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SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 13 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC. (la « Société ») (Bourse de croissance TSX:NOU) (OTCQX:NMGRF) (Francfort:NMG) est heureuse d’annoncer qu’elle a complété la première tranche d’un placement privé avec courtiers pour un nombre total de 8 961 167 unités (les « Unités ») du capital de la Société, au prix de 0,30 $ l’Unité, pour un produit total brut de 2 688 350 $ (le « Placement »).
Chaque Unité est composée d’une action ordinaire du capital de la Société et d’un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur de souscrire une action ordinaire du capital de la Société (l’« Action sous-jacente au Bon de souscription »), au prix de 0,40 $ l’action ordinaire, pour une période de 24 mois suivant la clôture du Placement.
La Société a retenu les services d’un syndicat de courtiers mené par Eight Capital et Haywood Securities Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Canaccord Genuity Corp. à titre de placeurs pour compte (les « Placeurs pour compte »). En contrepartie de leurs services, les Placeurs pour compte ont reçu une commission en espèces pour un montant total de 37 701 $, des honoraires de consultation de 18 970 $ et un nombre total de 125 669 options de rémunération et 55 000 options émises en contrepartie de services de consultation, leurs permettant collectivement de souscrire un maximum de 180 669 actions ordinaires du capital de la Société, à un prix de 0,30 $ par action ordinaire, jusqu’au 13 juillet 2020. La Société prévoit annoncer la clôture d'une deuxième tranche dans un futur proche.
Le produit net du Placement sera utilisé par la Société pour des dépenses en immobilisation en lien avec l’usine de démonstration de Nouveau Monde à Saint-Michel-des-Saints, pour le développement de produits à valeur ajoutée et pour son fonds de roulement et ses besoins généraux.
Tous les titres émis dans le cadre du Placement seront soumis à une période de restriction de quatre mois et un jour se terminant le 14 novembre 2018 en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable au Canada.
La Société prévoit être en mesure de déposer sous peu toute la documentation requise afin de rencontrer les conditions de l'acceptation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »).
Un nombre total de 2 500 000 Unités ont été souscrites par Les Placements Charles Armand Turpin inc., contrôlée par M. Charles Armand Turpin, un initié de la Société, ce qui constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») et au sens de la politique 5.9 de la Bourse - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières. Cependant, les administrateurs de la Société qui ont voté en faveur du Placement ont déterminé que les dispenses de l’obligation d’évaluation officielle et de l’approbation des porteurs minoritaires, prévues respectivement aux articles 5.5 a) et 5.7 1) a) du Règlement 61-101, peuvent être invoquées, car ni la juste valeur marchande des actions émises à cet initié ni la juste valeur marchande de la contrepartie payée pour ces Unités ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Aucun administrateur de la Société n’a exprimé d’opinion contraire ou de désaccord en lien avec ce qui précède.
Une déclaration de changement important relative à cette opération avec une personne apparentée sera déposée par la Société dans un délai moindre que 21 jours avant la date prévue pour la clôture du Placement en raison du fait que les modalités de participation des personnes non apparentées d’une part et de la personne apparentée d’autre part dans le cadre du Placement n’étaient pas déterminées.
Placement Privé d’Actions Accréditives
La Société annonce également qu’elle a complété un placement privé sans l’intermédiaire de courtiers (le « Placement privé d’Actions accréditives ») d’actions accréditives pour un nombre total de 2 777 778 actions accréditives (les « Actions accréditives »), au prix de 0,36 $ l’Action accréditive, pour un produit brut total de 1 000 000 $.
Le produit net du Placement sera utilisé par la Société afin d’encourir des dépenses d’exploration et de développement sur sa propriété Matawinie.
Tous les titres émis dans le cadre du Placement seront soumis à une période de restriction de quatre mois et un jour se terminant le 14 novembre 2018 en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable au Canada.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis ou à des « personnes américaines » (les « personnes américaines »), tel que ce terme est défini dans le Regulation S pris en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 en sa version modifiée (la « Loi des États-Unis »). Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi des États-Unis ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines sans enregistrement préalable ou sans dispense applicable des exigences d'inscription.
À propos de Nouveau Monde Graphite
Nouveau Monde a découvert en 2015 un gisement de graphite de haute qualité sur sa propriété Matawinie située à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, au Québec. Cette découverte a mené à l’annonce des résultats d’une étude de préfaisabilité le 25 octobre 2017. L’étude de préfaisabilité a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 52 000 tonnes par année de concentré de graphite sur une période de 27 ans. NMG prévoit opérer, dès l’été 2018, une usine de démonstration d’une capacité de production de 2 000 tonnes de flocons de graphite concentré sur deux ans.
Dans une optique d’intégration verticale et de développement durable, NMG planifie la construction d’une usine dédiée à la seconde transformation à grande échelle de son graphite afin de répondre aux besoins croissants de l’industrie des batteries lithium-ion. L’équipe de NMG, qui cumule plus de 60 ans d’expérience dans le graphite, développe ses projets avec le plus grand respect des communautés environnantes, tout en favorisant une faible empreinte environnementale. Le projet de NMG bénéficie d’un accès direct à toute la main-d’œuvre et aux infrastructures nécessaires à ses opérations, dont une source abondante d’hydro-électricité abordable et renouvelable.
Pour plus d’information :
Eric Desaulniers
Président et Chef de la direction
Tel: +1 (819) 923-0333
www.nouveaumonde.ca
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La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.
Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, contenus dans le paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constitue de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et est fondé sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes.
Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction. La direction de la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou d’expliquer toute différence importante entre les évènements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.
De plus amples renseignements concernant NMG sont disponibles sur la base de données SEDAR (www.sedar.com) et le site internet de la Société à: www.nouveaumonde.ca