Mogo Finance un tās grupas uzņēmumi ("Grupa"), kas specializējušies lietotu automašīnu finansēšanā, paziņo par veiksmīgu papildemisijas izvietošanu savām 9.50% obligācijām 2018/2022 (XS1831877755) to nominālvērtībā, ieskaitot uzkrātos procentus. Grupas mātes uzņēmums, Mogo Finance, šodien emitēja obligācijas 25 miljonu eiro apmērā institucionālajiem investoriem ar gada procentu likmi 9.50%, izmantojot privātu izvietojumu. Pieprasījums pēc obligācijām bija lielāks par to emitēto apjomu. Norēķins par emitētajām obligācijām ir plānots 2018. gada 16. novembrī. Obligācijas tiks iekļautas Frankfurtes biržas regulētajā tirgū īsi pēc norēķina perioda, uzreiz kā obligāciju prospekts būs apstiprināts no  CSSF puses Luksemburgā.

Kopējais Mogo Finance 9.50% obligāciju 2018/2022 (XS1831877755) apjoms pēc šīs papildemisijas sastāda 75 miljonus eiro.

KNG Securities LLP, ABG Sundal Collier AB, Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, BlueOrange Bank AS, Gottex Brokers SA un STX Fixed Income B.V. veica darījumu. Aalto Capital darbojās kā finanšu konsultants un Grupas globālais koordinators.

Edgars Egle, CEO (Izpilddirektors), Mogo Finance, komentēja:

“Ir patīkami redzēt, kā mūsu investoru skaits pieaug līdz ar šo veiksmīgo Eiro obligāciju papildemisiju. Šī papildemisija parāda investoru atbalstu un ieguldījumu mūsu mērķim - uzlabot Mogo finanšu rentabilitāti ar finansēšanas izmaksu optimizāciju kā vienu no rīkiem paralēli citām iniciatīvām un darbībām. Ieņēmumi no obligāciju emisijas tiks izmantoti, lai pārfinansētu dārgākos esošos aizdevumus, kas piesaistīti caur savstarpējo aizdevumu platformu Mintos. Šī obligāciju papildemisija palielina Mogo spējas vēl vairāk nostiprināties Eiropas lietoto auto finansēšanas vadošajā pozīcijā.”

 

Papildus informācijas iegūšanai, lūdzu, sazinieties ar:

Mogo Finance (Grupas finanšu direktors)  E-pasts: maris.kreics@mogofinance.com

Māris Kreics  +371 66 900 900

 

Aalto Capital  E-pasts: sven.pauly@aaltocapital.com

Sven Pauly  +49 89 898 67 77 0

 

Piezīmes redaktoriem:

Mogo Finance ir viens no lielākajiem un visstraujāk augošajiem lietotu automašīnu finansēšanas uzņēmumiem Eiropā. Mogo izmanto brīvu tirgus nišu lietotu automašīnu finansēšanā, kuru tradicionālie aizdevēji neapkalpo. Mogo Finance strādā 12 valstīs, izsniedzot aizdevumos vairāk nekā EUR 320 miljonus.  Mogo apkalpo vairāk nekā EUR 130 miljonu  finanšu līzinga un nodrošināto aizdevumu portfeli. Mogo piedāvā saviem klientiem nodrošinātos aizdevumus līdz EUR 15 000 ar maksimālo atmaksas termiņu līdz 84 mēnešiem, padarot lietotu automašīnu finansēšanu procesu ērtu un pieejamu gan klientiem, gan partneriem. Mogo reģionālais izvietojums un diversificētās ieņēmumu plūsmas padara Mogo unikālu salīdzinājumā ar konkurentiem.

Mogo Finance piedāvā savus produktus , izmantojot savu filiāļu tīklu un vairāk nekā 1 500 sadarbības partnerus visās valstīs kā arī tiešsaistē. Diversificēti produktu izplatīšanas kanāli padara Mogo Finance par vadošo zīmolu lietotu automašīnu finansēšanā. Uzņēmums ir dibināts 2012. gadā ar galveno mītnes vietu Rīgā, Latvijā, un veic saimniecisko darbību Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā, Polijā, Rumānijā, Bulgārijā, Moldovā, Albānijā, Baltkrievijā, Armēnijā un Ukrainā.

www.mogofinance.com

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citās valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētiem un ievērot visus minētos ierobežojumus. Neviens no Mogo Finance, KNG Securities LLP, ABG Sundal Collier AB, Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, BlueOrange Bank AS un Gottex Brokers SA vai to attiecīgajiem pārstāvjiem neuzņemas jebkādu juridisku atbildību par jebkuras personas izdarītu pārkāpumu, neatkarīgi no tā, vai personas, kas plāno ieguldīt Mogo vērtspapīrus vai pārdot tos, ieskaitot obligācijas, apzinās šādus ierobežojumus.

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotajās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašuma vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju.

Šis paziņojums ir reklāmas materiāls, un tas ir paredzēts kā sākotnēja informācija par Emitenta gaidāmo vērtspapīru piedāvājumu, lai izpētītu vispārēju ieguldītāju interesi. Šis dokuments nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālajā redakcijā izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ").

Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotās Karalistes sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paziņojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicināšanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma 19. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kurām attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajām personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanās parakstīties, iegādāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Jebkura persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.

TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partneriem un profesionāliem klientiem.