Rush Factory Oyj julkaisee yhtiöesitteen ja järjestää osakeannin hakeakseen osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n First North Finland -markkinapaikalle

Rush Factory Oyj julkaisee yhtiöesitteen ja järjestää osakeannin hakeakseen osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n First North Finland -markkinapaikalle

19.10. 2018

RUSH FACTORY OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 19.10.2018 KLO 19:00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Suomalainen kiertuemuotoisia elämystapahtumia tuottava Rush Factory Oyj ("Rush Factory" tai "Yhtiö") käynnistää suunniteltuun listautumiseensa liittyvän osakeannin ("Listautumisanti") ja aikoo jättää Nasdaq Helsinki Oy:lle hakemuksen Yhtiön osakkeiden listaamiseksi First North Finland -markkinapaikalle. Listautumisannissa Rush Factory tarjoaa merkittäväksi enintään 750 000 uutta osaketta ("Listautumisannin Osakkeet") yhtiöesitteessä ("Yhtiöesite" tai "Esite") kuvatulla tavalla.

Listautumisannin Osakkeiden merkintäaika alkaa tiistaina 22.10.2018 klo 9:30 ja päättyy viimeistään 2.11.2018 klo 16:30. Yhtiön Listautumisannista saatavien nettotuottojen arvioidaan olevan noin 2,6 miljoonaa euroa olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First North Finland -markkinapaikalla arviolta 9.11.2018 kaupankäyntitunnuksella "RUSH".

Toimitusjohtaja Markus Niemelä kommentoi listautumista:

"Rush Factoryn menestys perustuu siihen, että katsomme tapahtumia ja niiden tuottamista kokonaan eri suunnasta kuin aikaisemmin on totuttu. Emme rakentaneet bisnestä jo olemassa olevien toimintatapojen ja yleismallisten laitteiden ja tekniikan varaan. Halusimme luoda sellaisen liiketoiminnan, jossa kaikki toiminnot sekä materiaaliset ja immateriaaliset asiat on tehty toisiinsa täydellisesti sopiviksi, optimoituna juuri meidän tavoitteisiimme. Emme halunneet olla vain ”tapahtumajärjestäjä”, vaan tehdä yhtiön joka on riippumaton, itseään kehittävä, kokonainen järjestelmä.

Meillä on hyvin sitoutunut johtoryhmä sekä avainhenkilöt, ja yhtiö on jo osoittanut tuloksentekokykynsä. Näemme listautumisen luonnollisena seuraavana askeleena. Annissa kerättävällä rahoituksella voimme kasvaa nopeammin ja tehokkaammin kuin tulorahoituksella, jolla yhtiö on tähän mennessä toiminut.

Tämä on juna, jonka kyydistä ei kannata myöhästyä!"

Listautumisanti lyhyesti

• Listautumisannin ehdot kokonaisuudessaan on kuvattu Rush Factoryn julkaisemassa Yhtiöesitteessä, joka on saatavilla osoitteessa www.rushfactory.fi/listautuminen
• Listautumisannin merkintäaika alkaa 22.10.2018 kello 9:30 ja päättyy viimeistään 2.11.2018 kello 16:30
• Yhtiö tarjoaa Listautumisannissa enintään 750 000 osaketta (”Listautumisannin Osakkeet”). Listautumisannissa tarjotaan alustavasti enintään 450 000 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti"), ja 300 000 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ("Instituutioanti")
• Yhtiö päättää kuitenkin oman harkintansa mukaan Listautumisannin Osakkeiden allokaatiosta Yleisöannin ja Instituutioannin sijoittajien kesken.
• Listautumisannin Osakkeet vastaavat noin 27,6 prosenttia Yhtiön osakkeista sekä osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti.
• Listautumisannin Osakkeiden merkintähinta on 4,00 euroa osakkeelta.
• Kasvattajarahasto Ky ("Kasvattajarahasto") ja Rabbit Merchandising Oy ("Rabbit") ovat allekirjoittaneet sitoumukset, joiden mukaisesti ne sitoutuvat merkitsemään yhteensä 212 500 osaketta. Listautumisannin Osakkeista Kasvattajarahastolle allokoidaan 175 000 kpl ja Rabbitille 37 500 kpl. Kasvattajarahasto Ky ja Rabbit asetetaan etusijalle Instituutioannissa allokoitaessa Yhtiön liikkeeseen laskemia Listautumisannin Osakkeita.
• Rabbit ja Yhtiön kaikki nykyiset osakkeenomistajat Kasvattajarahastoa lukuunottamatta ovat sitoutuneet luovutusrajoituksiin, joiden mukaisesti he eivät tarjoa, myy, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti ennen Listautumisannin Osakkeiden listalleottamista tai 18 kuukauden aikana Listautumisannin Osakkeiden listalleottamisen jälkeen omistamiaan Yhtiön osakkeita, kuitenkin siten, että 6 kuukauden kuluttua Listautumisannin Osakkeiden listalleottamisesta vapautuu luovutettavaksi 35 prosenttia kyseisten osakkeenomistajien osakkeista ja 12 kuukauden kuluttua Listautumisannin Osakkeiden listalleottamisesta vapautuu luovutettavaksi yhteensä 70 prosenttia kyseisten osakkeenomistajien osakkeista
• Yhtiön hallitus voi ylimerkintätilanteessa päättää keskeyttää Listautumisannin aikaisintaan 26.10.2018. Mahdollinen merkintäajan keskeytys julkistetaan yhtiötiedotteella.
• Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla First North Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta 9.11.2018.
• Yhtiön Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Aalto Capital Partners Oy.

             
Tärkeitä päivämääriä

Sijoittajatilaisuudet

Rush Factoryn yhtiöesittely ja yleisötapahtuma järjestetään tiistaina 23.10. klo 17:30 Narinkkatorilla, Helsingissä

Listautumisen syyt ja varojen käyttö

Yhtiö aikoo käyttää Listautumisannissa saamansa varat uusien tapahtuma- ja elämyskonseptien kehittämiseen, uusiin sekä muuttuviin markkinatrendeihin nopeasti vastaamiseen, uusien tapahtuma- ja elämyskonseptien suuren mittakaavan lanseeraamiseen nopeasti ja laaja-alaisesti hyötyäkseen uusien elämys- ja tapahtumakonseptien alkuvaiheen innostuksesta ja nopeasti kasvavasta markkinakysynnästä sekä luodakseen markkinoille pääsyn esteitä potentiaalisille kilpailijoille.

Rush Factoryn liiketoiminta on kasvanut vahvasti, mutta nykyiset resurssit riittävät vain rajatun asiakassegmentin tavoittamisen, mikä rajoittaa Yhtiön kasvua. Listautumisen kautta saatavat lisäresurssit antavat Rush Factorylle kyvyn laajentaa nykyistä markkina- sekä asiakaskohderyhmää mahdollistaen muun muassa kokonaan uusien tapahtuma- ja elämysmarkkinasegmenttien saavuttamisen. Uusille markkinasegmenteille laajentumisen lisäksi, Rush Factoryn pääsy pääomamarkkinoille ja sieltä saatava rahoitus antavat Yhtiölle paremmat edellytykset keskittyä sen ydinliiketoimintaan. Resurssien ja uusille markkinoille laajentumisen lisäksi, Yhtiön listaaminen tarjoaa myös uskottavuutta, tunnettavuutta ja läpinäkyvyyttä ulkomaalaisia yhteistyökumppaneita kohtaan.

Lisätietoja Listautumisannista

Listautumisantia koskeva Yhtiöesite on saatavilla sähköisenä arviolta 19.10.2018 lähtien Rush Factoryn verkkosivuilla osoitteessa www.rushfactory.fi/listautuminen. Esite julkaistaan vain suomeksi. Listautumisannin merkintäpaikkana toimii Nordnet Bank Ab Suomen sivuliike. Lisätietoa Listautumisannista ja merkinnän tekemisestä julkaistaan Rush Factory verkkosivuilla osoitteessa www.rushfactory.fi/listautuminen

Lisätietoja antaa

Markus Niemelä
Toimitusjohtaja
Rush Factory Oyj
markus@rushfactory.fi
+358 44 370 3795

Mika Metsämäki
Kaupallinen Johtaja
Rush Factory Oyj
mika@rushfactory.fi
+358 44 554 4894

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

Rush Factoryn vertailuhavainnollistuksessa esitetty vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2017 oli n. 4,1 miljoonaa euroa, vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) n. 1,4 miljoonaa euroa (noin 34 % liikevaihdosta) ja vertailukelpoinen tulos 1,2 miljoonaa euroa (noin 30 % liikevaihdosta). Käyttökatteen vahva taso suhteessa liikevaihtoon on vaikuttanut Color Obtacle Rush -tapahtuman kysynnän kasvu ja vahva kansainvälinen laajentuminen. Rush Factory Oyj:n kotipaikka on Rauma ja yhtiöllä tytäryhtiöt Suomessa, Saksassa sekä Iso-Britanniassa.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa. Listautumisannissa tarjottavia osakkeita ei tarjota tai myydä näissä maissa asuville henkilöille eikä muille sijoittajille, joille tarjouksen tekeminen on paikallisen lainsäädännön tai määräysten vastainen. 

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta Listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle Listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Aalto Capital Partners Oy eivät ole vastuussa, mikäli ylläkuvattuja rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaiseman tai levittämän esitteen sisältämien tietojen perusteella.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Yhtiö ei tule antamaan suunnitellussa Listautumisannissa valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisulla "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoitetaan viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, siten kuin kyseinen ilmaisu on saatettu osaksi kunkin jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.