offre et les coûts associés à l'opération.

Le règlement en numéraire est versé aux actionnaires qui acceptent l'Offre dans un délai de 7 jours ouvrés.

Absence de conditions

L'Offre a été déclarée inconditionnelle et n'est soumise à aucune condition.

Conseils

ERAMET a mandaté Macquarie Capital en tant que conseil financier et Herbert Smith Freehills en tant que conseil juridique dans le cadre de l'Offre.

L'ensemble des termes et conditions de l'Offre figurent dans la Déclaration de l'Initiateur (Bidder's Statement) en date du 14 mai 2018, telle que complétée par les Déclarations Complémentaires de l'Initiateur (second to ninth Supplementary Bidder's Statements) qui sont disponibles en version anglaise sur le site internet d'ERAMET à l'adresse www.eramet.com/en.

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A PROPOS D'ERAMET

ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de :

• manganèse et nickel, utilisés pour améliorer les propriétés des aciers, de sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon),
• pièces et demi-produits en alliages et aciers spéciaux à hautes performances utilisés par des industries telles que l'aéronautique, la production d'énergie et les outillages.

ERAMET développe par ailleurs des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction du lithium et le recyclage.

Le Groupe emploie environ 12 600 personnes dans vingt pays. ERAMET est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris.

Code LEI : 549300LUH78PG2MP6N64

Pour plus d'information : www.eramet.com

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