SEB är en föregångare när det gäller värdepapperisering och har tidigare genomfört flera transaktioner.
Värdepapperisering blir allt vanligare på den internationella marknaden. Värdepapperiseringen betyder att SEB Bolån AB säljer del av sina bolånekrediter till bolaget Osprey. I anslutning till detta ger Osprey ut obligationer med krediterna som säkerhet.
- SEB utnyttjar sin kapitalbas effektivare och gör det möjligt att fortsätta att expandera på tillväxtområdena e-banking och sparande samtidigt som SEB fortsätter att värna om den traditionella bankaffären, säger Zaid Pedersen, ställföreträdande koncernfinanschef, SEB.
Obligationerna placeras på Euro-marknaden via SEB Debt Capital Markets och Goldman Sachs International. Obligationerna har erhållit högsta möjliga rating hos ratinginstituten Fitch IBCA, Moody`s och Standard & Poor's.